Почему Уоррен Баффет предпочитает стратегию инвестирования в фонд стоимости

Что такое фонд ценности?

Ценностный фонд стремится инвестировать в акции, которые считаются недооценен в цене исходя из основных характеристик. Инвестиции в стоимость часто противопоставляются инвестициям в рост, которые сосредоточены на развивающихся компаниях с высокими перспективами роста.

Ключевые выводы

Ценностный фонд - это объединенные инвестиции, основанные на стратегии, основанной на акциях, недооцененных на основе фундаментального анализа.
Предпосылка, лежащая в основе стратегии стоимостного инвестирования, заключается в том, что как только рынок осознает истинную стоимость этих акций, цена акций вырастет, и инвестор фонда стоимости получит от этого увеличения.
Стоимостные акции часто представляют собой хорошо зарекомендовавшие себя компании, предлагающие инвесторам выплаты дивидендов.
Уоррен Баффет, один из самых успешных инвесторов в мире, является ценным инвестором.

Как работает фонд ценности

Оценить фонды и стоимостное инвестирование часто являются синонимом стратегий, разработанных инвесторами Бенджамином Грэхемом и Уорреном Баффетом. Управляющие стоимостью выбирают акции для создания фондов оценки на основе фундаментальных характеристик, связанных с внутренней стоимостью акций. Фонды стоимости обычно используются как средства для долгосрочного инвестирования, которые могут неуклонно расти с течением времени. Таким образом, инвестирование в инвестиционные фонды часто связано с должной осмотрительностью и терпением.

instagram viewer

Практически каждая крупная фондовая семья предлагает свой фонд стоимости. Фонды стоимости часто подразделяются на различные компоненты. Одна из самых популярных категорий вариаций - рыночная капитализация. Например, инвесторы могут выбирать из семейства фондов, которое включает фонды с малой, средней и большой капитализацией.

Предпосылка инвестирования в стоимость заключается в том, что рынку присуща некоторая неэффективность, из-за которой отдельные компании по разным причинам торгуют на уровнях ниже их реальной стоимости. Управляющие фондами создания стоимости умеют определять эти рыночные недостатки. Теоретически, как только рынок исправит эту неэффективность, стоимостной инвестор получит выгоду от повышения цены акций. Часто стоимость акций также связаны с выплатой дивидендов, поскольку обычно это хорошо зарекомендовавшие себя компании с твердыми программами распределения дивидендов.

А смешанный фонд (или смешанный фонд) - это тип паевого инвестиционного фонда, который включает в себя сочетание обоих стоимость и акции роста. Эти фонды предлагают инвесторам диверсификацию между этими популярными стилями инвестирования в едином портфеле.

Примеры фондов стоимости

Ниже приведены четыре примера стоимости инвестиционного рынка. паевые инвестиционные фонды и биржевые фонды (ETF).

1. Акции инвестора Vanguard Equity-Income Fund (VEIPX)

Фонд инвестора Vanguard Equity-Income Fund инвестирует в компании с большой капитализацией, которые выплачивают инвесторам дивиденды выше среднего. Фонд лучше всего подходит для инвесторов, которые хотят более высокую доходность и имеют долгосрочный инвестиционный горизонт.

2. Фонд высокой капитализации ClearBridge (SAIFX)

Фонд ClearBridge Large Cap Value Fund - это активно управляемый фонд стоимости, который стремится к приросту капитала и доходов за счет стратегии инвестирования, ориентированной на стоимость. Фонд предлагает несколько классов акций. Он также выплачивает стабильные ежеквартальные дивиденды.

3. ETF с расширенной стоимостью (SPVU) Invesco S&P 500

ETF Invesco S&P 500 Enhanced Value отслеживает эффективность индекса расширенной стоимости S&P 500. Управляющие фондами инвестируют не менее 90% активов фонда в акции, которые являются частью базового индекса. Акции в индексе имеют высокую «оценку стоимости», что означает, что они, как правило, недооценены на основе фундаментальный анализ.

4. IShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE)

ETF iShares Edge MSCI USA Value Factor является индексным фондом. Он стремится воспроизвести активы и возврат индекса MSCI USA Enhanced Value Index. Индекс включает акции США с высокой и средней капитализацией со стоимостными характеристиками, которые торгуются по сравнительно низкой цене.