Carvana пересматривает долги, публикует отчеты за второй квартал и объявляет о продаже акций на 1 миллиард долларов

Акции Carvana (ЦВНА) взлетел более чем на 36% в начале торгов в среду после того, как онлайн-дилер подержанных автомобилей переработал свои долговые обязательства, сократив их на 1,2 миллиарда долларов.

Carvana сообщила, что заключила соглашение с группой держателей облигаций, представляющих более 90% ее существующих необеспеченных облигаций. Компания пояснила, что сделка устранит более 83% этих векселей со сроком погашения в 2025 и 2027 годах, снизив процентные расходы более чем на 430 миллионов долларов в год в течение следующих двух лет.

Финансовый директор Марк Дженкинс сказал, что «высокие показатели нашего бизнеса в 2023 году» позволили Carvana выработать соглашение. Он добавил, что сделка «значительно повышает нашу финансовую гибкость», поскольку ритейлер продолжает «выполнять наш план по обеспечению значительной прибыльности и возвращению к росту».

Это произошло после того, как компания сообщила о результатах второго квартала, которые показали, что у Carvana был лучший квартал за всю историю скорректированных показателей. прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) и всего валовая прибыль за единицу. Хотя за этот период компания потеряла 0,55 доллара на акцию, это меньше половины оценок аналитиков. Выручка в размере $2,97 млрд также превысила прогнозы.

Кроме того, Carvana объявила, что выставит на продажу акции класса А на сумму до 1 миллиарда долларов. Фирма отметила, что еще не определила, как будут использоваться деньги, но ожидает, что средства покроют общие корпоративные цели, такие как как погашение долга, оборотный капитал, капитальные затраты, операционные расходы и «выборочное стремление к развитию бизнеса». возможности."

Рост в среду поднял акции Carvana до самого высокого уровня с августа.