3 ETF-uri cu o alocare mare la Walmart Stock

Când investitorii se gândesc la o multinațională comerț electronic companie, Amazon.com, Inc. (AMZN) este numele care, în general, îmi vine în minte. Compania, care a început inițial ca o librărie online, a fost în fruntea comerțului online de mai bine de două decenii. Cu toate acestea, tradițional caramida si mortar retailer cu reducere Walmart Inc. (WMT) a păstrat ritmul și online ...poate ca cea mai mare amenințare a Amazonului. Retailerul a dat capul când a raportat că vânzările sale online au crescut cu 40% în al doilea trimestru al anului 2018, reiterând în același timp așteptările unei creșteri cu 40% a vânzărilor de comerț electronic pentru întregul an.

Pentru a-și crește vânzările online, Walmart și-a îmbunătățit designul site-ului, împins pe piețele internaționale de către achiziționând Flipkart, Cel mai mare site de comerț electronic din India și a adăugat opțiuni de livrare suplimentare pentru a face cumpărarea online mai convenabilă pentru cumpărători. Marc Lore, șeful afacerii Walmart din SUA, a declarat că mărcile sunt mai interesate se vinde pe Walmart.com acum că site-ul este mai ușor de navigat pentru cumpărători și s-a localizat atingeri,

conform unui articol CNBC.

Creșterea vânzărilor online a Walmart arată că investiția companiei în consolidarea prezenței sale online pentru a concura cu Amazon plătește dividende. Investitorii care doresc expunerea la Walmart ar trebui să ia în considerare adăugarea unuia dintre aceste trei fonduri tranzacționate la bursă (ETF) în portofoliul lor.

ETF VanEck Vectors Retail (RTH)

The VanEck Vectors Retail ETF caută să urmărească performanța indexului MVIS SUA listat cu amănuntul 25. Pentru a realiza acest lucru, fondul, creat în 2011, investește majoritatea activelor sale în valori mobiliare care alcătuiesc indicele de bază. Aceasta include cele mai mari 25 de acțiuni listate în SUA care generează cel puțin 50% din acțiunile lor venituri din retail. Deși Amazon comandă cea mai mare parte a expunerii la 22,24%, Walmart reprezintă încă 9,25% din portofoliul fondului.

ETF-ul VanEck Vectors Retail are un randament SEC de 30 de zile de 0,88% și are active în administrare (AUM) de 167,3 milioane de dolari. Fondurile raportul cheltuielilor de 0,35% este mai mic decât media categoriei de 0,53%. Începând cu sept. În 2020, RTH a revenit cu 16,77% în ultimii cinci ani și cu 24,04% în ultimii trei ani. Până în prezent (YTD), fondul a beneficiat de cheltuieli solide de consum, revenind cu un impresionant 24,22%.

Fidelity MSCI Consumer Staples ETF (FSTA)

Lansat în 2013, Fidelity MSCI Consumer Staples ETF își propune să ofere rentabilități similare cu indicele MSCI SUA IMI Consumer Staples. Fondul face acest lucru investind minimum 80% din activele sale în valori mobiliare care sunt elemente constitutive ale indicelui urmărit. Fondul deține acțiuni în S.U.A. sectorul consumatorilor de bază, Walmart alcătuind 9,35% din portofoliul ETF. Alte participații de top includ Procter & Gamble Company (PG) la 15,77% și giganții pentru băuturi Coca-Cola Company (KO) și PepsiCo, Inc. (PEP) la 9,62%, respectiv 8,89%.

ETF-ul Fidelity MSCI Consumer Staples are active nete de 792,2 milioane USD și percepe investitorilor o taxă de gestionare anuală scăzută de doar 0,084%. Acest fond de patru stele Morningstar are o rentabilitate anualizată de trei ani de 8,53% și o rentabilitate anualizată de cinci ani de 9,67%, începând din sept. 2020. A randament din dividende de 2,46% ajută la compensarea performanței neobișnuite a fondului.

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)

The Vanguard Consumer Staples ETF, format în 2004, este conceput pentru a reproduce randamentele indicelui S&P 1500 Cons Staples TR. Fondul realizează acest lucru investind majoritatea activelor sale în valori mobiliare care cuprind reper index, și anume stocurile americane din sectorul consumatorilor de bază. Walmart revendică a patra cea mai mare alocare în coșul de acțiuni al ETF, cu 8,70% ponderare. Portofoliul VDC este foarte ridicat, primele 10 deținute având o pondere cumulată de 65%. În total, fondul deține 94 de acțiuni.

Vanguard Consumer Staples ETF percepe o taxă de gestionare de 0,1% și are o bază substanțială de active de 5,7 miliarde de dolari. De asemenea, plătește un dividend de 2,43%. VDC are rentabilități anualizate pe cinci și trei ani de 9,54%, respectiv 8,39%, începând din sept. 2020. YTD, fondul a revenit cu 4,91%.