Топ-5 ETF 2023 года

Технологии биржевые фонды (ETF) в этом году превзошла результаты, поскольку искусственный интеллект (ИИ) получил широкое распространение. Инвесторы были более оптимистичны в отношении мягкой посадки экономики в 2024 году, подкрепленной снижением цен и продолжающимся экономическим ростом.

Наиболее эффективные фонды 2023 года имеют значительное влияние на компании, занимающие передовые позиции в области искусственного интеллекта, такие как Microsoft Corp. (МСФТ), Alphabet Inc. (ГУГЛ) и NVIDIA Corp. (НВДА). Рост приложений искусственного интеллекта и облачных вычислений способствовал росту корпоративных доходов в этом секторе в течение года. Около 90% технологических компаний превзошли ожидания прибыли в третьем квартале.

Что касается экономики в целом, снижение потребительских цен и устойчивый рынок труда породили надежды на более мягкую политику Федеральной резервной системы и предотвращение рецессии в 2024 году.

Пять крупнейших ETF 2023 года, представленных ниже, принесли лучшую доходность с начала года. Обратные ETF и ETF с кредитным плечом, а также фонды, которые активы под управлением (АУМ) на сумму менее $1 млрд. были исключены из рассмотрения. Все данные по состоянию на ноябрь. 10, 2023.

• Доходность с начала года: 35,8%
• Категория фонда: акции роста с большой капитализацией
• Коэффициент расходов: 0,1%
• Дата создания: 18 июня 2018 г.
• Эмитент: State Street Global Advisors

XLC нацелен на аналогичный возврат к индексу S&P Communication Services Select Sector Index, взвешенный по рыночной капитализации Эталонный индекс, включающий американские телекоммуникационные, медиа- и развлекательные компании, входящие в индекс S&P 500.

В корзину фонда из 22 холдингов входят Meta Platforms (МЕТА), алфавит класса A (GOOGL) и класса C (ГУГ) и Netflix (НФЛКС), вместе с материнской компанией HBO AT&T (Т) и The Walt Disney Company (ДИС). XLC существенно выиграла от доходности Meta в 166,37% с начала года, поскольку технологическому гиганту принадлежало около четверти AUM ETF.

• Доходность с начала года: 33,9%
• Категория фонда: акции технологических компаний
• Коэффициент расходов: 0,41%
• Дата создания: 13 марта 2001 г.
• Эмитент: БлэкРок

Целью ETF является повторение показателей индекса S&P North American Expanded Technology Sector Index, взвешенного по рыночной капитализации индекса технологических компаний США и Канады. Как следует из названия фонда, он предлагает широкий охват технологического сектора Северной Америки с портфолио из 277 холдингов.

Три крупнейших холдинга IGM — Microsoft (MSFT), NVIDIA (NVDA) и Apple (ААПЛ) — каждый весит более 8%. Прирост NVIDIA примерно на 265% с начала 2023 года помог обеспечить впечатляющую прибыль фонда с начала года.

• Доходность с начала года: 32,7%
• Категория фонда: технологические акции
• Коэффициент расходов: 0,1%
• Дата начала: декабрь. 16, 1998
• Эмитент: State Street Global Advisors

XLK стремится генерировать доходность, которая точно соответствует индексу S&P Technology Select Sector Index. Эталон включает в себя крупная капитализация и мегакапитализация акции технологических компаний, входящие в индекс S&P 500. Избегание более мелких и менее стабильных технологических названий помогает снизить волатильность фонда.

ETF сделал тяжелую игру с Microsoft и Apple, причем доля каждого технологического гиганта в портфеле превышала 20%. Эта ставка окупилась сторицей в 2023 году: акции обеих компаний с начала года выросли на 50,4% и 40,4% соответственно.

• Доходность с начала года: 31,9%
• Категория фонда: технологические акции
• Коэффициент расходов: 0,41%
• Дата создания: 10 июля 2001 г.
• Эмитент: БлэкРок

Фонд стремится получить доход, соответствующий доходности S&P North American Expanded. Индекс технологического программного обеспечения, взвешенный по рыночной капитализации эталонный показатель, включающий американские и канадские компании-разработчики программного обеспечения.

В портфель IGV, насчитывающий 115 холдингов, входят ведущие производители программного обеспечения, такие как Microsoft (MSFT) и Adobe (АДБЕ), а также несколько меньших участников сектора, таких как производитель программного обеспечения для кибербезопасности Palo Alto Networks (ПАНВ) и Синопсис (СНПС), компания, специализирующаяся на программном обеспечении для автоматизации.

• Доходность с начала года: 29,4%
• Категория фонда: акции роста с большой капитализацией
• Коэффициент расходов: 0,04%
• Дата начала: декабрь. 11, 2009
• Эмитент: Чарльз Шваб

SCHG стремится обеспечить доходность, аналогичную следующим индексам: индекс общего роста фондового рынка Dow Jones в США и фонды крупного роста (категория Morningstar).

Корзина фонда, насчитывающая более 250 активов, означает, что он имеет более широкий охват, чем индекс отслеживания, обеспечивая подверженность риску средняя капитализация пространство роста. Microsoft (MSFT), Apple (AAPL) и Amazon.com (АМЗН) занимают видное место, среди которых производитель электромобилей Tesla Inc. (ТСЛА) также входит в десятку крупнейших активов ETF. Технологические услуги как сектор лидируют по весу - 35,09%, при этом электронные технологии также хорошо представлены - 22,78%.

Нижняя линия

Лучшим ETF 2023 года является Фонд SPDR для отдельных секторов телекоммуникационных услуг (XLC) с доходностью с начала года в 35,8%. Технологические ETF в этом году превзошли своих конкурентов благодаря широкому внедрению искусственного интеллекта и ожиданиям мягкая посадка в экономике в 2024 году. Трехзначный процентный прирост акций некоторых крупнейших компаний технологического сектора стал основой впечатляющих результатов этих пяти фондов.

Комментарии, мнения и анализ, высказанные в Investopedia, предназначены только для информационных целей. Пожалуйста, прочитайте наш отказ от гарантии и ответственности для получения дополнительной информации.

На момент написания этой статьи автор не владел ни одним из вышеперечисленных ETF.

У вас есть новости для репортеров Investopedia? Пожалуйста, напишите нам по адресу советы@investopedia.com.