BIB против LABU: сравнение биотехнологических ETF с кредитным плечом
Биотехнологическая промышленность процветала за последнее десятилетие. Биотехнологические компании используют или модифицируют биологические процессы для создания новых фармацевтических препаратов или методов лечения. В биотехнологический сектор за ним особенно внимательно следят, поскольку ряд биотехнологических компаний по всему миру поспешили разработать потенциальные вакцины. Для многих инвесторов биотехнологии представляют собой реальный способ улучшить жизнь миллионов людей во всем мире.
Долгосрочные инвесторы, которые настроены оптимистично по отношению к отрасли, могут рассмотреть биржевые фонды (ETF) отслеживают основные биотехнологические индексы. Высокие рисковые или краткосрочные инвесторы и внутридневные трейдеры могут получить еще большее влияние на отрасль с помощью ETF с кредитным плечом которые стремятся получить прибыль, кратную базовой доходности сектора.
Хотя некоторые биотехнологические ETF с кредитным плечом показали хорошие результаты во время бычьего движения отрасли, этот тип ETF следует хранить только в течение относительно коротких периодов времени из-за спада во времени, свойственного многим заемным средствам. товары. Здесь мы рассмотрим два популярных биотехнологических ETF с кредитным плечом: BIB и LABU.
Ключевые выводы
- В биотехнологический сектор входят компании, специализирующиеся на передовых биологических науках и медицинских устройствах.
- Акции биотехнологических компаний обладают большим потенциалом роста, учитывая их потенциал для создания спасающих жизни лекарств и предотвращения болезней, но также и с большей степенью риска неудачи.
- Добавление биотехнологий в диверсифицированный портфель может добавить элемент роста, но выбор правильных биотехнологических запасов может быть делом в темноте.
- ETF с кредитным плечом, которые отслеживают сектор биотехнологий на нескольких основаниях, - отличный способ получить доступ к этот сектор без необходимости выбирать отдельные акции, но дополнительное кредитное плечо также увеличивает их рискованность.
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ETF (BIB)
ETF ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) дата создания была 7 апреля 2010 года. По состоянию на 8 апреля 2021 года чистые активы фонда составляли 243,9 млн долларов. Фонд представляет собой традиционный ETF с кредитным плечом, который в основном держит своп контракты на базовый индекс NASDAQ Biotechnology Index и обыкновенные акции компаний, входящих в индекс. Фонд отслеживает динамику своего базового индекса и стремится воспроизвести в два раза более высокую процентную динамику индекса за счет инвестиций в производные финансовые инструменты и обыкновенные акции.
По состоянию на 8 апреля 2021 года фонд взимал годовой коэффициент чистых расходов в размере 0,95%, что немного выше, чем средний показатель категории акций с торговым кредитным плечом, составляющий 0,91%. Фонд демонстрировал стабильный рост с 2011 года с ускорением в 2020 году, поскольку биотехнологический сектор выиграл от кризиса 2020 года. По состоянию на 8 апреля 2021 года доходность фонда за предыдущие десять лет составляла в среднем более 27%. Хотя фонд несет высокую степень риска из-за сектора, который он покрывает, и использования кредитного плеча, за этот период он значительно превзошел рынок.
В индустрии бионаук в США занято 1,87 миллиона человек, и ее общее экономическое воздействие на экономику составляет 2,6 триллиона долларов, если измерять общий объем производства.
Фонд Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X (LABU)
В Фонд Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X (LABU) - это ETF с кредитным плечом, выпущенный Direxion 28 мая 2015 года. Этот фонд похож на ETF ProShares Ultra Biotech и обеспечивает доступ к своему базовому индексу с использованием заемных средств. Фонд Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Fund стремится отслеживать отраслевой индекс Standard & Poor's Biotech Select и обеспечивать трехкратную дневную процентную результативность индекса, удерживая производные и обыкновенные акции.
По состоянию на 8 апреля 2021 г. у LABU было $ 508,1 млн в активы под управлением. Фонд консультирует Rafferty Asset Management LLC и взимает ежегодную чистую коэффициент расходов 1,02%, что немного выше, чем у указанного выше ETF ProShares Ultra Biotech. Фонд также показал хорошие результаты, поскольку сектор биотехнологий вырос за последнее десятилетие, но он не вернул больше, чем 2-кратный ETF, указанный выше. По состоянию на 8 апреля 2021 года доходность LABU за предыдущие пять лет составила в среднем 23,8%.
Суть
Biotech отвечает за запуск сотен испытаний новых лекарств и разработку лекарств, которые могут вылечить или лечить множество заболеваний. Это невероятно мощная и захватывающая отрасль, частью которой стоит стать, и неудивительно, что инвесторы во всем мире хотят участвовать в ней. С помощью биотехнологических ETF с кредитным плечом инвесторы получают возможность многократно увеличивать свои позиции в секторе, принимая на себя дополнительный риск кредитного плеча.