Investiția pe piețele metalelor
Tabelul periodic reprezintă elementele chimice cunoscute ale Pământului, iar unele dintre ele fac investiții excelente. Metale din pământuri rare, împreună cu o selecție de elemente cunoscute sub numele de bază și metale pretioase, oferă investitorilor și comercianților activi de astăzi o varietate de oportunități de tranzacționare. De asemenea, sunt adesea formate în lingouri pentru cumpărături fizice.
Chei de luat masa
- Investitorii pot participa pe piața metalelor de bază cumpărând acțiuni ale unor companii precum oțelul american, contracte futures, opțiuni și diverse ETF-uri.
- Metalele prețioase oferă cel mai extins domeniu de oportunități pentru investitori, cu companii miniere, ETF-uri atât pentru acțiuni, cât și pentru metalele în sine, opțiuni, contracte futures și chiar achiziții directe de materiale fizice metale.
- Pe măsură ce metalele de pământuri rare au devenit mai importante atât pentru tehnologie, cât și pentru economie, investitorii au devenit mai interesați de acțiunile companiilor producătoare de pământuri rare și de ETF-uri conexe.
Metale de bază
În chimie, metalele care se oxidează sau se corodează cu ușurință sunt denumite metale comune. Aceste metale industriale includ cupru (Cu pe tabelul periodic), nichel (Ni), aluminiu (Al), zinc (Zn), plumb (Pb), staniu (Sn) și fier (Fe) / oțel (un aliaj de fier și carbon).
Metalele de bază sunt în general abundente și sunt utilizate într-o varietate de aplicații comerciale și industriale. Aceste aplicații includ instalații sanitare din cupru, cutii de aluminiu și oțelul utilizat în producția de automobile. Datorită abundenței lor, prețurile pentru metalele de bază sunt mult sub cele atât ale metalelor prețioase, cât și ale pământurilor rare. Prețurile acestora răspund la modificările cererii pentru produsele pentru care sunt utilizate metalele.
Investitorii și comercianții pot participa pe piața metalelor de bază în mai multe moduri. Investițiile pot fi făcute în companii individuale specializate în producția de metale comune, inclusiv în compania siderurgică U.S. Steel (X) sau compania de aluminiu Alcoa (AA). Futures și contracte de opțiuni de metale individuale pot fi tranzacționate, cum ar fi contractele futures de cupru (HG) și opțiunile (HX) pe CME Globex.
În plus, o mare varietate de fonduri tranzacționate de schimburi de metale comune (ETF-uri) există. Unul dintre acestea este Invesco DB Base Metal Fund (DBB), care este compus din contracte futures pe aluminiu, zinc și cupru.ETF-ul SPDR S&P Metals & Mining (XME) este un altul și este alcătuit din companii implicate în industriile metalelor și minelor.În cele din urmă, ETF-ul iShares pentru materiale de bază din SUA (IYM) este format din companii angajate în producerea materialelor de bază.
Metale pretioase
Metale pretioase sunt elemente chimice metalice naturale care au un luciu și un punct de topire ridicate. Sunt mai moi și mai ductile decât alte metale și sunt mai puțin reactivi decât majoritatea elementelor. Metalele prețioase includ argint (Ag), aur (Au), platină (Pt) și paladiu (Pd). Din cauza deficitului lor, metalele prețioase sunt valoroase - mult mai mult decât metalele de bază. Acestea sunt utilizate în bijuterii, artă, monede, lucrări dentare, dispozitive medicale, electronice și scopuri de investiții.
La fel ca metalele de bază, o gamă largă de vehicule de investiții sunt disponibile pentru cei interesați de piețele metalelor prețioase. Aurul a fost mult timp considerat o investiție solidă și este adesea deținută fizic sub formă de bijuterii, monede sau bare de aur. În special în perioadele de incertitudine economică, aurul câștigă popularitate ca atu de ultimă instanță. În afară de posesia fizică a metalelor prețioase, investitorii pot tranzacționa acțiuni, contracte futures, opțiuni, fonduri comune, și ETF-uri bazate pe exploatații din metale prețioase.
Exemple de stocuri includ Eldorado Gold Corporation (EGO) și Agnico-Eagle Mines Limited (AEM), ambii producători de aur din Canada. În plus, Grupul CME oferă investitorilor o gamă de contracte futures și opțiuni de aur. Contractul de dimensiuni complete se bazează pe 100 uncii troy (GC),în timp ce contractul de aur e-mini este de 50 uncii (QO),iar contractul micro aur este de 10 uncii troieni (MGC).Opțiunile de aur sunt, de asemenea, disponibile într-un contract cu mărimea de 100 uncii troii (OG).Contractele futures și opțiuni sunt disponibile și pentru argint, platină și paladiu.
ETF-urile din metale prețioase includ ETF-ul SPDR Gold Trust, susținut fizic și puternic tranzacționat (GLD), ETF VanEck Vectors Junior Gold Miners (GDXJ) și ETF-ul iShares Silver Trust (SLV). Fondul de metale prețioase Invesco DB (DBP) și ETF-ul Aberdeen Standard Physical Palladium Shares (PALL) sunt printre celelalte opțiuni disponibile.
Investitorii pe termen lung ar trebui să fie siguri că ETF-urile din metale prețioase dețin metale fizice mai degrabă decât contracte futures, opțiuni sau alte instrumente derivate. Unele dintre aceste produse derivate sunt doar pentru tranzacționare și tind să piardă bani pe termen lung, chiar și atunci când prețurile metalelor cresc.
Metale rare ale pământului
Metalele din pământuri rare devin din ce în ce mai importante pentru industria electronică și progresele tehnologice. Elemente precum lantanul (La), Ceriu (Ce), praseodimul (Pr) și neodimul (Nd) sunt utilizate în fabricarea electronice, cum ar fi smartphone-urile, cipurile de memorie ale computerului, camerele și cititoarele electronice.
Metalele din pământul rar sunt, de asemenea, critice în mai multe aplicații militare și de apărare, cum ar fi ochelarii de vedere nocturnă, armele ghidate cu precizie și tehnologia stealth. Deși nici unul dintre metalele pământurilor rare nu este excepțional de rar, extragerea și prelucrarea lor este o provocare datorită distribuției geografice largi și a preocupărilor de mediu legate de prelucrare. În ciuda abundenței lor, metalele pământurilor rare sunt valoroase, deoarece sunt greu de obținut și sunt la mare căutare.
Investitorii pot câștiga expunere la metale din pământurile rare prin companii de explorare și prelucrare, precum Neo Performance Materials (TSX: NEO) și Freeport-McMoRan (FCX). ETF The VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals (REMX) este un fond tranzacționat la bursă, cu participații la companii de metal din pământuri rare.
Linia de fund
Elementele cunoscute apar pe tabelul periodic. Printre aceste elemente se numără metalele de bază, metalele prețioase și metalele pământurilor rare, care oferă diverse oportunități investitorilor și comercianților. Deși aurul este venerat de mii de ani și este probabil să rămână o investiție populară, alte elemente de genul paladiul și neodimul atrag atenția printr-o varietate de vehicule comerciale, inclusiv acțiuni, contracte futures, opțiuni, și ETF-uri.
Fiecare investitor este unic, astfel încât acest articol ar trebui să fie utilizat numai în scopuri educaționale și ilustrative. De asemenea, trebuie să țineți cont de orizontul investițional, de aversiunea la risc și de multe alte criterii de investiții înainte de a lua orice decizie. În cele din urmă, este în general înțelept să solicitați consultanță calificată în materie de investiții înainte de a lua decizii financiare majore.
