Лучшие дивидендные акции за август 2023 г.

В число крупнейших дивидендных акций августа входят нефтедобывающая компания Berry Corp. (БРИ), морские судоходные компании Genco Shipping & Trading Ltd. (ГНК) и Eagle Bulk Shipping Inc. (ЭГЛЕ), инвестиционный фонд недвижимости (REIT) Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. (АРИ) и нефтегазовой компании Pioneer Natural Resources Co. (PXD).

Компании, выплачивающие дивиденды, как правило, хорошо зарекомендовали себя, имеют стабильную прибыль и опыт распределения ее части среди акционеров в виде наличных денег или дополнительных акций.

Одна полезная мера для оценки устойчивости компании. дивиденд платежи - это коэффициент выплаты дивидендов (DPR), который измеряет общие дивиденды, деленные на чистая прибыль. Он сообщает инвесторам, какая часть чистой прибыли компании выплачивается акционерам в виде дивидендов по сравнению с тем, сколько компания сохраняет для инвестиций в дальнейший рост.

Если коэффициент превышает 100% или является отрицательным (это означает, что компания понесла чистый убыток), компания может брать кредиты для выплаты дивидендов. В этих случаях дивиденды подвергаются относительно большему риску сокращения.

Дивидендные акции, измеряемыеИндекс дивидендных аристократов S&P 500, выросли на 9,5% в прошлом году по сравнению с ростом на 14,6% в прошлом году. Индекс Рассела 1000, которая отслеживает 1000 акций США с наибольшей капитализацией.

Ниже мы рассмотрим пять крупнейших дивидендных акций в мире. Индекс Рассела 3000 к форвардная дивидендная доходность, исключая компании с отрицательными коэффициентами выплат или превышающими 100%.

Приведенные ниже показатели эффективности рынка и статистические данные относятся к состоянию на 21 июля, а приведенные выше контрольные показатели относятся к состоянию на 24 июля.

• Форвардная дивидендная доходность: 15,6%
• Коэффициент выплат: 48,0%
• Цена: $7,38
• Рыночная капитализация: $600 млн.
• Общий доход за 1 год: 17,3%

Берри Корп. является вверх по течению энергетическая компания, изучающая нефтяные месторождения в США. В первом квартале компания удвоила дивиденды до 12 центов на акцию. Выручка Berry в первом квартале почти утроилась по сравнению с прошлым годом, когда компания потеряла 132 миллиона долларов на продаже деривативов на нефть и газ. За этот период компания выплатила дивиденды в размере 13 центов на акцию, что вдвое превышает квартальную ставку предыдущего года.

• Форвардная дивидендная доходность: 14,3%
• Коэффициент выплат: 91,3%
• Цена: $13,54
• Рыночная капитализация: $600 млн.
• Общая доходность за 1 год: -13,8%

Дженко Шиппинг энд Трейдинг Лтд. — морская транспортная компания с 44 судами, осуществляющими международные перевозки насыпных грузов. Дивиденд компании за первый квартал составил 15 центов на акцию и представляет собой 15-ю выплату подряд. Выручка снизилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом квартале на фоне более низкой доходности судоходных судов Genco. Прибыль компании технически не соответствовала условиям руководства по выплате дивидендов, но Совет Директора рекомендовали компании откладывать меньше своей прибыли на будущие инвестиции, чтобы выплатить дивиденд.

• Форвардная дивидендная доходность: 11,7%
• Коэффициент выплат: 71,3%
• Цена: 12 долларов
• Рыночная капитализация: 1,7 миллиарда долларов.
• Общий доход за 1 год: 29,3%

Аполлон коммерческая недвижимость REIT которая инвестирует в различные долговые продукты, связанные с коммерческой недвижимостью. Чтобы квалифицироваться как REIT, компания должна ежегодно выплачивать 90% своего налогооблагаемого дохода акционерам в виде дивидендов. В первом квартале Apollo сообщила об увеличении чистой выручки примерно на 36% до 87,1 млн долларов, поскольку чистая прибыль увеличилась более чем в три раза. Последний квартальный дивиденд компании в размере 35 центов на обыкновенную акцию был выплачен 14 июля 2023 года.

• Форвардная дивидендная доходность: 11,0%
• Коэффициент выплат: 92,3%
• Цена: 211,13 долларов США.
• Рыночная капитализация: 49,3 миллиарда долларов.
• Общая доходность за 1 год: 10,7%

Pioneer — компания, занимающаяся разведкой нефти и газа, работающая в основном в регионе Пермского бассейна налоговой службы США. упал примерно на 26% в годовом исчислении в первом квартале, а прибыль на акцию (EPS) упала еще более резко. Тем не менее, компания увеличила компонент базового дивиденда своего ежеквартального дивиденда по схеме «базовый плюс переменный» на 14% до 1,25 доллара. Общий дивиденд за второй квартал составляет $3,34 на акцию.

• Форвардная дивидендная доходность: 10,7%
• Коэффициент выплат: 43,8%
• Цена: 43,75 доллара США.
• Рыночная капитализация: $600 млн.
• Общий доход за 1 год: -3,5%

Eagle Bulk Shipping — это интегрированный судовладелец и оператор судов среднего размера, который обслуживает горняков, производителей, трейдеров и клиентов в других отраслях. Выручка упала примерно на 43% в годовом исчислении в первом квартале 2023 года, поскольку рынок насыпных грузов сократился, а ставки снизились как на время, так и на рейсовые чартеры. Последний квартальный дивиденд компании в размере 10 центов на акцию был выплачен 25 мая.

3 коэффициента, используемые для анализа дивидендных акций

Дивидендная доходность: Этот коэффициент измеряет годовую стоимость полученных дивидендов по отношению к рыночной стоимости ценной бумаги в расчете на одну акцию. Инвесторы подсчитывают дивидендная доходность путем деления годового дивиденда на акцию на текущую цену акции.

Например, если компания XYZ ежегодно выплачивает дивиденды в размере 10 долларов США при текущей цене акций 100 долларов США, ее дивидендная доходность составляет 10% (10 долларов США / 100 долларов США = 10%). Те, кто ищет высокодоходные акции, могут начать поиск с проверки выпусков с разделенной доходностью выше определенного процента. Имейте в виду, что существует множество других факторов, помимо дивидендной доходности, которые инвесторы должны учитывать перед инвестирование в запасе.

Коэффициент выплаты дивидендов: DPR измеряет, какая часть прибыли компании выплачивается акционеры. Инвесторы рассчитывают коэффициент, разделив общую сумму дивидендов на чистую прибыль.

Например, если компания XYZ сообщила о чистой прибыли в размере 50 000 долларов США и выплатила 15 000 долларов США в виде годовых дивидендов, ее DRP будет равен 30% (15 000 долларов США / 50 000 долларов США = 30%). Это означает, что компания выплачивает 30% своей прибыли акционерам. Как правило, компания, которая выплачивает менее 50% своей чистой прибыли в виде дивидендов, считается стабильной и имеет потенциал для устойчивого долгосрочного развития. заработок рост.

Коэффициент покрытия дивидендов: Этот коэффициент показывает, сколько раз компания может выплатить дивиденды своим акционерам. Инвесторы рассчитывают коэффициент покрытия дивидендов путем деления годового дохода компании. прибыль на акцию на свой годовой дивиденд на акцию.

Например, если компания XYZ сообщила о чистой прибыли в размере 10 миллионов долларов США с годовым дивидендом в размере 2 миллионов долларов США для акционеров, она имеет пятикратный коэффициент покрытия дивидендов (10 миллионов долларов США / 2 миллиона долларов США). Как правило, инвесторы рассматривают более высокий коэффициент покрытия дивидендов как более благоприятный.

Преимущества дивидендных акций

Два ключевых преимущества инвестирования в дивидендные акции создают пассивный доход и реинвестирование дивидендов.

Пассивный доход: Компании, которые выплачивают дивиденды, обычно выпускают их ежеквартально, создавая надежный поток пассивного дохода, который инвесторы могут тратить по своему усмотрению. Дивиденды также имеют дополнительное преимущество, компенсируя обесценивание акций.

Реинвестирование дивидендов: инвесторы могут реинвестировать полученные дивиденды обратно в компанию, чтобы приобрести больше акций. Это называется план реинвестирования дивидендов (DRIP). Участие в DRIP позволяет инвестору воспользоваться начисление процентов— стратегия создания долгосрочного богатства.

Проведите исследование дивидендных акций

Высокая доходность — это лишь один из нескольких аспектов, которые следует учитывать при инвестировании в дивидендные акции. Доходность выше среднего может сигнализировать о проблемах, если испытывающая трудности компания выплачивает большие суммы дивидендов, пытаясь привлечь инвесторов.

Помимо дивидендной доходности, обязательно внимательно ознакомьтесь со следующими данными.

• Коэффициент выплаты: Соотношение выплат от 35% к 55% считается нормальным, потому что компания, которая распределяет до половины своей прибыли в виде дивидендов, скорее всего, будет хорошим исполнителем и лидером отрасли. Важно отметить, что он реинвестирует значительную часть своей прибыли обратно в себя для роста.
• Дивиденды увеличиваются: Солидная история увеличения дивидендов является долгожданной новостью, поскольку она указывает на то, что компания имела финансовые средства и желание, несмотря на хорошие экономические времена и плохие, продолжать платить своим акционерам и увеличивать сумму, которую они платит.
• Надежный доход и рост прибыли: Со временем чем стабильнее, тем лучше. Случайный неустойчивый результат может не вызвать удивления, но что-то еще может сигнализировать о том, что у компании проблемы.
• Солидная доля рынка и конкурентные преимущества: они могут помочь компаниям сохранить свою способность быть отличными исполнителями. Такие преимущества могут быть интеллектуальная собственность, передовые технологии, высокие барьеры для входа, а также очень узнаваемый и уважаемый бренд.

Нижняя линия

Дивидендная доходность сравнивает доход, который компания выплачивает акционерам, с ценой этих акций. Он рассчитывается путем деления суммы годового дивиденда (сумма дохода, выплачиваемого в течение года) на цену акции. Хотя высокая дивидендная доходность может быть привлекательной, это не обязательно означает, что акции являются разумной инвестицией.

Дивидендная доходность — это один из инструментов, который можно использовать для поиска дивидендных акций, которыми потенциально стоит владеть. Чрезмерно высокая дивидендная доходность может указывать на то, что компания испытывает трудности. Точно так же компании с чрезвычайно высокими коэффициентами выплат также могут сигнализировать об опасности для инвесторов.

Прежде чем инвестировать свои деньги, потратьте некоторое время на поиск компаний, которые достаточно здоровы в финансовом отношении, чтобы поддерживать и потенциально увеличивать свои дивиденды, и продолжать предлагать привлекательные дивидендная доходность.

Комментарии, мнения и анализы, высказанные на Investopedia, предназначены для информационных целей в Интернете. Читайте наши гарантия и отказ от ответственности для получения дополнительной информации.

На момент написания этой статьи автор не владеет ни одним из вышеуказанных акций.