ETF 2022 и тенденции инвестирования, за которыми стоит следить

Следует ли переводить акции в облигации и фонды? Являются криптовалюта инвестиции стоят непостоянства? Какие основные темы для инвестиций в 2022 году?

Предсказание будущего может быть трудным делом в любое время. Это может быть особенно актуально в неопределенные времена, и в 2022 году недостатка в неопределенности нет. Но группа участников заявила, что использование биржевых фондов (ETF) и криптовалюты продолжит расти в этом году, в течение панельная дискуссия января 4 августа 2022 года, созвано Investopedia и ETFTrends.com.

Их оценки на 2022 год приходятся на особенно непредсказуемое время для рынков. В конце 2020 года цены на активы резко выросли, и

S&P 500 увеличила прибыль более чем на 16% за год, в течение которого пандемия остановила экономику США. Затем инвестиционные стратеги заявили, что цены "растянуты" и что существует "хорошая вероятность" отката в 2021 году, напомнив инвесторам, что "цены на акции не растут вечно".

Но растянутые цены не снизились и не упали. Вместо этого в 2021 году индекс S&P 500 вырос почти на 27%. Наступающий год представляет собой еще более запутанную картину. Инфляция находится на подъеме. Появились новые варианты COVID. Ожидается, что Федеральный резерв повысит процентные ставки в наступающем году.

Свежий взгляд

На 2022 год участники дискуссии рекомендовали новый взгляд на рынки. "Выбросьте [выбросьте] вашу [портфолио] модель. В этом нет смысла », - сказал Джошуа Браун, основатель Ritholtz Wealth Management, инвестиционной консалтинговой фирмы. Он отметил, что последние три года были лучшим периодом для фондового рынка с 1999 года, несмотря на срыв COVID.

В 2022 г. акции роста, который включает в себя акции известных технологических компаний, по словам Брауна, «отдохнет» от лидирующих прибылей на рынке. Вместо этого он призвал инвесторов обратить внимание на другие места на рынке, которые могут обещать прибыль, такие как рост с малой капитализацией или с малой капитализацией. стоимость акций.

Лиз Янг, руководитель инвестиционной стратегии компании Social Finance (SoFi), занимающейся личными финансами, ориентированной на миллениалы, согласилась с мнением Брауна. «В среде, где процентные ставки растут, другие секторы [не технологические] берут на себя ведущую роль», - пояснила она, имея в виду ожидаемый ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой ожидается в 2022 году. Для молодых инвесторов, которые, возможно, последовали за стадом в акции технологических компаний, это означает, что, возможно, пришло время диверсифицировать свои деньги в другие сектора, такие как здравоохранение и финансы. По словам Янга, переход на чистую энергию также предлагает несколько инвестиционных возможностей.

Участники дискуссии также определили другие темы, которые, как ожидается, будут в центре внимания в наступающем году. Криптовалюты - одна из них. Во время пандемии стимулирующие деньги в сочетании с низкими процентными ставками заставляли деньги инвесторов вкладываться в рискованные активы, такие как криптовалюты.

Рыночная капитализация криптовалют за это время выросла до более чем 1 триллиона долларов. Децентрализованные финансы (DeFi) и незаменяемые токены (NFT) стали последними модными словечками, и правительства во всем мире думают о введении цифровые валюты центрального банка (CBDC).

По словам Янга из SoFi, волатильность валюты в 2022 году увеличится, поскольку центральные банки по всему миру намечают соответствующие меры по восстановлению экономики после пандемии. По словам Янга, волатильность будет способствовать более широкому распространению криптовалют во всей мировой экономике. В 2021 году на рынках состоялся дебют первый биткойн-ETF на основе фьючерсов в экономике. По словам Лии Уолд, генерального директора Valkyrie Investments, в этом году будет гораздо больше тематических ETF, связанных с биткойнами.

Биржевые фонды были еще одним классом активов, для которого 2021 год стал рекордным. Дэйв Надиг, главный инвестиционный директор ETFTrends.com, сказал, что четыре новых ETF открываются на каждый закрытый. К концу 2021 года ETF получили более 900 миллиардов долларов притока. «Здесь есть своего рода явная судьба, заключающаяся в том, что ETF станет мощной оберткой для любого типа воздействия, которое пытается получить инвестор», - сказал Надиг.

Жажда ETF как средства распределения инвестиций между разными классы активов отражается в широком спектре ETF, которые обслуживают инвесторов всех мастей. Крупные инвесторы, такие как Vanguard, уже вложили в акции с большой капитализацией деньги в своих фондах. Это означает, что активы с риском, например биткойн, заслуживают одобрения инвестиционных менеджеров, стремящихся к прибыли.

ETF Ark Transparency (CTRU), который стремится отражать результаты 100 самых прозрачных компаний в мире, является «острым соусом», предлагаемым компанией инвесторам, сказал Эрик Балчунас, старший аналитик по ETF в Bloomberg. Он также назвал ETF Avantis International Small Cap Val (AVDV) как еще один выбор. Однако, по словам Надига из ETFTrends.com, спотовый биткойн-ETF, долгое время считавшийся святым Граалем криптоэнтузиастов, не будет одобрен SEC в этом году.