Arm este de așteptat să fie cea mai mare IPO din SUA de până acum în acest an
Designerul de cipuri Arm, cu sediul în Marea Britanie, caută să strângă până la 4,87 miliarde de dolari în cea mai mare zonă din S.U.A. oferta publică inițială (IPO) în acest an, unul care ar putea evalua compania la 52 de miliarde de dolari.
Recomandări cheie
- Compania de proiectare a semiconductorilor cu sediul în Regatul Unit Arm are în vedere o IPO în SUA care ar putea strânge până la 4,87 miliarde de dolari și ar putea evalua compania la până la 52 de miliarde de dolari.
- IPO a lui Arm este cea mai mare IPO din SUA de până acum și a treia IPO ca mărime pe Nasdaq, după Facebook în 2012 și Rivian Automotive în 2021.
- Modelele de semiconductori ale lui Arm sunt indispensabile pentru marile companii de tehnologie, care le folosesc pentru a produce 30 de miliarde de cipuri anual și pentru a alimenta 99% din smartphone-urile din lume.
Compania a spus într-un Depunerea formularului F-1 cu SEC, marți, va lista 95,5 milioane Acțiuni de depozit americane (ADS), sau acțiuni ale unei companii străine listate în S.U.A., pe Nasdaq, fiecare fiind evaluat între 47 USD și 51 USD.
Cea mai mare IPO a anului de până acum
IPO ar putea strânge oriunde de la 4,49 miliarde dolari până la 4,87 miliarde dolari, ceea ce o face o afacere mai mare decât cea a lui Johnson și Johnson (JNJ) Kenvue (KVUE) spin-off la începutul acestui an.
De asemenea, va fi a treia cea mai mare IPO pentru o companie listată pe Nasdaq, în spatele Facebook-ului (META) Ofertă de 16 miliarde USD în 2012 și Rivian Automotivelui (RIVN) IPO, care a strâns aproape 12 miliarde de dolari în urmă cu doi ani.
După IPO, Arm este probabil să aibă peste un miliard de acțiuni în circulație, evaluând compania la aproximativ 52 de miliarde de dolari în partea de sus a spectrului de prețuri IPO.
Softbank este în control, companiile tehnologice și investitorii clamă pentru o bucată de braț
Firma fusese cotată anterior la bursele din New York și Londra până în 2016, când conglomeratul japonez SoftBank a cumpărat-o pentru 32 de miliarde de dolari. SoftBank va păstra proprietatea majoritară a Arm, deținând 90,6% din acțiunile sale odată ce aceasta va deveni publică. Ca atare, mai puțin de 10% din acțiunile companiei vor fi tranzacționate liber între investitori.
Microaparate avansate (AMD), Măr (AAPL), Google (GOOG) (GOOGL), Intel (INTC), Nvidia (NVDA), TSMC (TSM), și Samsung se numără printre companiile care și-au exprimat interesul să cumpere în mod individual IPO-ul Arm, care împreună ar putea însemna până la 735 de milioane de dolari.
Produsul cheie al lui Arm, designul semiconductorului, este o resursă indispensabilă pentru mai mult de 260 de tehnologii companii care produc, în mod colectiv, până la 30 de miliarde de cipuri anual, alimentând 99% din smartphone-uri. De aceea, aceste companii caută influență pentru a câștiga o parte din IPO-ul Arm.
Va fi o lovitură în braț pentru piața IPO din SUA?
Analiștii din industrie speră că oferta Arm poate susține o piață IPO care s-a zdruncinat în ultimii ani, ca urmare a creșterii ratelor dobânzilor, a incertitudinii economice și a ratei de anul trecut. piata ursului în stocuri au încetinit cererea pentru noi oferte.
În timp ce piața IPO din S.U.A. a revenit ușor față de minimele de anul trecut, activitatea rămâne cu mult sub vârful din 2021. Prima jumătate a anului 2023 a înregistrat doar 63 de IPO în SUA, în creștere față de 51 în aceeași perioadă a anului trecut, dar cu mult sub un vârf de 416 până în tot 2021. Încasările au scăzut, de asemenea, brusc, la 10,1 miliarde de dolari în prima jumătate a anului, de la 155,8 miliarde de dolari în 2021, potrivit unui raport EY.