Top 4 fonduri mutuale de transport

Investitorii au la dispoziție un număr de vehicule de investiții diferite, astfel încât să își parcheze banii este ușor de făcut. Este doar o chestiune de a înțelege care dintre ele au cel mai mult sens. Lua fonduri comune, de exemplu. Aceste vehicule oferă o modalitate foarte lichidă și diversificată de a investi și sunt, de asemenea, cea mai populară alegere pentru investitori. Fondurile mutuale acoperă o mare varietate de industrii și diferite clase de active. Sunt populare și pentru că reduc risc și sunt adesea gestionate activ, ceea ce înseamnă că deținerile și alocările de active ale acestora sunt reajustate pe o bază destul de consistentă.

Unele fonduri mutuale se concentrează pe sectorul transporturilor - un segment al economiei care se concentrează pe companii care mută bunuri și oameni. Acest sector cuprinde, de asemenea, infrastructură și echipamentele necesare pentru a face acest lucru. Acest articol acoperă unele dintre elementele de bază ale sectorului, precum și modul în care industria fondurilor mutuale investește în acesta. De asemenea, enumerăm patru dintre cele mai apreciate fonduri specializate în stocuri de transport. Toate cifrele sunt valabile începând din iunie 2020.

Sectorul transporturilor: o prezentare generală

The industria transporturilor este un subsector al largului piața industrială și include companiile care operează companii aeriene, servicii de transport rutier și feroviar. Majoritatea bunurilor achiziționate de consumatori și alte întreprinderi trebuie să călătorească dintr-o locație în alta, făcând din industria transporturilor o parte integrantă a unei infrastructuri economice.

Sunt luate în considerare stocurile de transport ciclic, adică profiturile companiei circulă în conformitate cu mișcarea generală economie. Atunci când piețele se comportă bine, acțiunile ciclice, cum ar fi stocurile companiilor de transport, tind să genereze rentabilitate pentru consumatori. În mod similar, o scădere a pieței mai extinse duce la scăderea rentabilității pentru acționari a stocurilor din industria transporturilor.

Marea majoritate a companiilor care operează în sectorul transporturilor sunt mari și bine stabilit, oferind investitorilor oportunități de a obține randamente îmbunătățite prin consecvență plata dividendelor. Investitorii pot utiliza orientată spre creștere sau acțiuni orientate spre valoare ca o completare a altor exploatații cu capitalizare mare și capacitate medie, deoarece ambele există din abundență în cadrul sectorului. Deși există beneficii specifice puse la dispoziția investitorilor din industria transporturilor, investițiile axate pe sector nu sunt lipsite de risc.

Industria transporturilor este profund afectată de costurile fluctuante asociate cu combustibilul, ratele dobânzilor, vreme mai puțin ideală, taxe și taxe suplimentare pentru combustibil, taxe de licență și înregistrare și primele de asigurare pentru acoperirea necesară.

Portofoliu de transport Select Fidelity

Portofoliul Fidelity Select Transportation (FSRFX) se află sub egida Fidelity Investments, a furnizor de fonduri de investiții combinate gestionate profesional, atât pentru individ, cât și pentru instituții clienți. Înființat în 1986, acest fond mutual este administrat de Matthew Moulis, al cărui mandat datează din 2012. Fondul caută apreciere capitala prin investirea a minimum 80% din active în acțiunile comune ale companiilor angajate în principal în furnizarea de transport servicii destinate publicului sau celor cu accent pe proiectarea, fabricarea, distribuția sau vânzarea transportului echipament.Atât deținerile de acțiuni comune naționale, cât și cele străine sunt incluse în fond și fiecare emitent este verificat folosind analiză fundamentală pentru a determina puterea financiară și poziția industriei. La 31 mai 2020, activele nete ale portofoliului totalizează 272 milioane dolari.

Fidelity Select Transportation a generat o rentabilitate anuală de 10,4% pentru investitori, deci o investiție ipotetică de 10.000 USD în 2009 ar valora 21.896 USD începând din iunie 2020. Pentru viața fondului, acesta a returnat investitorilor 11,6%. Fondul funcționează cu un raport de cheltuieli de 0,79%, care este puțin mai mic decât media categoriei de 1,19% pentru transport și fonduri industriale.Investitorilor nu li se percepe o taxă sarcina de vânzare anticipată la cumpărare și nici nu este amânat taxa de vânzare evaluat la răscumpărare. Nu există o investiție minimă.

Fondul este investit puternic în acțiuni interne, cu o mică parte dedicată atât companiilor internaționale, cât și numerar și altor active. Principalele participații ale sub-industriei fondului din portofoliu includ:

• Căi ferate: 41,9%
• Transport aerian și logistică: 27,3%
• Linii aeriene: 11,9%

Potrivit prospectului fondului, aproape 70% sunt investite în primele 10 participații. Primele cinci participații includ Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, Norfolk Southern Corporation și Kansas City Southern.

Portofoliul de transport aerian Fidelity Select

Vrei o piesă de transport și mai specializată? Portofoliul de transport aerian Fidelity Select (FSAIX) este un alt fond mutual disponibil prin Fidelity Investments și este administrat și de Matthew Moulis. Înființat în 1985, fondul urmărește să ofere investitorilor o apreciere a capitalului prin investiții de minimum 80% din activele fondului titluri de capital ale companiilor care operează în circulația regională, națională și internațională de pasageri, poștă și transport de mărfuri meșteșug. Moulis și echipa sa de investiții includ dețineri de acțiuni interne și străine în fondul mutual și fiecare este verificată pentru stabilitatea financiară și poziția industriei, utilizând analize fundamentale. Fondul gestionează active pentru investitori de 222,56 milioane USD la 31 mai 2020.

Portofoliul de transport aerian Fidelity Select a generat o rentabilitate anuală de 10,5 ani de 8,51%. Începând cu sept. 30, 2019, o investiție de 10.000 de dolari în 2009 ar merita ipotetic 22.630 de dolari. Raportul cheltuielilor este de 0,81%. Investitorilor nu li se percepe un avans sau încărcarea vânzărilor amânate, dar este necesară o investiție inițială minimă de 2.500 USD conturi calificate ca IRA-urile.

Acest fond axat pe sector este investit puternic în următoarele:

• Aerospace și apărare: 38,66%
• Linii aeriene: 31,62%
• Transport aerian și logistică: 20,7%

Acest fond mutual se concentrează în principal pe acțiuni interne, în timp ce aproximativ 10% din fond este investit în nume internaționale și în numerar și echivalente de numerar. Primele cinci participații ale fondului sunt UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, FedEx și Raytheon Technologies.

Fondul de transport Rydex

Fondul de transport Rydex (RYTSX) face parte din familia de fonduri mutuale Rydex și a fost înființat în 1998.Acest fond axat pe sector este gestionat de Michael Byrum și Ryan A. Mai tare. Acesta urmărește să ofere investitorilor o apreciere a capitalului prin investirea substanțială a tuturor activelor fondului în capitaluri proprii valori mobiliare a companiilor care se încadrează în categoria transporturilor.

Participațiile se concentrează asupra companiilor cu sediul central și care își desfășoară activitatea în Statele Unite, dar fondul poate achiziționa și Chitanțe de depozitare americane (ADR) pentru a câștiga expunerea la acțiuni străine. Există, de asemenea, o șansă ca fondul să includă derivate cum ar fi contractele futures, Opțiuni pe valori mobiliare și indici bursieri. Administratorii de fonduri se concentrează, de asemenea, asupra activelor fondului de 21,7 milioane de dolari în companii cu capitalizare de piață mică sau de capital mediu. 

Fondul de transport Rydex a generat o rentabilitate anuală la 10 ani de 8,6% pentru investitori.Raportul cheltuielilor fondului de 1,71% este mai mare decât fondurile similare axate pe sector din categoria transporturilor. Investitorilor li se aplică o taxă de vânzare anticipată de 4,75% la achiziționarea acțiunilor, deși nu se impune o taxă de vânzare amânată răscumpărare. Este necesară o investiție inițială minimă de 2.500 USD pentru conturile necalificate și calificate.

Majoritatea acestui fond mutual este investit în:

• Rutier și feroviar: 30,71%
• Transport aerian și logistică: 16,30%
• Automobile: 15,97%

Printre primele cinci participații ale fondului se numără Tesla, Union Pacific Corporation, UPS, Uber și CSX Corporation.

Fondul industrial ICON

ICON Industrials Fund (ICTRX) a fost înființat în 1997 și a fost administrat de Craig, Brian și Scott Callahan. Folosind un metodologie cantitativă pentru a identifica valorile mobiliare care sunt subevaluat în raport cu valoarea, fondul urmărește să ofere investitorilor o apreciere a capitalului pe termen lung, investind minimum 80% din activele sale în companii care își desfășoară activitatea în sectorul industrial.

Deși are o concentrare mai largă decât fondurile mutuale specifice transporturilor, este foarte ponderată în raport cu sectorul. Cu active de 9,45 milioane dolari în iunie 2020, 26,95% din portofoliul său este investit în industria aerospațială și apărare, în timp ce produsele pentru construcții și căile ferate reprezintă 20,08% și 15,31% din portofoliul fondului respectiv.Stoc comun și stoc preferat sunt utilizate pentru a crea mixul de investiții în cadrul fondului mutual și orice dimensiune capitalizare de piață este permis.

Fondul industrial ICON a generat o rentabilitate anuală de 10 ani de 5,05%. Raportul cheltuielilor fondului mutual de 1,50% este considerat ridicat.Investitorilor nu li se percepe o sarcină de vânzare anticipată atunci când se cumpără acțiuni și nu suportă taxe de vânzare amânate la răscumpărarea acțiunilor. O investiție inițială minimă de 1.000 USD este necesară pentru conturile necalificate.

Printre primele cinci participații ale acestui fond mutual se numără Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin, Canadian Pacific Railway, Masco și Raytheon.

Linia de fund

Este important ca investitorii să utilizeze investițiile sectoriale, cum ar fi acțiunile de transport, ca parte a unui proces global alocarea activelor strategie pentru investiții pe termen lung. Fondurile mutuale oferă investitorilor o modalitate simplă de a avea acces la industria transporturilor, reducând în același timp unele dintre riscurile asociate sectorului.