Хотите инвестировать в нефть? Попробуйте Vanguard Energy ETF
Как и многие биржевые фонды (ETF), ETF на сырую нефть - это вариант инвестирования для тех, кто хочет иметь доступ к нефтяному сектору, но не хочет осложнений и рисков, связанных с нефтяными фьючерсами. ETF на сырую нефть могут предлагать доступ к различным аспектам нефтяной отрасли при профессиональном управлении.
ETF Vanguard Energy (VDE) является нефтяным фондом, состоящим из различных акций, связанных с нефтью, и предлагает инвесторам разнообразную игру в нефтяном секторе. Читайте дальше, чтобы узнать больше об этом ETF, в том числе о его основных активах, доходах и сборах.
Весной 2020 года цены на нефть обвалились на фоне экономического спада. ОПЕК и ее союзники согласились на историческое сокращение добычи для стабилизации цен, но они упали до 20-летнего минимума.
Основы Vanguard Energy ETF
ETF Vanguard Energy был запущен в сентябре. 23, 2004. По состоянию на декабрь у него есть активы под управлением (AUM) на сумму 3,7 миллиарда долларов. 31, 2018.
Фонд управляется пассивно и отслеживает индекс MSCI US Investable Market Energy 25/50, показатель, состоящий из множества акций компаний различного размера в энергетическом секторе. Сюда входят компании, занимающиеся разведкой, добычей и распределением нефти, природного газа и угля.
По состоянию на янв. 29 января 2019 года фонд торговался по цене 84,73 доллара за акцию. 52-недельный максимум на одну акцию составил 108,96 доллара, а минимальный за 52 недели - 84,22 доллара.
141 авуар фонда взвешен на рыночная капитализация, что означает, что более крупные компании имеют более крупную позицию в фонде. Однако фонд также инвестирует в более мелкие компании в уменьшенном масштабе. Большинство компаний, в которые он инвестирует, - это американские компании. Иностранные холдинги составляют 0,7%.
Топ-10 холдингов Vanguard Energy ETF
10 крупнейших холдингов фонда составляют 67,5% его общих чистых активов и включают Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Schlumberger, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy и Kinder Морган. Хотя некоторым инвесторам не нравится инвестировать почти исключительно в отраслевых гигантов, это создает некоторую стабильность, учитывая высокий риск и высокую стоимость нефтяной отрасли.
Крупнейшие холдинги фонда участвуют в различных сферах деятельности, связанных с нефтью, включая строительство или предоставление нефтяных вышек, бурение оборудование, оборудование и услуги, связанные с энергетикой, а также разведка, добыча, маркетинг, переработка и транспортировка нефти и газа товары. Лишь 42,8% от общих холдингов фонда сосредоточены в интегрированном нефтегазовом секторе, в котором участвуют компании, чей бизнес включает природный газ и угольные энергетические продукты.
Доходность Vanguard Energy ETF
Фонд неплохо держался, когда в начале 2016 года наблюдалась повышенная волатильность цен на нефть. В первые недели 2016 г. фонд сократился более чем на 8% по сравнению с Нефтяной фонд США (USO), популярный ETF фьючерсов на нефть, который за тот же период упал более чем на 24%.
По состоянию на декабрь. 31 августа 2018 года средняя годовая доходность Vanguard Energy ETF составила -20,01%, а средняя пятилетняя годовая доходность - 3,50%. Средняя годовая доходность с момента создания составила 5,12%.
Комиссии Vanguard Energy ETF
ETF взимают с инвесторов сборы для управления фондом и его деятельности. ETF Vanguard Energy имеет относительно низкие комиссии за управление при скромном коэффициенте расходов 0,10%, который состоит из комиссии за управление 0,07% и других расходов 0,03%. Фонд также вознаграждает своих инвесторов ежеквартальными выплатами.
Суть
ETF существуют около 25 лет и стали популярной альтернативной инвестиционной категорией. Многие ETF идут с низкими комиссиями, потому что они следуют менее дорогой стратегии индексации. Они предлагают инвесторам доступ к широкому спектру акций и ценных бумаг без рисков, связанных с физическим товаром, на котором они могут сосредоточиться.
ETF Vanguard Energy, который отслеживает индекс MSCI US Investable Market Energy 25/50, снижает риск для традиционных нефтяных фьючерсов. Это дает инвесторам доступ к некоторым из крупнейших мировых энергетических компаний, работающих в различных сегментах бизнеса.