Лучший (и единственный) обратный нефтяной ETF на 3 квартал 2021 года
Фонды обратной торговли нефтью (ETFs), которые используются за счет заемных средств и могут быть очень рискованными, стремятся продать в короткую позицию либо один энергетический товар, либо комбинацию нескольких энергетических товаров. Примеры типов товаров, которые обычно закрываются этими ETF, включают сырую нефть, бензин и топочный мазут.
Эти ETF выигрывают, когда цены на базовые сырьевые товары, связанные с нефтью, падают, что может произойти из-за падения глобального спроса или из-за увеличения глобального предложения. Воздействие пандемии коронавируса помогло снизить цены на нефть в начале прошлого года, но с тех пор цены на нефть значительно выросли.
Ключевые выводы
- Лучшим (и единственным) инверсным нефтяным ETF является SCO.
- Цены на нефть росли быстрее, чем фондовый рынок США в целом за последний год.
- SCO обеспечивает двукратную краткосрочную привязку к ценам на сырую нефть.
Соединенные штаты. обратный Вселенная нефтяных ETF состоит из единого фонда с высокой долей заемных средств.
ETF с кредитным плечом обычно обозначается меткой «2X», «UltraShort», «3X» или «Double» в названии фонда. Эти средства используют финансовые производные и долги для увеличения прибыли и, следовательно, считаются особенно рискованными. Они используются в основном очень искушенными инвесторами, которые имеют опыт работы с повышенной волатильностью, часто связанной с энергоносителями и ETF с кредитным плечом. По ETF с обратным кредитным плечом, сочетающие в себе стратегии обратного и кредитного плеча, являются особенно сложными и рискованными инструментами, и их следует избегать менее опытным инвесторам.ETF с кредитным плечом могут быть более рискованными инвестициями, чем ETF без кредитного плеча, учитывая, что они ежедневно реагируют на движения в базовых ценных бумагах, которые они представляют, и убытки могут быть увеличены при неблагоприятных ценах движется. Кроме того, ETF с кредитным плечом предназначены для достижения своего мультипликатора при однодневной доходности, но не следует ожидать, что они будут делать это при более долгосрочной доходности. Например, 2x ETF может приносить 2% в день, когда его эталонный показатель повышается на 1%, но не следует ожидать, что он вернет 20% через год, когда его эталонный показатель вырастет на 10%. Для получения дополнительной информации см. Это Предупреждение SEC.
Ниже мы рассмотрим один обратный нефтяной ETF, который торгуется в США, ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (ШОС). Цены на нефть выросли на 137,2% за последний год, что почти в три раза превышает общую доходность S&P 500, составляющую около 48,7%, по состоянию на 14 мая 2021 года. Однако ни S&P 500, ни цена на нефть не являются подходящими ориентирами для SCO, поскольку ETF предназначен для достижения целей производительности в течение одного дня, а не в течение более длительных периодов времени. ШОС предлагает ежедневно короткая выдержка к ценам на сырую нефть за счет использования фьючерсных контрактов. Он не занимается короткими продажами по акциям нефтяных компаний. Все цифры ниже по состоянию на 17 мая 2021 года.
Обратные ETF могут быть более рискованными инвестициями, чем неинверсные ETF, потому что они предназначены только для достижения однодневной доходности, противоположной их эталону. Не стоит ожидать, что они сделают это в случае долгосрочной прибыли. Например, обратный ETF может возвращать 1% в день, когда его контрольный показатель падает на -1%, но не следует ожидать, что он вернет 10% через год, когда его контрольный показатель упадет на -10%. Для получения дополнительной информации см. Это Предупреждение SEC.
- Результативность за 1 год: -84,1%
- Коэффициент расходов: 0,95%
- Годовая дивидендная доходность: нет данных
- Средний дневной объем за 3 месяца: 4 006 195
- Активы под управлением: 72,3 миллиона долларов
- Дата начала: ноябрь. 24, 2008
- Эмитент: ProShares
ШОС имеет структуру товарный пул, инструмент частных инвестиций, структурированный для объединения вкладов инвесторов в торговлю фьючерсными и товарными рынками. ETF запрашивает ежедневную прибыль от инвестиций без учета комиссий и расходов, которая в два раза превышает обратную (-2x) ежедневные результаты Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, индекса фьючерсов на сырую нефть контракты. Фонд занимает короткие позиции по нефти. фьючерсные контракты, не спотовая цена масла. В настоящее время это короткие фьючерсы, срок действия которых истекает в августе 2021 года, декабре 2021 года и июне 2022 года. Фонд может быть использован опытными инвесторами с медвежий краткосрочный прогноз по сырой нефти. Кредитное плечо ETF сбрасывается ежедневно, что приводит к увеличению прибыли, если она удерживается в течение нескольких периодов. Как уже упоминалось, инвесторы с низкой толерантностью к риску или с купить и держать стратегия должна избегать этого фонда.
Комментарии, мнения и анализы, представленные в настоящем документе, предназначены только для информационных целей и не должны рассмотрел индивидуальный инвестиционный совет или рекомендации по инвестированию в какие-либо ценные бумаги или по принятию любых инвестиций стратегия. Хотя мы считаем, что представленная здесь информация является надежной, мы не гарантируем ее точность или полноту. Взгляды и стратегии, описанные в нашем контенте, могут не подходить для всех инвесторов. Поскольку рыночные и экономические условия могут быстро меняться, все комментарии, мнения и анализ, содержащийся в нашем контенте, предоставляется на дату публикации и может изменяться без уведомление. Материал не предназначен для полного анализа каждого существенного факта, касающегося какой-либо страны, региона, рынка, отрасли, инвестиций или стратегии.
