Как разработать эффективную торговую стратегию

Создание эффективной торговой стратегии требует четкого представления о ваших финансовых целях. Это должно включать знание вашей терпимости к риску, определение ваших краткосрочных и долгосрочных финансовых потребностей и понимание того, как торговля может повысить ценность вашего портфеля.

Если вы только начинаете или хотите оптимизировать существующую стратегию, важно потратить некоторое время анализируя эти факторы и определяя подход, который кажется вам подходящим для вашей обстоятельства.

Оцените свою толерантность к риску

Толерантность к риску часто обсуждается в связи с торговлей, и это ключевой фактор при определении наилучшего типа стратегии. Но толерантность к риску, вероятно, будет меняться на протяжении всей вашей жизни, поэтому очень важно регулярно переоценивать свой аппетит к риску, особенно когда вы сталкиваетесь с финансовыми изменениями или изменениями образа жизни.

Оценка толерантности к риску на основе времени - один из популярных подходов, который может помочь определить как текущие, так и долгосрочные стратегии. Если у вас более длительный инвестиционный горизонт, вы можете допустить более высокий уровень риска, и может быть полезно искать торговые возможности в периоды волатильности. Если у вас более короткий инвестиционный горизонт, вы можете добиться большего с меньшим риском. классы активов которые могут помочь диверсифицировать ваш портфель, не допуская при этом общего риска.

Рисковый капитал - еще одно важное соображение, которое следует оценивать еще чаще. Если вы новичок в торговле, ограничение рискового капитала до 10% от общего портфеля может ограничить вашу подверженность риску при создании своего портфеля. Если вы активный и опытный трейдер, вы можете выделить 25% или более своего портфеля на инвестиции с более высоким риском, хотя мы рекомендуем делать это медленно, чтобы застраховаться от убытков и волатильность.

Выберите правильные торговые продукты

Если вы заинтересованы в торговле опционами, фьючерсами или другими ценными бумагами, понимание ценности, которую они могут добавить вашему портфелю, является важной частью разработки сбалансированной торговой стратегии. Пока опции являются сложными и несут в себе определенный уровень риска, они также могут предложить большую гибкость и меньшие первоначальные инвестиции, чем торговля акциями.

Фьючерсыс другой стороны, обычно сопряжены с более высоким уровнем риска и поэтому требуют еще более точной стратегии. Несмотря на риски, фьючерсы также могут предложить повышенную ликвидность, а также доступ к широкому спектру ценных бумаг. финансовые инструменты включая акции, валюты и товары. При хорошо реализованной стратегии они также могут компенсировать риск для других частей вашего портфеля и служить способом застраховаться от рыночных колебаний.

Если вы опытный трейдер и уже выбрали торговую стратегию, которая соответствует вашим взглядам на рынок и торговым целям, определение правильная комбинация опционов, фьючерсов и других финансовых инструментов может помочь вам оптимизировать свой портфель и привести к лучшему возвращается. По мере изменения рыночных условий, особенно в периоды значительной волатильности, частая корректировка вашей позиции может помочь вам ограничить убытки и защититься от значительных падений.

Используйте технический анализ

По мере того, как вы наращиваете свою торговлю, используя технический анализ может помочь вам определить новые торговые возможности и оценить силу рыночных движений. Сосредоточение внимания на технических индикаторах, таких как балансовый объем, то индекс относительной силы (RSI), а стохастический осциллятор может помочь вам сформировать сигналы покупки и продажи и решить, какие страйк-цены выбрать.

Хотя может возникнуть соблазн использовать как можно больше индикаторов, выбирая те, которые наиболее актуальны для вас, и включение их в существующую стратегию может иметь существенное значение без необходимости переделывать всю вашу стратегия.

Суть

Разработка эффективной торговой стратегии требует твердого понимания ваших обстоятельств и ваших общих целей. Это также не решение типа "установил и забыл". Чтобы разработать торговую стратегию, которая повысит ценность вашего портфеля и приведет к солидной прибыли, вам необходимо: часто пересматривайте свою стратегию и адаптируйте ее с учетом вашей индивидуальной устойчивости к риску, рыночных условий и ваших финансовых потребности.