ETF с малой капитализацией, похоже, возобновят восходящий тренд 2019 года

Так же, как фондовый рынок входит в "продай в мае и уходи"период, который исторически представляет собой шесть месяцев отставания в период с мая по октябрь, биржевые фонды (ETF) провели техническую разразиться над решающим сопротивление в пятницу, 3 мая.

Компании с малой капитализацией, которые, как правило, в большей степени связаны с экономикой США и процентные ставки по сравнению с их более крупными аналогами недавно получили импульс от лучше, чем ожидалось валовой внутренний продукт (ВВП), позитивное доверие потребителей и оптимистичные данные по занятости. Положительные показатели указывают на устойчивую экономическую активность в США на фоне замедления глобального экономического роста и устойчивого роста. инфляция.

«Во время затяжного Торговая неопределенность между США и Китаем и слабые экономические данные повсюду, от Германии до Кореи и Японии, сильные данные США служат страховкой от дальнейшего глобального экономического спада. А поскольку инфляция все еще находится на низком уровне, слишком рано снова начинать беспокоиться о повышении ставок ФРС», — сказал Алек Янг, управляющий директор по исследованиям глобального рынка в FTSE Russell.

сказал CNBC.

Трейдеры, которые хотят опровергнуть известную пословицу Уолл-стрит и позицию для возобновления восходящий тренд которые видели, как акции компаний с малой капитализацией продемонстрировали лучшее начало года с 1987 года, должны обратить внимание на эти три ETF с малой капитализацией.

Акции Direxion Daily Small Cap Bull 3X (TNA)

Созданная в разгар финансового кризиса в 2008 году акция Direxion Daily Small Cap Bull 3X (ОТП) стремится вернуть трехкратную ежедневную производительность Индекс Рассела 2000. Фонд предоставляет доступ примерно к 2000 американских компаний с малой капитализацией, с уклоном на 17,08% в сторону финансового сектора. Глубокая ликвидность почти 4 миллионов акций, торгуемых ежедневно, и узкое среднее значение 0,03% распространять сделать фонд подходящим для трейдеров, которые хотят делать агрессивную краткосрочную бычью ставку на акции с малой капитализацией. TNA проводит ребалансировку ежедневно, что может привести к отклонению доходности от рекламируемого фондом кредитного плеча из-за эффекта начисления сложных процентов. По состоянию на 6 мая 2019 года ETF активы под управлением (AUM) в размере 804,08 млн долларов, выпускает 0,22% дивидендная доходность и вырос на 56,69% ​​с начала года (с начала года). Хотя фонд взимает высокую комиссию за управление в размере 1,14%, это не должно сильно влиять на короткие периоды владения.

В январе и феврале акции TNA резко выросли по сравнению с минимумом медвежьего рынка, установленным в конце декабря 2018 года. С тех пор цена консолидировалась, чтобы сформировать восходящий треугольник это предполагает продолжение бычьего ценового движения начала 2019 года. Фонд подал сигнал на покупку в пятницу, когда закрылся выше верхней линии тренда и 200-дневной цены. простая скользящая средняя (СМА). Те, кто торгует на прорыве, должны зафиксировать прибыль при движении к 90 долларам, где ETF может столкнуться с сопротивлением со стороны горизонтальной линии, соединяющей ряд цен за последние 16 месяцев. Поместите стоп-лосс ордер чуть ниже нижней линии тренда восходящего треугольника для защиты торгового капитала.

ProShares Ultra Russell2000 (UWM)

ProShares Ultra Russell2000 (УВМ) стремится вернуть в два раза больше ежедневных результатов инвестиций индекса Russell 2000. Этот краткосрочный тактический инструмент, запущенный в 2007 году, подходит для внутридневных и свинг-трейдеры которые хотят позиционировать себя с лучшей стороны в сегменте компаний с малой и микро-капитализацией. UWM обеспечивает торговые издержки с ежедневным долларовый объем в размере 20,02 миллиона долларов и спредом в 0,04%. Веса распределяются относительно равномерно по портфелю фонда, при этом ни один из холдингов не занимает более 0,40% распределения. UWM вырос на 36,39% по сравнению с прошлым годом и прибавил 0,35% по состоянию на 6 мая 2019 года. ETF соотношение расходов 0,95% чуть выше среднего по категории 0,92%.

За рубежом перевернутая голова и плечи за последние семь месяцев на графике UWM сформировалась фигура, согласно которой цена ETF примерно на 20% ниже 52-недельный максимум. Покупатели подтолкнули цену выше модели дна. декольте на торговой сессии в пятницу, что может возобновить январское и февральское ралли. Трейдеры, которые берут длинная позиция следует подумать об установке ордера на тейк-профит вблизи максимума колебания в конце августа 2018 года на уровне 88,82 доллара. Управляйте рисками, сокращая убытки, если цена не удержит 50-дневную SMA.

iShares Core S&P ETF малой капитализации (IJR)

iShares Core S&P ETF с малой капитализацией (IJR) пытается обеспечить аналогичную доходность S&P с малой капитализацией 600. Его ориентир включает ликвидные компании с малой капитализацией, которые представляют около 3% публично торгуемого фондового рынка. Со средним спредом всего 0,01%, ежедневным объемом в 250 миллионов долларов и сверхнизкой комиссией за управление в размере 0,07% фонд подходит всем. торговые стили, от захвата коротких однодневных прыжков до получения прибыли от многомесячных восходящих трендов. IJR предлагает разумные диверсификация, при этом на его 10 крупнейших холдингов приходится всего 5,02% портфеля. Финансовые и промышленные секторы имеют наибольшую долю в секторе — 24,55% и 19,16% соответственно. По состоянию на 6 мая 2019 года ETF предлагает дивидендную доходность в размере 1,39%, а доходность с начала года составляет чуть более 15%.

Убедительный прорыв пятницы выше восходящего треугольника и 200-дневной SMA указывает на то, что быки вернулись после двухмесячного перерыва. Хотя 200-дневная SMA расположена выше 50-дневной SMA, последняя недавно сблизилась к более долгосрочной скользящей средней, что может привести к золотой крест сигнал в ближайшие недели. Трейдеры, которые покупают ETF, должны искать тест от 52-недельного максимума на уровне $89,56. Стоп, расположенный ниже минимума этого месяца на уровне $78,85, обеспечивает отличную соотношение риска и вознаграждения 1:3,5 ($8,33:$2,38), предполагая вход по цене закрытия пятницы в $81,23.