Topul stocurilor de petrol și gaze pentru T3 2023

Cele mai importante stocuri de petrol și gaze din această lună includ YPF SA, Weatherford International PLC și Vista Energy S.A.B. de CV, ale căror prețuri ale acțiunilor au crescut de peste patru ori în ultimul an.

Stocuri industriale, reprezentate de Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), au crescut cu 19% în ultimele 12 luni, comparativ cu un câștig de 15% pentru Russell 1000, care urmărește acțiunile din SUA cu cea mai mare capitalizare.

Iată primele trei acțiuni industriale, fiecare cu cea mai bună valoare, cu cea mai rapidă creștere și cu cel mai mare impuls. Toate datele sunt din 14 iulie.

Cele mai bune prețuri de petrol și gaze

Acestea sunt stocurile de petrol și gaze cu cele mai scăzute Final de 12 luniraport preț-venituri (P/E) raport. Un raport P/E scăzut arată că plătiți mai puțin pentru fiecare dolar de profit generat. Profitul poate fi returnat acţionarilor sub formă de dividendele și împărtășește răscumpărări.

Cele mai bune prețuri de petrol și gaze
Preț ($)	Capitalizare de piață ($B)	Raportul P/E final pe 12 luni
Saturn Oil and Gas Inc. (SOL.TO)	2,33 USD	0,3 USD	0.4
Obsidian Energy Ltd. (O FI)	6.41	0.5	0.9
Energie vitală (VTLE)	46.43	0.9	0.9

^{Sursă: YCharts}

• Saturn Oil & Gas Inc.: O companie de explorare a petrolului și a gazelor naturale cu proprietăți situate în vestul Canadei. Compania face și comerț Peste masa sub simbolul ticker (OILSF).
• Obsidian Energy Ltd.: explorează, dezvoltă și produce resurse de petrol în jurul Albertei, Canada. Pe 4 mai, compania și-a publicat câștigurile din primul trimestru pentru 2023. Venitul net a crescut cu 28% din veniturile sau fluxurile de fonduri mai mari din operațiuni, care au crescut cu 20% față de anul precedent. Compania a raportat rezultate pozitive în ceea ce privește fântânile Peace River și Viking.
• Vital Energy Inc.: Explorează, achiziționează și dezvoltă proprietăți de petrol și gaze naturale în întregul Texas. Pe 9 mai, compania și-a lansat câștigurile din primul trimestru: venitul net a oscilat la 114 milioane USD de la o pierdere netă de 87 milioane USD în același trimestru din 2022. Vital Energy a postat un mare derivate pierdere de 326 de milioane de dolari în primul trimestru al anului 2022, motiv pentru care acțiunile se tranzacționează la un raport P/E atât de scăzut. În mai, Vital Energy a încheiat un acord cu Forge Energy II LLC, o companie privată de explorare a petrolului și gazelor, pentru a-și achiziționa activele din Delaware Basin printr-un parteneriat cu o terță parte. Tranzacția totală în numerar totalizează 540 de milioane de dolari; Achiziția va adăuga 198.000 de acri neți la arendarea Vital Energy Permian Basin.

Stocurile de petrol și gaze cu cea mai rapidă creștere

Acestea sunt cele mai importante stocuri de petrol și gaze, astfel cum sunt clasate de a creştere model care punctează companiile pe baza unei ponderi 50/50 a celui mai recent trimestru al acestora de la an la an (YOY) procent venituri creșterea lor și cel mai recent trimestru anual al acestora câștig pe acțiune (EPS) creştere.

Atât vânzările, cât și câștigurile sunt factori critici în succesul unei companii. Prin urmare, clasarea companiilor după o singură măsură de creștere face ca o clasare să fie susceptibilă de anomaliile contabile ale acesteia sfert (cum ar fi modificări ale legislației fiscale sau costuri de restructurare) care pot face ca o figură sau alta să nu fie reprezentativă pentru afacerea în general. Companiile cu EPS trimestrial sau cu o creștere a veniturilor de peste 1.000% au fost excluse ca valori aberante.

Stocurile de petrol și gaze cu cea mai rapidă creștere
Preț ($)	Valoarea pieței (miliard USD)	Creștere EPS (%)	Cresterea veniturilor (%)
Vertex Energy Inc. (VTNR)	6.24	0.5	N/A vezi descrierea companiei	827
Black Stone Minerals L.P. (BSM)	16.05	3.4	N/A vezi descrierea companiei	379
Chesapeake Energy Corp. (CHK)	81.12	10.9	N/A vezi descrierea companiei	363

^{Sursă: YCharts}

• Vertex Energy Inc.: Această companie se angajează în rafinarea și distribuția petrolului. Rețineți că Vertex Energy nu are o cifră de creștere a EPS în tabelul de mai sus, deoarece compania a raportat o pierdere pe acțiune în primul trimestru din 2022.
• Black Stone Minerals L.P.: Deține redevențe și interese minerale în proprietăți de petrol și gaze naturale în 41 de state din SUA. Rețineți că Black Stone Minerals nu are o cifră de creștere a EPS în tabelul de mai sus, deoarece compania a raportat o pierdere pe acțiune în primul trimestru din 2022.
• Chesapeake Energy Corp.: Explorează și se dezvoltă ulei si gaz proprietăți din SUA. În februarie, Chesapeake Energy a fost de acord să vândă o parte din activele sale Eagle Ford companiei globale de produse chimice INEOS pentru aproximativ 1,4 miliarde de dolari. În primul trimestru al anului 2023, veniturile Chesapeake Energy aproape s-au triplat față de anul precedent, iar venitul net a totalizat 1,4 miliarde de dolari, sau 9,60 dolari pe acțiune. Rețineți că Chesapeake Energy nu are o cifră de creștere a EPS în tabelul de mai sus, deoarece compania a raportat o pierdere pe acțiune în primul trimestru al anului 2022.

Stocurile de petrol și gaze cu cel mai mare impuls

Acestea sunt stocurile de petrol și gaze care au avut cel mai mare randament total în ultimele 12 luni. Companiile cu randamente totale peste 1.000% au fost excluse ca valori aberante.

Stocurile de petrol și gaze cu cel mai mare impuls
Preț ($)	Valoarea pieței (miliard USD)	Rentabilitatea totală finală pe 12 luni (%)
YPF S.A. (YPF)	14.48	5.7	394
Weatherford International PLC (WFRD)	75.84	5.5	335
Vista Energy S.A.B. de C.V. (VIST)	25.04	2.4	305
Indexul Russell 1000	N / A	N / A	15
Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)	N / A	N / A	19

^{Sursă: YCharts}

• YPF: O companie cu sediul în Argentina care produce produse petroliere și gaze naturale din diferitele sale proprietăți. De asemenea, se angajează în rafinarea propriilor produse petroliere.
• Weatherford International: Furnizează echipamente și servicii energetice pentru industrie. În aprilie, compania și-a raportat rezultatele financiare din primul trimestru. Venitul net a fost de 81 de milioane de dolari, oscilant de la o pierdere netă de 74 de milioane de dolari în primul trimestru din 2022. Venitul total a crescut cu 26% în aceeași perioadă. Weatherford a spus că profiturile din activitățile sale de foraj și din segmentele de construcție de puțuri au crescut ambele cu peste 20% față de anul trecut.
• Vista Energy:Această companie se angajează în explorare de petrol și gaze printre proprietățile sale din Argentina și Mexic.

Avantajele stocurilor de petrol și gaze

acoperire împotriva inflației/ ratei dobânzii:Din punct de vedere istoric, în creștere inflatia a fost corelat cu prețurile mai mari ale petrolului, oferind investitorilor un potențial portofoliu gard viu prin investiții în acțiuni de petrol și gaze. De obicei, Rezerva Federală crește ratele dobânzilor pentru a combate inflația, cu scopul de a reduce cererea consumatorilor. Potrivit lui Bob Iaccino, co-fondatorul Path Trading Partners, prețul de West Texas Intermediate (WTI) contractele de țiței în ultimele șase cicluri de înăsprire a ratei au crescut cu o medie de 16,06% la șase luni după fiecare creștere a ratei.

Avantaje fiscale: Investiția în acțiuni de petrol și gaze oferă investitorilor și producătorilor o gamă unică beneficii fiscale. Unele avantaje cheie includ modul favorabil de tratare a veniturilor active și pasive și deducerea anumitor costuri de foraj și de închiriere. De exemplu, cel Serviciul de venituri interne (IRS) Codul fiscal ia în considerare câștigurile din petrol și gaze redevenţe ca venit pasiv, în timp ce clasifică pierderile nete ca venit activ. Acest lucru poate permite unor investitori să-și compenseze pierderile din veniturile din producție din alte forme de venit, cum ar fi castiguri capitale.

Riscurile stocurilor de petrol și gaze

Înăsprirea reglementărilor guvernamentale: Stocurile de petrol și gaze se confruntă cu provocări tot mai mari din partea reglementărilor de mediu, pe măsură ce guvernele stabilesc obiective pentru reducerea emisiilor de carbon și continuă să încurajeze tranziția de la combustibilii fosili la energie regenerabila surse. Stocurile din sector sunt deja mari cheltuieli de capital (CapEx); prin urmare, adăugarea mai multor costuri pentru a îndeplini obiectivele climatice consumă rezerve de numerar, mai ales dacă prețurile la energie încep să scadă.

Volatilitatea prețurilor: Stocurile de petrol și gaze sunt predispuse la prețuri semnificative ale mărfurilor volatilitate, determinată de elementele fundamentale ale ofertei și cererii și de evenimente geopolitice. De exemplu, o decizie surpriză de a crește producția de către Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) membrii pot provoca o scădere bruscă a prețului petrolului. În schimb, izbucnirea războiului poate duce la o creștere a prețurilor la energie. De exemplu, datorită poziției Rusiei ca cea mai mare din lume exportator de gaze, prețurile la gazele naturale au crescut cu aproximativ 75% în prima jumătate a anului 2022, după invazia Ucrainei de către Rusia.

Comentariile, opiniile și analizele exprimate pe Investopedia au scop informativ online. Citește-ne declinare a garanției și a răspunderii pentru mai multe informatii.

De la data scrierii acestui articol, autorul nu deține niciunul dintre stocurile de mai sus.