Как верность обеспечивает безопасность работы в нестабильные времена

Прошедший год был годом беспрецедентной неопределенности, и многие американцы почувствовали ее влияние на свое личное, профессиональное и финансовое положение. С учетом сказанного, многие нашли это время, чтобы переоценить то, что имеет наибольшее значение в жизни: здоровье, семью и финансовую стабильность, чтобы поддержать и то, и другое.

В такие непростые времена важность стабильности в карьере очевидна как никогда. Хотя многие компании были вынуждены сократить штат из-за экономических трудностей, связанных с COVID-19, некоторые компании как Fidelity, могут продолжать предлагать возможности для долгосрочного карьерного роста в этой нестабильной время.

Одним из таких позитивных сторонников чувства принадлежности и долгосрочной приверженности в Fidelity является Лариса, вице-президент, финансовый консультант в офисе Fidelity Financial Planning в Северной Калифорнии.

Лариса - опытный специалист по управлению состоятельными инвестициями. Она провела 15 лет на Восточном побережье, заработав репутацию благодаря развитию прочных отношений со своими клиентами. Она работала в Vanguard и Wells Fargo, но почти два года назад она перешла из TD Wealth Private Client Group в Fidelity - шаг, который, по ее словам, был исключительно положительным.

Во время собеседования Ларисе сказали, что в Fidelity всегда есть что-то хорошее для клиента.

«Есть понимание, что если вы ставите клиента на первое место, бизнес последует за ним. Это именно то, что я искала », - говорит Лариса. «Я хотел сочетать клиентоориентированность и командный подход, с которым у Fidelity большой опыт».

Отношения в первую очередь

В качестве вице-президента и финансового консультанта Лариса помогает клиентам, которых она поддерживает, принимать разумные инвестиционные решения. Работая с клиентами в качестве партнера, она может решать их краткосрочные и долгосрочные финансовые цели, постоянно корректируя их финансовые планы и реализацию.

«У меня есть возможность разработать более целостный финансовый план и сразу же вносить поправки по мере их появления», - говорит она.

Работая таким образом в Fidelity, Лариса в восторге от доступных ей огромных ресурсов: «Я быстро обнаружила, что наши команда может предоставить первоклассный опыт для состоятельных клиентов с помощью [ресурсов] действительно крупного финансового организация. Качество исследований не имеет себе равных по сравнению с другими компаниями, с которыми я работал ».

Средняя стоимость клиентского портфеля Ларисы превышает миллион долларов. На этом уровне благосостояния клиентов часто сопровождает сложная финансовая ситуация.

«Многие клиенты, с которыми я работаю, заинтересованы в пересмотре и обновлении своих планов владения недвижимостью, защите образа жизни, повышении доходов и пенсионном плане. Мы также обеспечиваем реализацию их благотворительных целей », - говорит она.

Надежно и надежно

Лариса говорит о своей роли и решениях, которые она принимает для клиентов, с уверенностью человека, у которого есть целая команда и компания, поддерживающая ее.

По ее словам, даже во время потрясений, вызванных COVID-19 во всех компаниях и сотрудниках, Fidelity отреагировала на кризис с изяществом и порядком. В кратчайшие сроки компания создала ресурсный центр для сотрудников, и сотрудники начали работать удаленно. Fidelity также предоставила новые преимущества, включая дополнительные PTO, доступ к онлайн-медицинским услугам, виртуальные поддержка эмоционального благополучия, финансовая помощь в кризисных ситуациях и ресурсы, помогающие сотрудникам работать с дом.

«Несмотря на глобальные потрясения, реакция руководства была обнадеживающей», - говорит она. «Я не нервничаю. Говоря с коллегами, я не чувствую, что кто-то обеспокоен безопасностью своей работы или разочарован тем, как предоставлять услуги клиентам. На нашей стороне все как обычно ».

Лариса в большей степени, чем конкуренты, считает, что Fidelity безупречно отреагировала на использование цифровых решений для общения с клиентами. По ее словам, этот веб-сайт представляет собой интуитивно понятный ресурс для клиентов, а внутренние группы используют видеоконференцсвязь для встреч.

«Эта стабильность во многом объясняется тем фактом, что Fidelity - это частная компания, - говорит она. Fidelity вряд ли переживет нестабильность и стресс от слияния, как другие финансовые компании. «Это не проблема, - говорит она.

«Я просто действительно счастлив, где я сейчас нахожусь в своей карьере. Думаю, я нашла идеальное место и не планирую менять карьеру в обозримом будущем », - говорит она.

Fidelity Investments активно нанимает финансовых консультантов по всей стране. Подать заявку сегодня.

Эта статья изначально была размещена на efin financialcareers.com.