Fonduri americane AMCAP Fund (AMCPX) Prezentare generală

American Funds a oferit fonduri comune din 1934. Cu sediul în Los Angeles, este o filială a managerului global de active Capital Group.Capital Group este al șaptelea ca mărime din America firma de administrare a activelor cu active în administrare (AUM) de 1,7 trilioane de dolari, începând cu iunie 2020.Oferă administrarea averii și servicii de consultanță financiară către indivizi cu valoare netă ridicată, fundații non-profit, guverne, companii planuri de pensii, fonduri de pensionare și investitori individuali.

Fonduri americane Amcap Fund

American Funds Amcap Fund (AMCPX) investește în capitaluri proprii valori mobiliare cu obiectivul pe termen lung apreciere capitala. Administratorii de portofoliu investesc în principal jeton albastru Companii din SUA cu mari valorificări de piață dar poate investi în companii de orice dimensiune, atâta timp cât au un potențial de creștere bun și se uită la străini acțiuni de asemenea. Este un fond destul de venerabil, înființat în 1967.

O echipă de analiști sprijină zece

manageri de portofoliu. Administratorii fondului au un mandat mediu de 26 de ani cu Capital Group și au lucrat pentru Fondul Amcap timp de 8 ani în medie. Acest nivel de longevitate contribuie la coerența fondului.

Managerii de portofoliu Capital Group nu investesc pe baza unui consens al echipei. Mai degrabă, fiecărui administrator de portofoliu și analist care lucrează cu fondul i se atribuie o parte din fondul de 76,67 miliarde USD în AUM (începând cu ianuarie 2021) pentru a investi.Compania crede că rezultatele sunt îmbunătățite atunci când fiecare persoană are un nivel individual mai ridicat de responsabilitate față de performanța fondului.

Portofoliu

Începând cu ianuarie 2021, 87,6% din activele nete ale fondului sunt investite în acțiuni din SUA, 6,8% sunt investite în acțiuni non-americane (în principal Europa și Asia și bazinul Pacificului), iar 5,6% este deținut ca bani lichizi. Capac mare firmele reprezintă 75,1% din portofoliu, capac de mijloc este de 23,7%, iar dimensiunea medie a capitalizării este de 91,72 miliarde de dolari. Cele trei mari sectoare din investiții sunt tehnologii informaționale cu 21,5% din active, sănătate la 22,6% din active și servicii de comunicații la 15,1% din active. Alte sectoare reprezentate includ consumatorii discreționari, industriali, energetici, financiari, consumatori de bază, materiale, utilități și imobiliare.

Fondul deține acțiuni în peste 140 de companii. Primele 10 participații reprezintă 25,2% din activele sale nete. Cele mai mari trei dețineri ale sale sunt Netflix (NFLX), Microsoft (MSFT) și Facebook (FB), cu Abbott Laboratories (ABT), Alfabet (GOOG) și Amazon.com (AMZN) rotunjind primele șase. Fondul are un raport de cifră de afaceri de 27%, un raport de cheltuieli de 0,69% și un beta de 0,96.

Performanţă

American Funds Amcap Fund primește un rating de trei stele de la Morningstar. Randamentul său pe un an este de 13,23%, randamentul mediu pe cinci ani este de 12,04%, iar randamentul său pe 10 ani este de 13,15%. Aceste cifre o aliniază destul de mult cu ambele Standard & Poors 500 Index și indicele fondurilor de creștere Lipper; în câțiva ani a avut randamente ușor mai mari decât indicii, iar în câțiva ani le-a slab performanțat. Cu toate acestea, fondul tinde depășește alte fonduri din categoria fondurilor de bază multi-cap, conform lui Lipper.