Сертифицированный специалист по фондам (CFS) Определение
Что такое сертифицированный специалист по фондам (CFS)?
Сертифицированный специалист по фондам (CFS) получил сертификат Института бизнеса и финансов (IBF) за свой опыт в паевые инвестиционные фонды и отрасль паевых инвестиционных фондов. Требования для назначения включают сдачу экзамена на сертифицированного специалиста фонда. Экзамен сертифицированного специалиста фонда является одним из старейших сертификационных экзаменов в индустрии паевых инвестиционных фондов.
Ключевые выводы
- Сертифицированный специалист по фондам - это профессионал финансового сектора, сертифицированный в области оказания помощи паевым инвестиционным фондам.
- Чтобы стать сертифицированным специалистом фонда, необходимо получить сертификат Института бизнеса и финансов (IBF).
- Сертифицированные специалисты по фондам могут быть бухгалтерами, банкирами, брокерами, финансовыми менеджерами, личными финансовыми консультантами и другими профессионалами в финансовой отрасли.
- Сертифицированные специалисты фонда не только имеют сертификат, но и должны каждые два года проходить 30 часов обучения.
- Перед сдачей экзамена кандидат CFS должен иметь степень бакалавра или 2000 часов опыта работы. в сфере финансовых услуг и прошли программу самообучения IBF, состоящую из шести модули.
Понимание сертифицированного специалиста по фондам
Сертифицированные специалисты фонда проходят подготовку к экзамену в IBF, которая является создателем и эмитентом обозначения CFS. IBF была основана в 1988 году и в том же году получила обозначение CFS. CFS позволяет профессионалам, таким как брокеры, управляющие капиталом и бухгалтеры, давать советы по современным инвестициям в паевые инвестиционные фонды.
IBF также предлагает другие отраслевые сертификаты, в том числе в следующих областях: сертифицированный специалист по аннуитету, сертифицированный специалист по недвижимости и трасту, сертифицированный налоговый специалист, сертифицированный специалист по доходам, Социальное обеспечение и Медикэр сертификация, альтернативные инвестиции свидетельство о разводе и степень магистра в области финансовых услуг.
Сертификаты сертифицированного финансового специалиста обычно получают лица, работающие в финансовой сфере. отрасли, такие как личные финансовые консультанты, бухгалтеры, банкиры, брокеры, управляющие капиталом и сертифицированные финансовые планировщики.
Получение сертификата сертифицированного специалиста фонда может выделить аналитиков, предоставив им дополнительную сертификацию, чтобы продемонстрировать дополнительный опыт.
Сертифицированный специалист фонда vs. 6 серия
Сертификация CFS предоставляет профессионалам финансовых услуг дополнительный опыт, необходимый для консультирования клиентов относительно того, какие паевые инвестиционные фонды лучше всего подходят их конкретным потребностям. Назначение не дает физическим лицам лицензии на покупку или продажу паевых инвестиционных фондов. Между тем Лицензия Series 6 - это другой аспект лицензирования, который многие сертифицированные специалисты фондов используют и используют в своей повседневной работе. Лицензия Series 6 позволяет профессионалам покупать и продавать средства для своих клиентов, и ее полезно иметь в финансовой отрасли.
Требования к сертифицированному специалисту фонда
Экзамен CFS предназначен для предоставления специалистам текущей рыночной информации о паевых инвестиционных фондах, биржевые фонды (ETF), инвестиционные фонды недвижимости (REIT), закрытые фонды и другие подобные инвестиционные предложения. Он также включает материалы по расширенному анализу и отбору фондов, распределению активов, построению портфеля, управлению рисками, налогам и имущественному планированию.
Физические лица должны иметь степень бакалавра или 2000 часов финансовые услуги опыт работы до сдачи экзамена. Обязательным условием является также шестимодульная программа самообучения, предоставляемая IBF. По оценкам IBF, люди могут пройти сертификацию примерно за 15 недель, хотя им дается один год для завершения курса после зачисления в программу. Для получения сертификата CFS необходимо пройти три онлайн-экзамена под наблюдением и изучить конкретный пример.
Сертификат можно получить в IBF за 1365 долларов. Общая стоимость включает регистрацию, обучение, учебники, контрольные вопросы, практические экзамены, справочные листы, доставку, выпускные экзамены, тематическое исследование и диплом.
Сертифицированные специалисты фонда также должны соответствовать требованиям к непрерывному образованию. Непрерывное образование также представляет IBF, который стремится предложить профессионалам преимущество в понимании современных инструментов инвестирования и рыночных практик. Чтобы соответствовать требованиям, сертифицированные специалисты фонда должны проходить 30 часов непрерывного обучения каждые два года.