Топ акций нефтегазовой отрасли за четвертый квартал 2023 г.

Цены на акции крупнейших нефтегазовых компаний в этом месяце, включая Valeura Energy Corp., F3 Uranium Corp. и NGL Energy Partners LP, за последний год выросли более чем в четыре раза. Акции нефтегазового сектора, представленные ETF Energy Select Sector SPDR (XLE), выросли на 5% в за последние 12 месяцев по сравнению с ростом на 16% индекса Russell 1000, который отслеживает более широкий спектр акций США. рынок.

Вот три лучшие акции нефтегазовой отрасли с лучшей стоимостью, самым быстрым ростом и наибольшей динамикой. Все данные по состоянию на 17 октября.

Лучшая стоимость акций нефтегазовой отрасли

Это акции нефтегазовых компаний с самыми низкими показателями. 12-месячный трейлингсоотношение цены и прибыли (P/E) соотношение. Низкий коэффициент P/E означает, что вы платите меньше за каждый доллар полученной прибыли. Прибыль может быть возвращена акционерам в виде дивидендов и обратного выкупа акций.

Лучшая стоимость акций нефтегазовой отрасли
Цена ($)	Рыночная капитализация (млрд долларов США)	12-месячный скользящий коэффициент P/E
Сатурн Ойл энд Газ Инк. (ПОЧВА.ТО)	2,65 канадских долларов	0,4 канадского доллара	0.5
Компания Amplify Energy Corp. (АМПИ)	7.37	0.3	0.7
Спартанская Дельта Корп. (СДЕ.ТО)	4,26 канадских долларов	0,7 канадского доллара	0.8

• Сатурн Ойл энд Газ Инк.: Это компания по разведке нефти и природного газа, объекты которой расположены в западной Канаде. Компания также торгует без рецепта под тикером ОЙЛСФ.
• Компания Amplify Energy: Компания Amplify Energy, занимающаяся разведкой нефти и газа, имеет операционные объекты в Техасе, Южной Калифорнии, Оклахоме, Луизиане и Вайоминге. Компания торгуется с пониженным коэффициентом P/E отчасти из-за прибыли за четвертый квартал за весь 2022 год. Цена его акций упала примерно на 25%. Компания сообщила о падении общей выручки на 22% и уменьшении чистой прибыли на 36%.
• Спартанская корпорация Дельта: Компания Spartan Delta со штаб-квартирой в Калгари, Канада, приобретает и исследует месторождения нефти и природного газа, расположенные на западе Канады. Компания также торгует на внебиржевом рынке под тикером. ДАЛКСФ.

Самые быстрорастущие акции нефти и газа

Это ведущие акции нефтегазовой отрасли, ранжированные по модели роста, которая оценивает компании на основе взвешивания их наиболее крупных компаний в соотношении 50/50. рост процентной выручки в годовом исчислении за последний квартал и их последняя квартальная прибыль на акцию (EPS) в годовом исчислении. рост.

Продажи и прибыль являются решающими факторами успеха компании. Таким образом, ранжирование компаний только по одному показателю роста делает рейтинг восприимчивым к аномалиям бухгалтерского учета за один квартал. (например, изменения в налоговом законодательстве или затраты на реструктуризацию), которые могут сделать ту или иную цифру нерепрезентативной для бизнеса в общий. (Компании с квартальной прибылью на акцию или ростом выручки более 1000% были исключены из числа исключений.)

Самые быстрорастущие акции нефти и газа
Цена ($)	Рыночная капитализация (млрд долларов США)	Рост прибыли на акцию (%)	Рост выручки (%)
Компания Тикей. (ТК)	6.72	0.6	720	41
Крествуд Эквити Партнерс ЛП (CEQP)	29.19	3.1	729	-29
Кинетик Холдингс Инк.(КНТК)	36.30	2.0	583	-12

• Компания Тикей: Компания Teekay со штаб-квартирой на Бермудских островах занимается транспортировкой сырой нефти и предлагает другие морские услуги. Компания владеет флотом из 54 судов. За последний год цена ее акций выросла на 74%, отчасти из-за недавнего увеличения доходов. За последний отчетный квартал компания увеличила чистую прибыль более чем в восемь раз, а общий доход вырос на 41% по сравнению с предыдущим годом.
• Crestwood Equity Partners LP: Энергетическая компания Crestwood, занимающаяся переработкой, переработкой, хранением и транспортировкой ресурсов нефти и природного газа. Его недвижимость находится в Техасе, Нью-Мексико, Северной Дакоте и Монтане.
• Кинетик Холдингс Инк.: Kinetic Holdings, энергетическая компания среднего уровня добычи, работает в бассейне Делавэр в Техасе. Компания занимается сбором, переработкой, хранением и транспортировкой сырой нефти и продуктов природного газа.

Акции нефти и газа с наибольшей динамикой

Эти нефтегазовые акции имели самую высокую совокупную доходность за последние 12 месяцев. Компании с совокупной доходностью более 1000% были исключены как выбросы.

Акции нефти и газа с наибольшей динамикой
Цена ($)	Рыночная капитализация (млрд долларов США)	Общая доходность за 12 месяцев (%)
Валеура Энерджи Корп. (ВЛЕ.ТО)	3,28 канадских долларов	0.3	466
F3 Ураниум Корп. (ФУУФФ)	0.28	0.1	340
НГЛ Энерджи Партнерс ЛП (ШФЛУ)	4.12	0.5	219
Индекс Рассела 1000	Н/Д	Н/Д	16
Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)	Н/Д	Н/Д	5

• Валеура Энерджи Корп.: Расположенная в Калгари, Канада, компания Valeura Energy производит нефтепродукты и природный газ в Турции и Таиланде. Компания также торгует на внебиржевом рынке под тикером. ВЛЕРФ.
• F3 Uranium Corp.: Компания F3 Uranium со штаб-квартирой в Келоуне, Канада, занимается разведкой урана на севере Саскачевана. Компания сменила название с Fission 3.0 Corp. в F3 Uranium Corp. в январе 2023 года.
• NGL Energy Partners LP: Эта энергетическая компания транспортирует, хранит и продает сырую нефть и продукты природного газа. Согласно последним опубликованным результатам, чистая прибыль NGL Energy Partners снизилась на 15%, а ее общий доход упал на 35%.

Преимущества акций нефти и газа

Хеджирование инфляции/процентных ставок: Исторически сложилось так, что рост инфляции соответствует более высоким ценам на нефть, предлагая инвесторам потенциальное хеджирование портфеля за счет акций нефтегазовых компаний. Обычно Федеральная резервная система повышает процентные ставки для борьбы с инфляцией, стремясь снизить потребительский спрос. В этом свете цена на Западный Техас Средний уровень Фьючерсы на сырую нефть выросли примерно на 12% с начала года.

Налоговые преимущества: Инвестирование в акции нефтегазовой отрасли предлагает ряд налоговых льгот. Некоторые ключевые преимущества включают благоприятный способ рассмотрения активных и пассивных доходов Службой внутренних доходов (IRS), а также то, как определенные затраты на бурение и аренду вычитаются из вычетов. Например, налоговый кодекс IRS рассматривает доходы от роялти за добычу нефти и газа как пассивный доход, а чистые убытки классифицирует как активный доход. Это могло бы позволить некоторым инвесторам компенсировать потери своих производственных доходов за счет других форм дохода, таких как прирост капитала.

Риски акций нефтегазового сектора

Ужесточение государственного регулирования: Акции нефтегазовых компаний сталкиваются с растущими проблемами, связанными с экологическими нормами, установленными правительствами. цели по снижению выбросов углекислого газа и поощрение перехода от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. источники. Акции этого сектора уже требуют высоких капитальных затрат; следовательно, увеличение затрат на адаптацию к климатическим целям съедает денежные резервы, особенно если цены на энергоносители упадут.

Волатильность цен: Акции нефтегазовой отрасли подвержены значительной волатильности цен на сырьевые товары, вызванной фундаментальными показателями спроса и предложения и геополитическими событиями. Неожиданное решение увеличить производство Организация стран-экспортеров нефти члены могут вызвать внезапное падение цен на нефть. И наоборот, начало войны может вызвать рост цен на энергоносители. Например, учитывая позицию России как крупнейшего в мире экспортера газа, цены на природный газ выросли примерно на 75% в первой половине 2022 года после вторжения России в Украину. Однако за последний год фьючерсы на природный газ резко упали — на 50% по сравнению с максимумами 2022 года из-за снижения спроса.

Комментарии, мнения и анализ, высказанные в Investopedia, предназначены только для информационных целей. Прочтите наш отказ от гарантии и ответственности для получения дополнительной информации.

На момент написания статьи автор не владеет ни одной из вышеперечисленных акций.