Cele mai importante femei consiliere financiare din 2023

Industria serviciilor financiare a fost istoric dominată de bărbați. Doar aproximativ 15% dintre consilierii financiari din SUA sunt femei, chiar dacă femeile reprezintă aproape 51% din populația SUA. Dar în 2023, pe măsură ce peisajul economic continuă să evolueze, spațiul de consiliere financiară și planificare financiară s-a diversificat.

Anul acesta Investopedia 100 de top consilieri financiari Lista prezintă femei cu medii, locații, cariere și etosuri diverse. Aceste femei sunt lider în domeniul consilierii financiare datorită contribuțiilor lor puternice la alfabetizarea financiară și la planificarea remarcabilă a etapei vieții, gestionarea averii și abilitățile de investiții.

Femeile din Top 10

Lista Top 10 a programului Investopedia 100 Top Financial Advisors din 2023 cuprinde cinci femei:

• Marguerita Cheng, CFP, CRPC, RICP, CSRIC
• Rebecca Walser, JD, LLM, CFP, MBA
• Stephanie McCullough
• Mary Beth Storjohann, CFP
• Elaine King, CFEI, CFP, CDFA, CFBA

Acești consilieri financiari susțin diversitatea de gen în industria ETF și în comunitatea CFP, fac proiecții de piață pentru prevenirea crizelor, îi dă putere altora să depășească negativitatea prejudecăți și relații slabe cu banii, ajută la lansarea peisajului virtual de planificare financiară și influențează mii de oameni prin alfabetizarea financiară multilingvă programe. Ei se remarcă din grup pentru avansarea conversațiilor etice în comunitatea consilierilor financiari, sprijin cuprinzător pentru bunăstarea financiară a clienților și angajamentul de a promova alfabetizarea financiară a acestora comunitățile.

10 mai multe femei consiliere remarcabile

Dincolo de femeile din Top 10, programul Investopedia 100 Top Financial Advisors prezintă numeroase alte femei remarcabile cu clientelă diversă. Ele modelează viitorul industriei de consiliere financiară prin practici de investiții inovatoare, programe incluzive și sfaturi accesibile.

Carolyn McClanahan, MD, CFP

Fondator, Life Planning Partners, Inc. | Florida

În calitate de medic și planificator financiar, Carolyn McClanahan este specializată în planificarea financiară personală legată de sănătate, inclusiv probleme financiare legate de îmbătrânire, declin cognitiv, boli grave și politici de asistență medicală la firma ei Life Planning Parteneri. Dincolo de practica ei, McClanahan își împărtășește cunoștințele financiare vorbind frecvent la conferințe, oferind expertiza ei presei și organizând discuții pentru diverse audiențe.

Kathy Longo, CFP, CAP, CDFA

Președinte și fondator, Flourish Wealth Management | Minnesota

Prin firma sa Flourish Wealth Management și în calitate de autoare a cărții Flourish Financially: Values, Transitions, and Big Conversations, Kathy Longo lucrează pentru simplificați planificarea financiară atât pentru clienți, cât și pentru cititori, încurajându-i să se gândească la deciziile financiare și la evenimentele importante din viață în mod holist. Ea este, de asemenea, membru al consiliului de administrație al Academiei Moneyweave, o organizație nonprofit care sprijină educația financiară a femeilor, ajutând la construirea de resurse cuprinzătoare de planificare financiară pentru femei.

Hilary Hendershott, CFP, MBA

Președinte și consilier șef, Hendershott Wealth Management | California

Fondatorul Hendershott Wealth Management, Hilary Hendershott se concentrează pe femeile cu valoare netă mare și cuplurile care doresc să preia controlul asupra finanțelor lor și să obțină libertate financiară. În calitate de gazdă a podcastului Profit Boss® Radio, sfaturile sale utile le ajută pe femeile antreprenoare să-și crească profiturile prin îmbunătățirea strategiilor lor de investiții și a finanțelor de afaceri.

Hannah Moore, CFP, CeFT

Fondator și planificator financiar, planificare amplificată și orientare a bogăției | Texas

În calitate de fondator atât al Amplified Planning, cât și al Guiding Wealth, Hannah Moore ajută familiile și cuplurile să construiască relații puternice și semnificative cu banii lor. În acest scop, ea a creat resurse, cum ar fi sistemul Budgeting Blocks și Everyday Money Worksheet, care descompun planificarea financiară într-un program accesibil, vizual. În plus, prin The Externship at Amplified Planning, Moore oferă cursuri practice pentru potențialii planificatori financiari.

Cary Carbonaro, CFP, MBA

SVP și director al Women and Wealth Services, Advisors Capital Management, LLC | Florida

Un avocat neobosit al femeilor în finanțe, la Advisors Capital Management Cary Carbonaro se concentrează pe ghidare Clienții de sex feminin către stabilitatea financiară pe termen lung și modelarea peisajului financiar de gen sfătuind. Carbonaro a început grupul Powerful Female Mastermind pentru femei din industria de consiliere financiară și și-a stabilit propriul program de burse pentru femeile din afaceri la SUNY Cortland.

Sibyl Slade, CRPC, Seria 7, Seria 66

Președinte și consilier financiar, IntegriVest Wealth Advisors, LLC | Georgia

Sibyl Slade, președinte și consilier financiar la IntegriVest Wealth Advisors, își valorifică cei 28 de ani de activitate. experiență în finanțe și servicii bancare pentru a oferi consultanță financiară proprietarilor de întreprinderi mici și altora clientii. La începutul pandemiei, Slade a creat Forumul Small Business Mastermind pentru a sprijini proprietarii de afaceri mici cu servicii juridice și financiare și pentru a le conecta cu parteneri nonprofit.

Magdalena G. Johndrow, CFS, CDFA, Seria 7, Seria 66

Consilier financiar și partener director, Johndrow Wealth Management, LLC | Connecticut

La Johndrow Wealth Management Magdalena G. Johndrow oferă servicii financiare complete femeilor, milenialilor și tinerilor profesioniști. Johndrow conduce serviciul de abonament NextGen, o resursă financiară care oferă tinerilor sfaturi privind împrumuturile pentru studenți, managementul 401K și alte probleme financiare cu care se confruntă.

Tiffany Soricelli

Principal și CEO, Virtuoso Asset Management, LLC | New York

Firma lui Tiffany Soricelli, Virtuoso Asset Management, deservește în mare parte clienții din industria operei și a muzicii clasice. Un cântăreț clasic format, Soricelli este pasionat de a oferi artiștilor educație financiară prin alfabetizare financiară ateliere și cursuri online în ritm propriu, care îi ajută să navigheze pe probleme financiare specifice industriei, cum ar fi munca independentă și ocuparea Forței de muncă de sine.

Chloé Moore, CFP

Fondator, Financial Staples | Georgia

Chloé Moore și firma ei de consiliere financiară, Financial Staples, furnizează servicii financiare unor grupuri din domeniul tehnologiei, de obicei trecute cu vederea, inclusiv femei, persoane de culoare și membri ai comunității LBGTQ+. Prin intervenții de vorbire în public la școli, companii și grupuri de planificare financiară, Moore inspiră participanții să-și alinieze finanțele cu valorile și obiectivele lor.

Valerie R. Leonard, Seria 66, AIF, CFPA, Seria 7

CEO și consilier financiar, EverThrive Financial Group | Alabama

În calitate de CEO al EverThrive Financial Group, Valerie R. Leonard este un lider în industria de planificare a pensiilor. Leonard se angajează să îi ajute pe lucrătorii americani să profite la maximum de timpul și banii lor, consiliând peste 7.000 de lucrători americani anual la evenimente educaționale și sesiuni virtuale.