Top ETF-uri pentru august 2023

Cele mai importante fonduri tranzacționate la bursă (ETF) oferă investitorilor o modalitate eficientă din punct de vedere al costurilor de a-și diversifica portofoliile în diferite clase de active. ETF-urile urmăresc un anumit indice, sector sau marfă și tranzacționează pe o bursă de valori în același mod în care o face un stoc obișnuit, oferind investitorilor o flexibilitate suplimentară.

Mai jos, ne uităm la cinci cele mai importante acțiuni, obligațiuni, venit fix, mărfuri și valută ETF-uri care au generat cele mai bune randamente în ultima lună, excluzând ETF-urile inverse și cu efect de levier, precum și fondurile cu mai puțin de 50 de milioane USD în active în gestiune (AUM). Toate datele de mai jos sunt din 21 iulie.

ETF de acțiuni cu cel mai bun randament pe o lună: Global X Blockchain ETF (BKCH)

• Performanță 1 lună: 59,48%
• Rata cheltuielilor: 0,5%
• Randamentul anual al dividendelor: 0,72%
• Volumul zilnic mediu pe 30 de zile: 124.007
• Active gestionate: 108,86 milioane USD
• Data de lansare: 12 iulie 2021
• Emitent: Mirae Asset Global Investments Co.

BKCH urmărește Solactive Blockchain Index, un etalon de referință care cuprinde companii globale implicate în blockchain tehnologii, cum ar fi extragerea activelor digitale, tranzacțiile cu active digitale și aplicațiile blockchain. Tehnologia și sectorul financiar depășesc alocările sectoriale cu 52,07% și, respectiv, 30,11%.

Principalele dețineri ale acestui ETF includ schimbul de criptomonede lider din SUA, Coinbase Global Inc. (MONEDĂ), compania de exploatare a activelor digitale Marathon Digital Holdings Inc. (MARA), și Riot Platforms, Inc. (REVOLTA), A minerit bitcoin companie. Deși fondul nu deține în mod direct monede digitale, a beneficiat de un rezultat pozitiv pentru criptomonede în Securities and Exchange Commission (SEC) vs. Procesul Ripple Labs, în care un judecător a considerat că jetonul XRP al lui Ripple nu este o garanție.

ETF de obligațiuni cu cel mai bun randament pe o lună: iShares Convertible Bond ETF (ICVT)

• Performanță 1 lună: 3,72%
• Rata cheltuielilor: 0,2%
• Randamentul anual al dividendelor: 1,87%
• Volumul mediu zilnic pe 30 de zile: 242.214
• Active gestionate: 1,41 miliarde USD
• Data inițierii: iunie. 2, 2015
• Emitent: BlackRock

ICVT își propune să ofere randamente similare indicelui Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM. Acest indicator de referință urmărește un indice în dolari americani (USD). obligatiuni convertibile ponderat în funcție de valoarea de piață, în special obligațiuni cu plata în numerar, cu emisiuni restante mai mari de 250 milioane USD.

Cea mai mare deținere a fondului este în sectorul tehnologiei cu o alocare de active de 27,43%, în timp ce serviciile de sănătate și de consum sunt, de asemenea, bine reprezentate, cu alocări de 13,18%, respectiv 11,76%. ICVT a beneficiat direct de cele trei sectoare care au depășit piața mai largă în iulie.

ETF cu venit fix cu cel mai bun randament pe o lună: ETF preferat InfraCap REIT (PFFR)

• Performanță 1 lună: 4,68%
• Rata cheltuielilor: 0,45%
• Randamentul anual al dividendelor: 8,14%
• Volumul mediu zilnic pe 30 de zile: 15.887
• Active gestionate: 61,88 milioane USD
• Data inițierii: feb. 7, 2017
• Emitent: Virtus Investment Partners

PFFR urmărește indicele acțiunilor preferate Indxx REIT, un etalon de referință format din indicele listat în SUA titluri de valoare preferate emise de către trusturi de investiții imobiliare (REIT). Fondul, care se reechilibrează semestrial, selectează doar titluri cu un randament de 3% sau mai mare și limitează orice emisiune la o pondere de 10%.

Principalele dețineri din portofoliul ETF includ administratorul de credite ipotecare Annaly Capital Management Inc. (NLY), operator de centre de date Digital Realty Trust Inc. (DLR), și bandă largă furnizor de servicii Digital Bridge Communications Corp.

ETF de mărfuri cu cel mai bun randament pe o lună: ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK)

• Performanță 1 lună: 5,28%
• Rata cheltuielilor: 0,67%
• Randamentul anual al dividendelor: 8,34%
• Volumul zilnic mediu pe 30 de zile: 35.528
• Active gestionate: 89,94 milioane USD
• Data inițierii: sept. 26, 2016
• Emitent: ProShares

OILK urmărește performanța indicelui Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil, un indicator de referință care deține trei contracte separate la pondere egală cu diferite rostogolire orare. Prima parte a portofoliului ETF urmează un program lunar de rulare, în timp ce a doua și a treia porțiuni dețin contracte în iunie și, respectiv, decembrie, care rulează anual în fiecare martie și septembrie.

Fondul a beneficiat de o revenire a prețurilor petrolului pe parcursul lunii iulie, pe baza așteptărilor că China va implementa politici de susținere a creșterii economice după o contracție neașteptată a acesteia. produsul intern brut (PIB) și speră că Rezerva Federală va înceta să mai ridice ratele dobânzilor în curând. O încetinire a creșterii ratelor de dobândă facilitează de obicei producția economică, care, la rândul său, crește cererea de petrol.

ETF valutar cu cel mai bun randament pe o lună: Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust (FXF)

• Performanță 1 lună: 4,13%
• Rata cheltuielilor: 0,4%
• Randamentul anual al dividendelor: N/A
• Volumul mediu zilnic pe 30 de zile: 19.021
• Active gestionate: 165,54 milioane USD
• Data înființării: 21 iunie 2006
• Emitent: Invesco

FXF oferă expunere directă la franc elvețian (CHF) deținând monedă fizică într-un cont de depozit JP Morgan, asigurându-vă că fondul urmărește îndeaproape cursul de schimb la vedere CHF/USD. Investitorii ar trebui să fie conștienți de faptul că ETF-ul transportă risc de credit, ca nu exista asigurarea depozitelor asupra exploatațiilor sale.

Fondul a depășit ETF-urile altor valute în iulie după Banca Națională Elvețiană (BNS) a semnalat majorări suplimentare ale ratelor în lunile următoare pentru a reduce presiunile inflaționiste în curs.

Comentariile, opiniile și analizele exprimate pe Investopedia au scop informativ online. Citiți declinarea răspunderii și garanției noastre pentru mai multe informații.

De la data scrierii acestui articol, autorul nu deține niciunul dintre ETF-urile de mai sus.