Лучшие нефтегазовые ETF на 3 квартал 2021 года

Биржевые фонды нефти и газа (ETFs) предлагают инвесторам более прямой и легкий доступ к часто нестабильному рынку энергии, чем многие другие альтернативы. Хотя есть возможность получить значительную прибыль, инвестируя в нефтегазовый сектор, риски могут быть высокими. Нефтяные фьючерсы, например, имеют тенденцию быть нестабильными и часто требуют значительных первоначальных вложений, что исключает многих инвесторов. Напротив, нефтегазовые ETF предлагают доступ к корзине энергетических акций. Хотя некоторые масло и газ ETF отслеживают фьючерсные контракты или цены на товары, нижеприведенные ETF ориентированы исключительно на акции.

Вселенная нефтегазовых ETF, которые торгуют в США, состоит из около 27 ETF, не считая

обратный и ETF с кредитным плечом а также фонды с доходом менее 50 миллионов долларов активы под управлением (AUM). Нефтегазовый сектор, измеряемый индексом энергетического сектора S&P 500, превзошел более широкую динамику. рынка, показав общую доходность 59,0% за последние 12 месяцев по сравнению с общей доходностью S&P 500 в размере 47.8%. Особое замечание: хотя энергетический индекс S&P является хорошим общим индикатором, он не идеален, потому что эталонный индекс включает в себя в основном, но не все, нефтегазовые компании. Самый эффективный нефтегазовый ETF, основанный на показателях за последний год, - это SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Ниже мы рассмотрим 3 основных нефтегазовых ETF. Все цифры по состоянию на 17 мая.

• Результативность за 1 год: 133,6%
• Коэффициент расходов: 0,35%
• Годовая дивидендная доходность: 1,74%
• Средний дневной объем за 3 месяца: 131375
• Активы под управлением: 162,8 млн долларов
• Дата создания: 19 июня 2006 г.
• Эмитент: State Street

XES нацелен на индекс S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry. Индекс направлен на обеспечение присутствия в сегменте нефтегазового оборудования и услуг из индекса S&P Total Market. Благодаря подходу равных весов, XES более сбалансирован, чем некоторые другие нефтегазовые ETF. Крупнейшие активы этого фонда включают Schlumberger NV (SLB), нефтесервисная компания; акции класса А Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT), нефтесервисная компания; и акции класса A Cactus Inc. (WHD), производитель оборудования для регулирования давления.

• Производительность за 1 год: 125,0%
• Коэффициент расходов: 0,35%
• Годовая дивидендная доходность: 0,87%
• Средний дневной объем за 3 месяца: 767106
• Активы под управлением: 2,0 миллиарда долларов
• Дата создания: декабрь. 20, 2011
• Эмитент: Van Eck Associates Corp.

OIH - это фонд с несколькими капиталовложениями и стоимостью, нацеленный на индекс MVISUS Listed Oil Services 25. В индекс входят 25 крупнейших компаний, зарегистрированных в США, которые занимаются нефтяным оборудованием, нефтесервисом или бурением нефтяных скважин. Фонд в значительной степени сконцентрирован на своих высших позициях, пять крупнейших холдингов составляют около половины всех инвестированных активов. Крупнейшие холдинги OIH включают Schlumberger NV; Halliburton Co. (HAL), нефтесервисная компания; и акции класса A Baker Hughes Co. (БКР), нефтесервисная компания.

• Результативность за 1 год: 124,9%
• Коэффициент расходов: 0,60%
• Годовая дивидендная доходность: 2,22%
• Средний дневной объем за 3 месяца: 1,489,590
• Активы под управлением: 203,9 млн долларов
• Дата создания: 8 мая 2007 г.
• Эмитент: First Trust

FCG - это смешанный фонд с несколькими капиталами, ориентированный на индекс природного газа ISE-Revere. Индекс включает в себя котирующиеся на бирже компании, которые получают значительную часть доходов от разведки и добычи природного газа. В отличие от OIH, описанного выше, FCG распределяет свои инвестиции относительно поровну между 15 основными холдингами. Тем не менее, инвесторы должны учитывать, что FCG может торговать с использованием заемных средств на базовых природных ресурсах, что делает ETF уязвимыми для значительной волатильности. Крупнейшие активы фонда включают EOG Resources Inc. (EOG), Western Midstream Partners LP (WES) и Hess Corp. (HES), все из которых являются энергетическими компаниями, занимающимися разведкой и добычей природного газа и сопутствующих продуктов напрямую или через дочерние компании.

Комментарии, мнения и анализ, выраженные в настоящем документе, предназначены только для информационных целей и не должны рассмотрел индивидуальный инвестиционный совет или рекомендации по инвестированию в какие-либо ценные бумаги или по принятию любых инвестиций стратегия. Хотя мы считаем, что представленная здесь информация является надежной, мы не гарантируем ее точность или полноту. Взгляды и стратегии, описанные в нашем контенте, могут не подходить для всех инвесторов. Поскольку рыночные и экономические условия подвержены быстрым изменениям, все комментарии, мнения и анализ, содержащийся в нашем контенте, предоставляется на дату публикации и может изменяться без уведомление. Материал не предназначен для полного анализа каждого существенного факта, касающегося какой-либо страны, региона, рынка, отрасли, инвестиций или стратегии.