Лучшие приложения для отслеживания и управления портфелем акций

Ваш портфель может включать любую комбинацию финансовых активов, таких как акции, облигации, паевые инвестиционные фонды, ETF, 401 (k) s и индивидуальные пенсионные счета (Ира). Отслеживание всех этих активов может быть сложной, если не сложной задачей. Важно постоянно знать, что происходит со всеми вашими инвестициями, а не только раз в год, когда вы получаете свои налоговые формы. К счастью, несколько мобильных приложений предоставляют информацию обо всех ваших инвестициях в режиме реального времени в одном месте. Вот четыре популярных приложения для управления портфелем, которые позволяют быстро отслеживать ваши инвестиции.

1. Финансирование личного капитала

• Платформа: iOS, Android, Amazon
• Стоимость: Бесплатно

Более трех миллионов человек отслеживают свои финансы с помощью Personal Capital, у которой более 28000 инвестиционных клиентов в США (по состоянию на июнь 2021 года). Вы можете синхронизировать практически любой инвестиционный счет, включая пенсионные и налогооблагаемые, а затем отслеживать производительность, распределение и комиссию с помощью удобных для чтения графиков и диаграмм.

Вы также можете отслеживать инвестиции по счетам, классам активов или индивидуальным ценным бумагам. Индекс личного капитала «You Index» отслеживает ваши активы и измеряет их эффективность по сравнению с основными биржевые индексы, чтобы вы могли видеть, как обстоят дела с вашими акциями, наличными, ETF и паевым инвестиционным фондом. позиции.

Функция проверки портфеля определяет, можете ли вы сэкономить на комиссионных сборах паевых инвестиционных фондов, а проверка распределения активов открывает возможности для диверсификации. Поработайте с личным консультантом по управлению капиталом, чтобы обсудить ваши инвестиционные потребности через FaceTime, электронную почту или телефон. Безопасность приложения на уровне банка использует двухэтапный процесс удаленной аутентификации.

2. SigFig Управление капиталом

• Платформа: iOS, Android
• Стоимость: Бесплатно

Используйте инвестиционную компанию SigFig's Управление благосостоянием приложение для бесплатного отслеживания всех ваших инвестиционных счетов. SigFig автоматически собирает ваши инвестиционные счета от более чем 50 ведущих брокерских компаний в единую панель инструментов, чтобы вы могли в режиме реального времени просматривать каждую акцию, паевой инвестиционный фонд, биржевой фонд (ETF) и опцион, которым вы владеете.

Кроме того, он предоставляет снимки вашего 401 (к) план и ИРА. Вы будете получать еженедельные сводки по электронной почте об эффективности аккаунта, новости, которые влияют на ваш портфель, и предупреждения, посвященные вашим наиболее успешным и проигравшим.

Приложение автоматически анализирует ваш портфель на предмет скрытых комиссий и чрезмерного воздействия на одну акцию / отрасль. За определенную плату пользователи могут оптимизировать свою прибыль с помощью автоматического инвестирования. SigFig оптимизирует ваш портфель и обеспечит ежедневный мониторинг, чтобы держать его в нужном русле с помощью ребалансировки, реинвестирования дивидендов и эффективных с точки зрения налогообложения стратегий.

3.Ticker: Менеджер портфеля акций

• Платформа: iOS
• Стоимость: Бесплатно

В Бегущая строка Приложение позволяет управлять несколькими портфелями акций - подумайте о портфелях роста, технологий и выхода на пенсию - с одной панели управления. Красочные диаграммы, графики и подробная аналитика показывают значения счета в реальном времени, прибыль / убыток, дневную прибыль / убыток, ставка доходности, взвешенная по деньгам (MWRR), и ставка доходности, взвешенная по времени (TWRR), плюс релевантная для символа Новости.

Вручную введите торговую информацию для акций, валютных пар, таких как EUR / USD, паевых инвестиционных фондов и ETF, включая дивиденды, сплиты, ордера на покупку / продажу, тикер, размер сделки, цену, дату и брокерские услуги сборы. Следите за акциями с помощью нескольких списков наблюдения и создавайте оповещения, чтобы уведомить вас, если акция торгуется выше или ниже установленного вами уровня срабатывания на основе изменений цены, объема и процента.

4. Yahoo! Финансы

• Платформа: iOS, Android
• Стоимость: Бесплатно

Yahoo! Приложение «Финансы» имеет простой в использовании дизайн, поэтому вы можете легко отслеживать свои акции, товары, облигации и валюты. Получайте персонализированные новости и оповещения и следите за движением рынка в режиме реального времени. Настройте списки наблюдения и получайте котировки в реальном времени, отслеживая эффективность своего портфеля.

Yahoo! Финансы - один из крупнейших сайтов деловых новостей в США, ежедневное содержание которого - данные, комментарии и пресс-релизы. Конечно же, Yahoo! Пользователи финансового приложения также имеют быстрый доступ к этой важной информации с первого взгляда.

Суть

Приложения для управления портфелем легко отслеживают ваши инвестиции из любого места и в любое время. Некоторые приложения синхронизируются с вашими существующими учетными записями, в то время как другие требуют, чтобы вы вручную вводили информацию на своем владения. В любом случае такие приложения предоставляют самую последнюю информацию - чтобы вы знали, где вы находитесь сейчас, - а также предоставляют инструменты, которые помогут вам достичь того, чего вы хотите в будущем.