Cele mai importante acțiuni de consum discreționare cu capitalizare medie

Cheltuielile discreționare ale consumatorilor sunt un termen care este folosit pentru a descrie banii cheltuiți de consumatori pe produse și servicii care sunt considerate a fi neesențiale. Venitul discreționar, la rândul său, poate fi considerat ca fiind banii care rămân după ce nevoile primare ale consumatorului, cum ar fi hrana, adăpostul și îmbrăcămintea, sunt satisfăcute. Având la dispoziție bani suplimentari, consumatorii au posibilitatea de a alege cum să îi aloce. Opțiunile prudente includ economisirea sau investiția pentru viitor, dar opțiunea mai populară este să cheltuiască.

Iată unde companiile din sectorul discreționar al consumatorilor intră în imagine pentru că ei sunt cei care produc articole pentru ca consumatorii să-și cheltuiască banii suplimentari, cum ar fi divertisment, îmbrăcăminte de lux, activități de agrement și automobile. După câțiva ani de diverse forme de restricții și blocaje pandemice, împreună cu preocupările de creștere inflatia și lanț de aprovizionare

blocajele, oamenii caută să-și cheltuiască o parte din economiile, ceea ce probabil va beneficia companiile din sectorul de consum discreționar și acționarii lor.

În acest articol, ne vom uita la întreprinderile mijlocii, cunoscute și ca mijlocii, în sectorul consumatorilor discreționari și discutați de ce acesta ar putea fi poziționat în mod unic pentru a crește în săptămânile și lunile următoare.

Cum să alegeți companiile de consum discreționare cu capitalizare medie

Ca metodă de identificare a companiilor discreționare de top cu capitalizare medie, am analizat primele 50 de dețineri din primele cinci companii cu capitalizare medie. fonduri tranzacționate la bursă (ETF). Deținerile au fost filtrate pe sector și apoi analizate în continuare pe baza cantității de capital investit în fiecare exploatație, precum și popularitatea în ceea ce privește numărul de apariții ale unei anumite exploatații între fonduri. Mai jos este prezentată lista cu primele 10 companii de consum discreționar cu capitalizare medie care au fost rezultatul ecranului.

· Aptiv PLC (APTV)
· Service Corporation International (SCI)
· Williams-Sonoma Inc. (WSM)
· GameStop Corp. Clasa a (GME)
· Five Below Inc. (CINCI)
· Lithia Motors Inc. (LAD)
· D.R. Horton Inc. (DHI)
· Lennar Corp. (LEN)
· O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY)
· Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG)

Lithia Motors, Inc. (LAD)

Achiziționarea unui vehicul nou sau folosit este de obicei una dintre cele mai mari tranzacții financiare din viața unei persoane. Petrecerea zilelor sau lunilor în căutarea vehiculului perfect – indiferent dacă se bazează pe model, culoare sau preț – este norma. Pe măsură ce prețurile vehiculelor noi și folosite continuă să fie la niveluri istorice ridicate, un grup care este poziționat în mod unic pentru a beneficia sunt reprezentanții de automobile. Cu capitalizare de piață de aproximativ 8,6 miliarde USD, Lithia Motors, Inc. (LAD) este una dintre aceste companii. Cu o rețea largă de dealeri de automobile de la coastă la coastă de 267 de locații care vând peste 60.000 de vehicule la 18 aprilie 2022, Lithia Motors se află într-unul dintre cei mai mari operatori din S.U.A.

Privind graficul săptămânal de mai jos, veți observa că prețul acțiunilor Lithia Motors a depășit semnificativ Fondul SPDR pentru sectorul de selecție discreționară de consum (XLY) de la începutul pandemiei de COVID-19. Investitorii strategici ar putea dori să ia în considerare să păstreze un ochi pe dealerii de automobile în următoarele luni, deoarece constrângerile de aprovizionare vor continua probabil să fie un factor major al prețurilor și al marjelor corporative rezultate de-a lungul lunilor înainte.

Williams-Sonoma, Inc. (WSM)

Williams-Sonoma, Inc. (WSM) este un comerciant cu amănuntul de specialitate binecunoscut de produse de înaltă calitate pentru casă. Începând cu 18 aprilie 2022, compania are o capitalizare de piață de aproximativ 10,6 miliarde USD și este deținută în cadrul ETF iShares Core S&P Mid-Cap (IJH). Williams-Sonoma este poziționată să beneficieze de creșterea cheltuielilor discreționare ale consumatorilor, deoarece mulți oameni cheltuiesc în continuare mai mult mai mult timp acasă decât înainte de pandemie și, ca urmare, observă lucruri despre spațiile lor de locuit pe care și-ar dori să le facă Schimbare.

Privind graficul săptămânal de mai jos, puteți vedea că Williams-Sonoma a depășit cu mult restul sectorului de consum discreționar, măsurat de XLY ETF, de la începutul pandemic. Tendința macro de creștere a cheltuielilor pentru renovarea casei și mobilierul asociat este una care probabil va continua, iar Williams-Sonoma este poziționată în mod unic în spațiul cu capitalizare medie pentru a beneficia.

Five Below, Inc. (CINCI)

Creșterea comercianților cu reduceri, cum ar fi DollarTree, Inc. (DLTR) în ultimul deceniu a fost deloc uluitor. Prețul acțiunilor a crescut cu peste 1.500% din 2005 și a crescut până la capitalul actual de piață de aproximativ 39 de miliarde de dolari din 18 aprilie 2022. În cadrul industriei de vânzare cu amănuntul cu discount, firmele mai mari, cum ar fi Dollar Tree și Dollar General Corporation (DG) atrage cea mai mare parte a atenției. Cu toate acestea, o companie cu capitalizare medie din spațiu, care este, de asemenea, un holding al ETF-ului iShares Core S&P Mid-Cap, nu este la fel de cunoscută, dar ar putea merita o privire mai atentă. Cu o capitalizare de piață de aproximativ 10 miliarde USD începând cu 18 aprilie 2022, Five Below, Inc. (FIVE) oferă produse la un preț puțin mai ridicat față de concurenții săi direcți. Cele mai multe produse din cele peste 1.200 de magazine ale sale se vând la prețuri între 1 și 5 dolari, ceea ce oferă companiei un spațiu suplimentar pentru marje de profit sănătoase în comparație cu concurenții săi. Unele produse se vând cu mai mult de 5 USD, dar acestea sunt adesea o excepție în raport cu mixul mai larg de produse.

Privind graficul săptămânal de mai jos, veți observa că prețul acțiunilor companiei a depășit performanța XLY ETF pentru o mare parte a anului 2021, dar a fost puternic corelat în 2022. Din perspectiva unui comerciant, o ușoară creștere din ultimele săptămâni ar putea sugera că prețul va reveni la tipul de supraperformanță relativă pe care o experimenta anterior.

Concluzia

Sectorul discreționar al consumatorilor beneficiază atunci când consumatorii au bani în plus în portofel și caută să cheltuiască. Fie că este vorba despre cumpărarea unei mașini noi sau second hand, mobilarea interiorului spațiului de locuit sau cumpărarea de produse interesante la prețuri accesibile, sectorul de consum discreționar al segmentului de piață cu capitalizare medie oferă investitorilor o mulțime de lucruri interesante oportunități.