Лучшие ETF S&P 500 за 3 квартал 2023 г.

Индекс S&P 500 неуклонно растет с марта 2023 года, восстанавливаясь после потерь в конце прошлого года. Сейчас он находится на самом высоком уровне с начала 2022 года. Для инвесторов, уверенных в том, что рынок продолжит свою победную серию, мы рассмотрим четыре биржевые фонды (ETF), которые предлагают доступ к одному из самых близких фондовых рынков США. следовал ориентирам.

iShares Core S&P 500 ETF (ИВВ), Vanguard S&P 500 ETF (ВОО) и портфель SPDR S&P 500 (СПЛГ) предназначены для инвесторов, стремящихся к самым низким коэффициентам расходов. SPDR S&P 500 ETF (ШПИОН) лучше всего подходит для инвесторов и активных трейдеров, которым нужна наибольшая ликвидность. Поскольку все эти фонды отслеживают S&P 500 и, как правило, дают очень похожие результаты, коэффициенты расходов и ликвидность становятся основными соображениями для потенциальных инвесторов.

Ниже мы более подробно рассмотрим четыре ETF S&P 500. Мы исключили ETF с кредитным плечом, которые обеспечивают большую прибыль, но имеют дополнительные риск, а также другие фонды, предоставляющие различное участие в индексе S&P 500, такие как ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (РСП), которые не включены, потому что они не точно отслеживают S&P. Все данные ниже приведены по состоянию на 26 июля.

• Коэффициент расходов: 0,03%
• Производительность за 1 год: 17,1%
• Годовая дивидендная доходность: 1,45%
• Средний дневной объем за 30 дней: 4 008 487
• Активы под управлением: $350,1 млрд.
• Дата создания: 15 мая 2000 г.
• Эмитент: BlackRock

• Коэффициент расходов: 0,03%
• Производительность за 1 год: 17,1%
• Годовая дивидендная доходность: 1,49%
• Среднедневной объем за 3 месяца: 3 741 302
• Активы под управлением: $334,7 млрд.
• Дата начала: сентябрь. 7, 2010
• Эмитент: Авангард

• Коэффициент расходов: 0,03%
• Производительность за 1 год: 17,1%
• Годовая дивидендная доходность: 1,47%
• Среднедневной объем за 3 месяца: 3 149 160
• Активы под управлением: $19,5 млрд.
• Дата начала: ноябрь. 8, 2005
• Эмитент: State Street Global Advisors

Ликвидность показывает, насколько легко купить или продать ETF, при этом более высокая ликвидность обычно означает более низкие торговые издержки. В то время как торговые издержки не являются проблемой для инвесторов, владеющих ETF в долгосрочной перспективе, активные трейдеры предпочитают высоколиквидные фонды, чтобы минимизировать затраты.

• Коэффициент расходов: 0,09%
• Производительность за 1 год: 17,0%
• Годовая дивидендная доходность: 1,44%
• Среднедневной объем за 3 месяца: 78 743 056
• Активы под управлением: $427,8 млрд.
• Дата начала: янв. 22, 1993
• Эмитент: State Street Global Advisors
  

Почему соотношение расходов имеет значение

Поскольку все эти ETF следуют за показателями индекса S&P 500, одним из наиболее важных факторов, определяющих долгосрочную доходность, является размер комиссии, взимаемой фондом. Сборы ETF измеряются его коэффициентом расходов, который представляет собой процент активов инвестора, которые хранятся у управляющего фондом для поддержания фонда.

Коэффициент расходов фонда может существенно повлиять на общую прибыль долгосрочного инвестора. Инвестор, который вкладывает 10 000 долларов в фонд, который приносит 10% прибыли каждый год, будет платить 336 долларов в качестве комиссионных в фонд с коэффициентом расходов 0,5%. Тот же инвестор заплатит 1682 доллара в качестве комиссионных, если вложит те же деньги в фонд с коэффициентом расходов 2,5%.

Комментарии, мнения и анализы, высказанные на Investopedia, предназначены для информационных целей в Интернете. Читайте наши гарантия и отказ от ответственности для получения дополнительной информации.

На момент написания этой статьи автору принадлежит SPY.