Топ-5 акций 2021 года

Пять лучших и худших пяти акций в индексе Russell 1000 были выбраны путем нахождения акций с самым высоким и самым низким с начала года до текущей даты (C начала года на сегодняшний день) общий доход на момент закрытия рынка декабря. 3, 2021. В Индекс Рассела 1000 это индекс, состоящий из 1000 крупнейших компаний, чьи акции торгуются в США на рыночная капитализация, составляя примерно 92% всего фондового рынка США по тем же меркам. Поэтому его можно рассматривать как полезный показатель для фондового рынка США в целом, особенно для акций с большой капитализацией.

Лидером акций 2021 года станет продавец видеоигр GameStop Corp. (GME), чьи акции обеспечили общую доходность с начала года в размере 815,0% до декабря. 3. Наихудшими показателями в этом году стали акции финансового сектора (финтех) фирмы StoneCo. ООО (STNE), что обеспечило с начала года общую доходность -81,8% за тот же период. Для сравнения: общая доходность Russell 1000 с начала года составила 20,5%.

В этом году ведущие акции были продиктованы целым рядом различных тем. Безумие по поводу «мемов» в начале года привело к резкому росту ряда сильно сокращенных акций, таких как GameStop. Вакцины против AI и COVID-19 помогли поднять акции двух других пяти крупнейших компаний, а восстановление цен на нефть повлияло на акции двух последних из пяти крупнейших компаний.

Что касается пяти наиболее бедных акций, две компании по обработке платежей столкнулись со значительным спадом бизнеса во время пандемии, две - относительно. недавно стала публичной и так и не оправдала ожиданий, и одна компания, Peloton, пострадала, когда начались условия пандемии, которые привели к увеличению ее запасов. отлив. Все пятеро пострадали от неутешительных результатов по прибыли.

Топ-5 акций 2021 года

1. GameStop Corp. (GME)

• Годовая доходность: 815,0%
• Сектор: Потребительский сектор
• Рыночная капитализация: 13,2 миллиарда долларов

GameStop - это розничный продавец видеоигр и других развлекательных товаров. Он управляет как электронной коммерцией, так и обычными магазинами под названиями GameStop, EB Games и Micromania в США, Канаде, Австралии и Европе. Ее продукция включает оборудование и аксессуары для видеоигр, программное обеспечение и коллекционные предметы. GameStop сообщил о чистом убытке в размере 61,6 миллиона долларов при чистых продажах в 1,2 миллиарда долларов во втором квартале 2021 финансового года (FY), трехмесячный период, закончившийся 31 июля 2021 г. Продажи были на 25,6% выше, чем за тот же квартал прошлого года, когда чистый убыток составил 111,3 миллиона долларов.

Акции GameStop резко выросли в начале года, что было одобрено пользователями Reddit на форуме r / wallstreetbets subreddit. розничные торговцы инициировать короткое сжатие на складе. Короткое сжатие происходит, когда сильно-закороченный Акции неожиданно растут, вынуждая продавцов в короткие сроки сократить свои убытки и закрыть свои позиции, покупая акции, что толкает цену вверх. Акции других компаний, у которых есть короткие шорты, таких как AMC Entertainment Holdings Inc. (AMC) и Blackberry Ltd. (BB) также резко выросла на фоне так называемых "фондовый мем"явление. Хотя акции GameStop отошли от максимумов, достигнутых ранее в этом году, они по-прежнему значительно выросли с начала года, что делает их лидерами в 2021 году.

• Годовая доходность: 321,1%
• Сектор: Финансовые услуги
• Рыночная капитализация: 14,1 миллиарда долларов
  

Upstart Holdings - это платформа для кредитования, которая использует ИИ для оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков. Upstart использует машинное обучение, чтобы рассматривать больше переменных, чем обычные оценки кредитного риска, которые он говорит, что позволит банкам предоставлять ссуды большему количеству заемщиков с меньшим риском из-за повышенной точности этого метод. Upstart опубликовал чистую прибыль в размере 29,1 млн долларов при выручке в размере 228,5 млн долларов в третьем квартале 2021 финансового года, завершившемся в сентябре. 30, 2021. Это привело к увеличению чистой прибыли на 201% и увеличению выручки на 249,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Акции Upstart резко выросли с тех пор, как они впервые начали торговаться на Nasdaq после первичного публичного размещения акций компании (IPO) в декабре 2020 года. Одним из основных факторов, способствующих резкому росту, являются сильные фундаментальные показатели компании: она прибыльна и быстро растет. Но еще одним фактором является то, что его бизнес-модель сосредоточена на искусственном интеллекте, который в последнее время является одной из главных инвестиционных тем.

• Годовая доходность: 193,6%
• Сектор: Здравоохранение
• Рыночная капитализация: 12,4 млрд долларов
  

Moderna - клиническая биотехнологическая компания, занимающаяся открытием и разработкой терапевтических средств и вакцин на основе матричной РНК (мРНК). Он разрабатывает препараты мРНК для инфекционных, иммуноонкологических, редких заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний и аутоиммунных заболеваний. В его портфеле разработок 23 текущих программы, 15 из которых вошли в клинические исследования. Moderna сообщила о чистой прибыли в размере 3,3 миллиарда долларов при выручке в 5,0 миллиарда долларов в третьем квартале 2021 финансового года, который закончился в сентябре. 30, 2021. Чистая прибыль значительно выросла по сравнению с чистым убытком в размере 233 миллионов долларов, зарегистрированным годом ранее. Выручка выросла почти в 32 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Стремительный рост продаж и акций Moderna за последний год был обусловлен успехом вакцины против COVID-19. Вакцина получила разрешение на экстренное использование (EUA) Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в декабре 2020 года. Это была вторая вакцина против COVID-19, получившая одобрение после вакцины, разработанной совместно Pfizer Inc. и BioNTech SE получили одобрение EUA ранее в том же месяце. Компания получила первую прибыль в начале 2021 года, так как выручка от продаж вакцины резко возросла - это первый продукт, получивший одобрение FDA.

• Годовая доходность: 175,3%
• Сектор: Энергетика
• Рыночная капитализация: 28,3 миллиарда долларов
  

Devon Energy - нефть и природный газ разведка и добыча (E&P) Компания. Он владеет портфелем активов, расположенных в США, и в основном занимается разведкой, разработкой и добычей нефти, природного газа и сжиженный природный газ (ШФЛУ). Devon Energy сообщила о чистой прибыли в размере 839 миллионов долларов при выручке в 3,5 миллиарда долларов в третьем квартале 2021 финансового года, завершившемся в сентябре. 30, 2021. Чистая прибыль значительно выросла по сравнению с чистым убытком в размере 91 млн долларов в том же квартале прошлого года, при этом выручка выросла на 224,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Акции Devon Energy в этом году сильно выросли из-за оптимизма инвесторов по всему энергетическому сектору на фоне резкого роста цен на нефть, которые отскочили от прошлогодних минимумов, вызванных пандемией. Рост цен на нефть увеличил прибыль производителей нефти.

В отличие от прошлых циклов, многие нефтегазовые компании возвращают прибыль акционерам, а не инвестируют в будущий рост. Devon Energy награждает своих акционеров переменными дивидендами, поскольку компания отказывается от своих капитальные затраты, которые привлекают некоторых инвесторов, которые традиционно не инвестировали в энергетику сектор.

• Годовая доходность: 167,1%
• Сектор: Энергетика
• Рыночная капитализация: 15,7 млрд долларов

Continental Resources - нефтегазовая компания, занимающаяся разведкой и добычей. Это крупнейший арендатор и один из крупнейших производителей нефти в районе нефтяных месторождений Баккен в Северной Дакоте и Монтане. Компания работает в северном, южном и восточном регионах США. Чистая прибыль Continental Resources составила 369,3 миллиона долларов при выручке в 1,3 миллиарда долларов в третьем квартале 2021 финансового года, закончившемся в сентябре. 30, 2021. Это значительное улучшение по сравнению с чистым убытком в 79,4 млн долларов в квартале прошлого года, поскольку выручка выросла на 93,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как и Devon Energy, Continental Resources получает выгоду от стремительно растущих цен на нефть, которые достигли максимума в этом году. не наблюдается с 2014 года, поскольку мировая экономика восстанавливается после прошлогоднего пандемического шока и дефицита предложения в изобилии. Не все нефтяные компании получили одинаковую прибыль. Некоторые проиграли из-за роста цен из-за того, что контракты хеджирования чтобы защититься от очередного обвала цен. Однако Continental Resources была практически не хеджирована, что позволило ей воспользоваться быстрым ростом цен на нефть.

Последние 5 акций 2021 года

• Годовая доходность: -81,8%
• Сектор: Технологии
• Рыночная капитализация: 4,7 миллиарда долларов

StoneCo - бразильская финтех-компания, специализирующаяся на решениях для электронной коммерции и платежей. StoneCo сообщила о чистом убытке в размере 1,3 миллиарда реалов (229,1 миллиона долларов на декабрь). 8, 2021) с выручкой в ​​1,5 миллиарда реалов за третий квартал 2021 финансового года, завершившийся в сентябре. 30, 2021. Это был существенно худший результат, чем прибыль в размере 249,2 миллиона реалов при выручке всего в 934,3 миллиона реалов годом ранее.

Одна из основных причин, по которой акции StoneCo резко упали в этом году, заключается в том, что компания предлагает платежные решения в Бразилии. где многие предприятия были закрыты из-за пандемии, а на электронную торговлю приходится только около 3,2% от общего объема розничной торговли. расходы. Неутешительные результаты третьего квартала привели к падению акций. Скорректированная прибыль не оправдала оценок аналитиков, поскольку компания боролась с более высокими затратами на финансирование и операционными расходами. Усугубляя трудности, компания была вынуждена прекратить кредитование из-за чрезмерного роста проблемных кредитов. StoneCo рассчитывает возобновить кредитование к I кварталу следующего года.

• Годовая доходность: -78,6%
• Сектор: Технологии
• Рыночная капитализация: 3,1 миллиарда долларов
  

C3.ai - поставщик программного обеспечения для ИИ для предприятий. Он предлагает набор инструментов для разработки, развертывания и эксплуатации крупномасштабного ИИ, прогнозной аналитики и Интернета вещей (Интернет вещей) Приложения. C3.ai сообщил о чистом убытке в размере 56,7 млн ​​долларов при выручке в размере 58,3 млн долларов во втором квартале 2022 финансового года, закончившемся в октябре. 31, 2021. Хотя это означает рост выручки на 40,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чистые убытки увеличились на 279,7%.

Акции C3.ai стали большим разочарованием после IPO в декабре 2020 года. Акции закрыли свой первый торговый день ростом более чем на 120%. Спустя несколько недель после своего дебюта при цене IPO 42 доллара за акцию, в какой-то момент акции торговались до 183,90 доллара. Но с тех пор он в целом упал. Многие проблемы акций связаны с неспособностью впечатлить инвесторов отчетами о прибылях и убытках. В первом квартале 2022 финансового года компания не оправдала ожиданий аналитиков по прибыли, сообщив о квартальном убытке на акцию в размере 0,37 доллара США против ожиданий аналитиков в размере 0,28 доллара США на акцию. Во втором квартале 2022 финансового года доходы от абонентской подписки оказались ниже ожидаемых. Акции достигли новых минимумов после выхода отчета.

• Годовая доходность: -77,6%
• Сектор: Технологии
• Рыночная капитализация: 2,4 миллиарда долларов
  

Paysafe - это платежная платформа из Великобритании, которая предлагает услуги по обработке платежей, цифровые кошельки и решения для онлайн-наличных. Компания связывает предприятия и потребителей с помощью 70 типов платежей в более чем 40 валютах по всему миру. Paysafe сообщила о чистом убытке в размере 147,2 млн долларов при выручке в размере 353,6 млн долларов в третьем квартале 2021 финансового года, завершившемся в сентябре. 30, 2021. Это представляет собой падение выручки почти на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а чистые убытки увеличились на 280,9%.

Акции Paysafe, которые стали публичными через специализированную компанию по приобретению (SPAC) слияния в конце марта 2021 года не смогли вызвать оптимизма у инвесторов и продолжались в течение всего года. Отчеты компании не помогли. Акции компании резко упали после того, как компания сообщила о прогнозах на 3 квартал в своем отчете о прибыли за 2 квартал 2021 года, который не оправдал ожиданий аналитиков. Акции снова упали после того, как Paysafe сообщила о продажах, которые не соответствуют прогнозам, и пересмотрела свой годовой прогноз в сторону понижения.

4. GoHealth Inc. (ГОКО)

• Годовая доходность: -74,9%
• Сектор: Финансовые услуги
• Рыночная капитализация: 1,1 миллиарда долларов
  

GoHealth - это торговая площадка медицинского страхования и цифровая медицинская компания, ориентированная на Medicare. Его собственная технологическая платформа использует алгоритмы машинного обучения, которые анализируют страхование. поведенческие данные, чтобы помочь людям найти лучший план медицинского страхования для их конкретных потребности. GoHealth сообщила о чистом убытке, причитающемся своим акционерам, в размере 20,2 млн долларов при выручке в размере 211,7 млн ​​долларов в третьем квартале 2021 финансового года, завершившемся в сентябре. 30, 2021. Чистый убыток, приходящийся на долю акционеров компании, был меньше, чем убыток в размере 56,4 млн долларов США в предыдущем квартале. Выручка выросла на 29,6% г / г.

Инвесторы и аналитики ожидали значительно большего от GoHealth. Его акции упали более чем на 80% по сравнению с ценой IPO в июле 2020 года, которая составила 21 доллар за акцию. Неспособность компании соответствовать прогнозным показателям прибыли за последние четыре квартала не способствует повышению оптимизма инвесторов в отношении цены ее акций. В последнем квартале убытки GoHealth на акцию составили 0,18 доллара, что вдвое больше, чем ожидалось аналитиками на 0,09 доллара.

5. Peloton Interactive Inc. (PTON)

• Годовая доходность: -71,3%
• Сектор: Потребительский сектор
• Рыночная капитализация: 14,4 миллиарда долларов
  

Peloton Interactive - это интерактивная фитнес-платформа с сообществом, насчитывающим более 5,9 миллиона участников, по состоянию на 30 июня 2021 года. К услугам гостей подключенное к Интернету оборудование для фитнеса, в том числе фитнес-велосипеды и беговые дорожки. Компания также предлагает подписку на свою цифровую фитнес-платформу, которая подключается к ее фитнес-оборудованию. Peloton сообщил о чистом убытке в размере 376,0 млн долларов при выручке в размере 805,2 млн долларов в первом квартале 2022 финансового года, закончившемся в сентябре. 30, 2021. Чистый убыток был значительно хуже, чем чистая прибыль в размере 69,3 доллара, о которой сообщалось годом ранее. Выручка выросла на 6,2% г / г.

В то время как некоторые акции в этом нижнем списке 5 пострадали от пандемии, Пелетон пострадал к 2021 году частичного восстановления нормального состояния. Его запасы резко выросли, поскольку пандемия удерживала людей в закрытых помещениях, что привело к росту популярности онлайн-фитнеса. Но с учетом того, что в этом году спрос на продукцию компании охладился, цепочка поставок сбои приводят к росту затрат. В своем последнем отчете о прибылях и убытках Peloton указала, что рост числа подписчиков за квартал был самым медленным с момента выхода компании на биржу два года назад. Он снизил свой годовой прогноз на 2022 финансовый год, который заканчивается 30 июня.

Нижняя линия

Самыми крупными акциями в 2021 году были акции ритейлера видеоигр и мемов GameStop, а в 2021 году - бразильские финтех-компании. StoneCo. Gamestop был аномалией среди 5 крупнейших компаний розничной торговли, но был поддержан тем, что стал огромной социальной сетью. ощущение. Остальные принадлежали либо к быстрорастущим секторам, например Upstart, либо к фирмам, которые выиграли от восстановления экономики, например, нефтяным компаниям Devon и Continental. Moderna, биотехнологическая фирма и поставщик одной из вакцин, способствующих выздоровлению, были тем и другим.

Две из наименее обеспеченных компаний, StoneCo и Paysafe, были платежными системами, бизнес которых сильно пострадал из-за пандемия, и еще два, GoHealth и C3.ai стали публичными сравнительно недавно во время бума IPO последних 2 лет и не смогли удовлетворить ожидания. Привлекательность продукции Peleton снизилась с снятием ограничений, в результате чего ее запасы уменьшились до уровня 5 нижних.