Better Investing Tips

Kako zvestoba cilja na prevlado v prostoru ETF

click fraud protection

Fidelity Investments iz Bostona je že desetletja popotnica za vlagatelje, v veliki meri zahvaljujoč temu zvezdniško uspešnost v svojem skladu Fidelity Magellan (FMAGX) in njegovem skladu zvestobe (FCNTX), med drugi. Šele v zadnjih 15 -ih letih pa se je Fidelity odločila za to borzni sklad (ETF). Ker ETF -ji hitro rastejo, je bilo smiselno, da Fidelity še naprej širi svojo ponudbo na tem področju. Zlasti v zadnjih letih si je Fidelity prizadeval znatno okrepiti svojo ponudbo ETF. (Poglej tudi: Fidelity Investments Aktivni ETF -ji med najboljšimi: Barronovi.)

Od prvega ETF do danes

Fidelityjev prvi ETF, imenovan Fidelity Nasdaq Composite Index Tracking Stock Fund (ONEQ), se je začelo leta 2003. 15 let naprej in investicijska družba je svojo ponudbo ETF znatno povečala; zdaj navaja 25 ETF, vključno z 11 ETF, usmerjenimi v pasivni lastniški sektor, 10 faktorska sredstva in trije aktivno upravljani obveznice ETF. Poleg svoje ponudbe 25 skladov Fidelity svojim strankam ponuja tudi dostop do približno 70 pasivnih ETF-ji, ki jih sponzorira iShares. Vse povedano, podjetje se zdaj ponaša z več kot 11 milijardami dolarjev sredstev ETF upravljanje,

po podatkih Investors.com. Poleg tega ima Fidelity v upravljanju več kot 380 milijard dolarjev sredstev ETF.

Načrt širitve

Kako se je Fidelity v zadnjih letih tako intenzivno osredotočil na prostor ETF? Dober del zagona za te nove ponudbe je lahko posledica vodje podjetja za upravljanje in strategijo ETF Grega Friedmana. Friedman se je družbi Fidelity pridružil leta 2013 in si prizadeval za stalno povečevanje možnosti Fidelity ETF za vlagatelje. Dejansko je Fidelity že v začetku junija 2018 uvedla dva nova faktorska sklada, osredotočena na področje s fiksnim dohodkom. Septembra 2016 je Fidelity uvedla šest drugih domačih faktorjev ETF, nato pa je v prvih tednih leta 2018 dodala še dva dodatna mednarodna faktorja ETF. Zadnja dva ETF -ja v času tega pisanja sta faktor zvestobe z nizkim trajanjem obveznic (FLDR) in faktor zvestobe z visokim donosom (FDHY). (Več o tem: Fidelity Investments za uvedbo 2 ETF-jev na podlagi faktorjev.)

Friedman je v izjavi pojasnil motivacijo za dva nova ETF-ja: "s kvantitativno metodologijo, ki temelji na pravilih, in z aktivno likvidnostjo prekrivanje, Fidelity High Yield Factor ETF izkorišča naše obsežne zmogljivosti z visokimi dohodki, da vlagateljem ETF ponudi večjo izpostavljenost trgu visokih donosov, " rekel je. "ETF FDelity Low Duration Bond Factor je edinstven v svoji kategoriji, saj išče ravnovesje med kreditno tveganje in obrestno tveganje, poleg iskanja potenciala za višji dohodek kot a denarni trg z nižjo nestanovitnostjo kot sklad za kratkoročne obveznice. "

Motivacija za rast ETF

Friedman je pojasnil, da se je Fidelity za vstop v prostor ETF odločila po zaslugi enega od "največjih razločevalcev družbe: distribucijske moči". Zahvale gredo po njegovem mnenju "vlagatelji in svetovalci na posredniški platformi [Fidelity's] lahko dostopajo do širokega nabora vodilnih ETF-jev v industriji brez provizije."

Zvestoba ostaja bolj znana po svojih vzajemnih skladih in obstaja možnost zaskrbljenosti, ali je dodana nabor ponudb ETF lahko odvzame obresti (ali priliv) v te osrednje dele družbe storitve. Friedman pa predlaga, da "vzajemni skladi in ETF -ji niso nujno bodisi/ali predlog. Mnogi vlagatelji in svetovalci oba pomagajo pri doseganju svojih finančnih ciljev. "Dodaja, da je" dober primer [Fidelity's] sektorska linija, ki vključuje sektorske vzajemne sklade in ETF. Od uvedbe sektorske linije ETF v 2013... [Zvestoba] je opazila rast premoženja na obeh področjih. "(Za dodatno branje si oglejte: Vzajemni sklad vs. ETF: Katera je prava za vas?)

Z močno ponudbo ETF-jev brez provizije na svoji posredniški platformi in podporo pomembnih Fidelityjevih ustanovitev in ugled kot investicijsko podjetje, verjetno Fidelity močno vpliva na povečanje svojega ETF storitve. Dokler bodo stranke še naprej zainteresirane za vlaganje na tem področju, se bo Fidelity verjetno premaknila v ta prostor.

Indeks okrevanja New Yorka: 18. april

Opomba urednika: Spodaj boste našli izdajo indeksa okrevanja NYC za 85. teden, ki je bila prvotno...

Preberi več

Zakladniški vrednostni papirji, zaščiteni pred inflacijo (TIPS)

Zakladniški vrednostni papirji, zaščiteni pred inflacijo (TIPS)

Kot borza volatilnost segreje, nekateri vlagatelji iščejo stabilnejše naložbe, med drugim Varčev...

Preberi več

Indeks okrevanja New Yorka: 28. marec

Opomba urednika: Spodaj boste našli 82. teden izdaje indeksa NYC Recovery Index, ki je bil prvotn...

Preberi več

stories ig