Чарльз Шваб привлечет 2,5 миллиарда долларов за счет продажи облигаций

Чарльз Шваб (англ.SCHW) заявил в среду, что привлечет 2,5 миллиарда долларов за счет продажи облигаций для финансирования общих корпоративных расходов, включая «инвестиции в нашу дочерние компании и поддержка роста бизнеса», поскольку брокерский гигант справляется с последствиями недавних потрясений в банковской сфере. промышленность.

Schwab заявила, что продаст облигации на $1,2 млрд со сроком погашения в 2029 году, а также облигации на $1,3 млрд со сроком погашения в 2034 году. Обе ценные бумаги будут иметь доходность к погашению (YTM) 5,64% и 5,85% соответственно, что дает чуть более 2% премии к 10-летняя облигация казначейства США, который в настоящее время торгуется на уровне 3,6%.

Компания находилась под финансовым давлением с марта, когда крах Банк Силиконовой долины и Банк подписи побудили клиентов брокерской конторы переводить наличные деньги в фонды денежного рынка, которые предлагают более высокую доходность в результате повышения процентной ставки ФРС. Банковские депозиты в Schwab упали на 11%, или примерно на 40 миллиардов долларов, в первом квартале.

Продажа облигаций является последней попыткой брокерской фирмы укрепить свои финансы. В последние месяцы компания привлекла деньги, выпустив депозитные сертификаты (CD) и заимствования из Федеральный банк жилищного кредита, чтобы свести на нет влияние оттока депозитов. На конец первого квартала у Schwab было около 20 млрд долларов долгосрочного долга, из которых около 3,7 млрд долларов подлежат погашению к концу следующего года.

Акции Charles Schwab практически не изменились на премаркете в четверг. Они снизились более чем на 37% с начала года по сравнению со снижением на 5% в более широком смысле. финансовый сектор за тот же период.