Лучшие ETF для роста в третьем квартале 2021 года

Рост биржевых фондов (ETFs) являются одним из две широкие категории ETFДругой - это стоимостные ETF. ETF роста предназначены для инвестирования в корзину акций, базовая стоимость которых у компаний есть потенциал для быстрого роста, в отличие от акций, цена которых относительно недооценена. Среди растущих компаний в этих фондах - Microsoft Corp. (MSFT), Enphase Energy Inc. (ENPH) и Snap Inc. (ЩЕЛЧОК) и другие. Хотя эти ETF могут обеспечить доходность выше среднего, они также несут больший риск, потому что быстрый рост обычно сопровождается более высокими непостоянство, особенно в периоды экономической слабости. Эти ETF могут быть не лучшим инструментом для инвесторов, которые ищут постоянных клиентов. инвестиционный доход. Это потому, что многие растущие компании реинвестируют свои доходы в будущий рост вместо того, чтобы платить дивиденды своим акционерам.

В США торгуют 89 различных растущих ETF, за исключением обратных ETF и ETF с кредитным плечом, а также фондов с оборотом менее 50 миллионов долларов. активы под управлением (AUM). Все фонды этой группы используют умная бета стратегия, обеспечивающая преимущества как пассивного, так и активного инвестирования. Умные бета-фонды стремятся пассивно отслеживать индекс, в то же время используя альтернативные схемы взвешивания, основанные на ликвидности, импульс, стоимость, рост, или другие характеристики, типичные для факторное инвестирование.

Акции роста, измеряемые индексом роста S&P 500, в прошлом году отставали от рынка в целом. Индекс обеспечил годовую промежуточную общую доходность 40,2% на 11 мая 2021 года, в то время как годовая скользящая общая доходность S&P 500 составила 50,0% по состоянию на 6 мая 2021 года. Самый эффективный ETF роста, основанный на показателях за последний год, - это First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Ниже мы рассмотрим 3 лучших ETF роста. Все числа ниже приведены по состоянию на 11 мая 2021 г., если не указано иное.

• Результативность за 1 год: 78,2%
• Коэффициент расходов: 0,71%
• Годовая дивидендная доходность: 0,11%
• Средний дневной объем за 3 месяца: 66 858
• Активы под управлением: 426,4 млн долларов
• Дата создания: 19 апреля 2011 г.
• Эмитент: First Trust

FYC стремится отслеживать индекс роста малой капитализации Nasdaq AlphaDEX. Индекс включает избранные акции из Индекса роста малой капитализации Nasdaq US 700, ранжированного в соответствии с Повышение цен за 3, 6 и 12 месяцев, рост продаж в соответствии с ценой, годовой рост продаж и другой рост факторы. 262 лучших из этих акций отбираются для включения в индекс и фонд. FYC очень диверсифицирован: на 10 крупнейших холдингов приходится менее 8% инвестированных активов. Крупнейшие активы FYC включают B. Riley Financial Inc. (РИЛИ), диверсифицированная компания финансовых услуг; At Home Group inc. (ДОМ), продавец предметов домашнего обихода и мебели; и Calix Inc. (CALX), поставщик программного обеспечения и облачных услуг.

• Результативность за 1 год: 74,9%
• Коэффициент расходов: 0,35%
• Годовая дивидендная доходность: 0,31%
• Средний дневной объем за 3 месяца: 5,135
• Активы под управлением: 135,2 миллиона долларов
• Дата создания: 1 марта 2006 г.
• Эмитент: Invesco

RZG отслеживает индекс чистого роста S&P SmallCap 600, инвестируя не менее 90% своих активов в ценные бумаги, составляющие эталонный показатель. Индекс состоит из акций, входящих в индекс S&P SmallCap 600, которые демонстрируют сильные характеристики роста, измеряемые ростом продаж, изменением прибыли в зависимости от цены и темпами. Более половины фонда, который насчитывает 125 холдингов, представлены секторами потребительского права, здравоохранения и информационных технологий. Крупнейшие активы RZG включают MarineMax Inc. (HZO), продавца прогулочных лодок и поставщика услуг; Vista Outdoor Inc. (ВСТО), производитель товаров для спорта и отдыха на открытом воздухе; и г-н Cooper Group Inc. (COOP), поставщик услуг жилищного кредита.

• Результативность за 1 год: 71,6%
• Коэффициент расходов: 0,57%
• Годовая дивидендная доходность: 0,17%
• Средний дневной объем за 3 месяца: 78 623
• Активы под управлением: 594,4 млн долларов США
• Дата создания: 23 июня 2005 г.
• Эмитент: Invesco

PSI - это фонд с несколькими капиталовложениями, нацеленный на Dynamic Semiconductor Intellidex Index. В индекс вошли компании, занимающиеся в основном производством полупроводников и оцененные в зависимости от факторов, включая динамику цен, динамику прибыли, качество, действия руководства и стоимость. Из 31 холдинга, составляющего PSI по состоянию на 12 мая, на 10 крупнейших приходится 46,5% всех инвестированных активов. Крупнейшими активами фонда являются Applied Materials Inc. (AMAT), Lam Research Corp. (LRCX) и Texas Instruments Inc. (TXN), все из которых являются производителями полупроводников.

Комментарии, мнения и анализ, выраженные в настоящем документе, предназначены только для информационных целей и не должны рассмотрел индивидуальный инвестиционный совет или рекомендации по инвестированию в какие-либо ценные бумаги или по принятию любых инвестиций стратегия. Хотя мы считаем, что представленная здесь информация является надежной, мы не гарантируем ее точность или полноту. Взгляды и стратегии, описанные в нашем контенте, могут не подходить для всех инвесторов. Поскольку рыночные и экономические условия могут быстро меняться, все комментарии, мнения и анализ, содержащийся в нашем контенте, предоставляется на дату публикации и может изменяться без уведомление. Материал не предназначен для полного анализа каждого существенного факта, касающегося какой-либо страны, региона, рынка, отрасли, инвестиций или стратегии.