S&P 500 vs. Fortune 500: Care este diferența?

S&P 500 vs. Fortune 500: o prezentare generală

Fortune 500 și S&P 500 sunt măsuri diferite ale companiilor din Statele Unite și sunt compilate de două companii diferite. Fortune 500 este o listă anuală a celor mai mari 500 de companii care utilizează cele mai recente cifre de venituri și include public și companii private.

S&P 500 este un indice de 500 companii publice care sunt selectate de Comitetul pentru indicele S&P. Principala diferență dintre cele două liste este că una include companiile private, în timp ce cealaltă include doar companiile cu capitaluri mari tranzacționate public.

S&P 500

S&P 500 este un indice compus din 500 de stocuri cu capitalizare mare care reprezintă principalele industrii ale economiei SUA. Comitetul pentru indicele S&P alege 500 de companii care ar trebui plasate în index prin analiză lichiditate, industrie și capitalizarea de piață a companiilor cotate la bursă.

Companiile cu capacitate mare sunt cele care au o capitalizare de piață de peste 10 miliarde de dolari. S&P 500 măsoară riscul general, randamentul și performanța pieței de capitaluri mari. Este principalul indicator de referință pe care investitorii și practicienii îl folosesc pentru a evalua starea de sănătate a stocurilor cu capacitate mare din S.U.A.

Fortune 500

The Fortune 500 este o listă anuală a celor mai mari 500 de companii din SUA care utilizează cele mai recente cifre pentru venituri. Este compilat și administrat de revista Fortune și include atât companii publice, cât și private.

Fortune 500 poate fi utilizat pentru a evalua starea de sănătate a economiei globale a SUA. Atunci când multe companii dintr-un sector sunt eliminate din listă, aceasta poate semnala slăbiciune în sectorul respectiv.

Diferențe cheie

Revista Fortune își propune ca lista să fie un clasament al companiilor americane, spre deosebire de companiile care fac afaceri în America. Această distincție este menționată în criteriile lor de selecție. O companie americană, așa cum este definită de Fortune 500, este înființată în SUA și operează în SUA compania poate fi publică, privată sau cooperativă și trebuie să depună situații financiare la o agenție guvernamentală califica.

Sunt excluse companiile care nu depun rapoarte la guvern. De asemenea, nu sunt eligibile companiile americane care sunt consolidate într-o altă companie, fie internă, fie străină, pentru raportare financiară.

În schimb, comitetul S&P 500 evaluează meritul de includere al unei companii, pe baza a opt criterii principale: piață capitalizare, lichiditate, domiciliu, float public, clasificare sectorială, viabilitate financiară, durata tranzacționată public și bursa. Pentru a fi adăugată la index, o companie trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de mărime bazate pe lichiditate:

1. O capitalizare de piață mai mare sau egală cu 8,2 miliarde USD
2. O valoare anuală în dolari tranzacționată la o capitalizare de piață ajustată la fluctuație mai mare de 1,0
3. Un volum lunar minim de tranzacționare de 250.000 de acțiuni în fiecare dintre cele șase luni care preced data evaluării

Comitetul de selecție dorește ca S&P 500 să fie reprezentativ pentru industriile din economia americană. Valorile mobiliare trebuie să fie listate public fie pe bursa din New York (inclusiv pe NYSE Arca și NYSE MKT) sau NASDAQ (NASDAQ Global Select Market, NASDAQ Select Market sau NASDAQ Capital Piaţă).