Чарльз Шваб: лучший выбор на 2020 год

Корпорация Чарльза Шваба (SCHW) перевернула индустрию дисконтных брокеров с ног на голову в октябре 2019 года, сократив комиссии по сделкам с акциями и опционами до нуля (см. также: Schwab снижает базовые комиссии до нуля.) Этот шаг, призванный бросить вызов Robinhood и другим быстрорастущим интернет-новаторам, был принят быстро. другими конкурентами, вызвав спад в отрасли, в результате которого упали акции TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD) и E * TRADE Financial Corporation (ETFC) до многолетних минимумов.

Schwab последовал за ноябрьским блокбастером новостей о том, что он приобретет Ameritrade в рамках сделки с акциями на сумму 26 миллиардов долларов, которая, как ожидается, завершится во второй половине 2020 года. Удар один-два оказал чрезвычайно положительное влияние на акции Schwab, положив конец шестимесячному падению, в результате которого крупнейший дисконтный брокер Америки упал до самого низкого минимума с 2016 года. Что еще более важно, теперь он идеально расположен для получения впечатляющей прибыли в 2020 году.

Брокерская отрасль борется с более низкими объемы торгов в последние годы, движимый переходом инвесторов из отдельных акций в пассивное управление схемы, которые покупают и продают популярные сектор находит. Быстрый рост искусственного интеллекта также сказался на алгоритмах, традиционные управляемые счета, покупка и продажа средств в рамках параметров заранее выбранного распределения и цели.

Автоматизированные «Интеллектуальные портфели» Schwab теперь составляют значительную долю капитала инвесторов, в то время как предстоящие приобретение позволит компании еще больше масштабировать операции, используя свои огромные размеры, чтобы снизить количество сторонних транзакционные издержки. Этот шаг, вероятно, станет сигналом к ​​упадку нескольких стартапов и традиционных конкурентов в ближайшие годы, что приведет к созданию финансового центра в качестве Google дисконтных брокеров.

Долгосрочный график SCHW (1990-2019)

Акции резко выросли в 1990-х годах, опубликовав семь дробление акций до максимума апреля 1999 года в 51,69 доллара. Это был самый высокий максимум за следующие 19 лет перед спадом медвежьего рынка, в результате которого к марту 2003 года пришлось отказаться от более 85% стоимости Schwab. Это ознаменовало историческую возможность для покупок в преддверии здорового роста в середине десятилетия, который застопорился на уровне коррекции 50% -ной распродажи летом 2008 года. Он показал более высокий минимум среди подростков во время экономического коллапса, но снизил этот уровень в 2011 году, упав до шестилетнего минимума в 10,56 доллара.

Заинтересованные покупатели увеличили акции до 2008 года. сопротивление в 2014 году, но ралли почти не продвинулось, достигнув максимума в середине 30 долларов, как раз перед августовским мини-турниром 2015 года. флеш-сбой. Он зафиксировал двухлетний минимум в феврале 2016 года и снова повернул вверх, пробившись к новым максимумам в результате сильного восходящего тренда, который завершился круговым движением к максимуму 1999 года в декабре 2017 года. Попытка прорыва в 2018 году не удалась после того, как был зафиксирован рекордный максимум в 60,22 доллара, что стало промежуточным результатом. исправление это продолжилось в объявлении комиссии за октябрь 2019 года.

Краткосрочный график SCHW (2017 - 2019)

Ежемесячный стохастический осциллятор упал до самого высокого значения перепроданности с 2011 года в 2018 году и пересек его, установив долгосрочный цикл покупок, который только сейчас достигает зоны перекупленности. Это размещение предсказывает, что в течение следующих одного-трех месяцев возможна дополнительная прибыль, которая, возможно, поднимет акции выше максимума 1999 года (красная линия). Что еще более важно, сейчас он переваривает последние остатки многолетнего сопротивления, повышая шансы на исторический прорыв в 2020 году.

В балансовый объем (OBV) индикатор накопления-распределения пробил новый максимум после октябрьского катализатора, в то время как цена подскочила до 0,618. Восстановление Фибоначчи уровень 2018 в 2019 снижается. Это отмечает общую зону разворота, поэтому здесь возможны спад и заполнение гэпа с 50-дневным периодом. экспоненциальная скользящая средняя (EMA) теперь поднимается в уровень поддержки. Взятые вместе, откат к середине $ 40 может предложить отличную возможность для покупок перед быстрым ростом в новом десятилетии.

Суть

Чарльз Шваб может доминировать в индустрии дисконтных брокеров в 2020 году и в последующий период, что сделает эти акции лучшим выбором для инвесторов, ищущих более высокую доходность.

Раскрытие информации: на момент публикации автор не занимал никаких позиций в вышеупомянутых ценных бумагах, но имеет два семейных счета в брокерской компании.