Који су најбољи заједнички фондови за улагање у ваздухопловство?

За ваздухопловне инвеститоре са главом у облацима, постоји много могућности улагања структурираних око ваздухопловне и одбрамбене индустрије-ако су отворене за формат. Када је у питању Заједничка средства, једини ваздухопловни заједнички фонд који је директно усмерен на ваздухопловство и одбрамбени сектор је Фиделити Селецт Дефенсе анд Аероспаце Фунд. Међутим, инвеститори могу алтернативно добити изложеност ваздухопловној индустрији улагањем у друге заједничке фондове да, иако нису посебно усредсређени на индустрију, ипак имају значајне улоге у ваздухопловним деоницама.

У међувремену, инвеститори који су отворени за узајамне фондове за ваздухопловство или за одбрамбене фондове такође могу размотрити директна улагања у акције у ваздухопловне компаније или сличне компаније фондови којима се тргује на берзи (ЕТФ) са ваздухопловним фокусом. Ево приказа неких од најпопуларнијих.

Заједнички фонд: Фонд за одбрану и ваздухопловство Фиделити Селецт (ФСДАКС)

Фонд за одбрану и ваздухопловство Фиделити Селецт је а

средња капа фонд вредности који има за циљ максимално повећање вредности капитала. Од свог оснивања 1984. године, фонд је пословао веома добро, са годишњим просечним приносом од 12,15% у последњих 10 година. Обично је најмање 80% улагања фонда у обичне акције компанија са главницом пословање у истраживању, производњи или маркетингу производа и услуга у ваздухопловству и одбрани индустрије. Морнингстар фонд са три звездице има однос расхода за ФСДАКС 0,75%.

Већина улагања фонда иде у технологију или индустријске залихе, иако је промет висок и износи 40%. Првих 10 холдинга чини 71% портфолија и укључује велике играче као што су Нортхроп Грумман Цорпоратион, ТрансДигм Гроуп Инц., Боеинг Цомпани, Хеицо Цорпоратион и Теледине Тецхнологиес. Процењени ниво ризика фонда је нешто изнад просека.

Ваздушни ЕТФ -ови

Друга алтернатива улагањима у заједничке фондове за инвеститоре заинтересоване за приступ ваздухопловном сектору су ЕТФ -ови који прате тај сектор. Неки од доступних ЕТФ-ова усмерених на ваздухопловство укључују следеће.

СПДР С&П Кенсхо Футуре Сецурити ЕТФ (ФИТЕ)

Недавно основан 2017. године, овај фонд је мешавина америчких акција са више ограничења у ваздухопловној и одбрамбеној индустрији. Са укупном активом од 18,6 милиона долара, овај фонд долази са омјером расхода од 0,45% и до сада једногодишњим приносом од 7,71%. За разлику од других фондова који се фокусирају искључиво на ваздухопловне компаније, око 63% портфеља ФИТЕ -а укључује технолошке компаније попут Макар Тецхнологиес Инц, Варонис Системс Инц и Зсцалер Инц.

Инвесцо Аероспаце анд Дефенсе Портфолио ЕТФ (ППА)

Морнингстар овом ваздухопловном и одбрамбеном ЕТФ-у даје оцену од пет звездица; са 686,8 милиона долара укупне имовине са годишњим просечним приносом од 12,80% у последњих пет година, ППА је једна од највећих. Осим тога, има омјер трошкова од 0,59% и прати референтни индекс одбране СПАДЕ.

Дирекион Даили Аероспаце & Дефенсе Булл 3Кс деонице (ДФЕН)

Овај ЕТФ прати Дов Јонес амерички индекс ваздухопловства и одбране (300%), чији је циљ да обезбеди 300% изложеност акције са великим капиталом које укључују извођаче одбране, произвођаче, консултанте и услужне фирме у ваздухопловству сектор. Овај ваздушни и одбрамбени ЕТФ има коефицијент трошкова од 0,98%, са П/Е односом од 25,7,7 и годишњим дивидендним приносом од 2,03%.

Ваздушне и одбрамбене залихе

Као алтернатива улагању у заједнички фонд Фиделити или друге ЕТФ -ове, инвеститори могу размислити о директном улагању у неке од истих акција које чине портфељ ФСДАКС -а.

Боеинг (БА)

Боеинг компанија се сматра великом ваздухопловном компанијом у Сједињеним Државама. Осим што производи комерцијалне и војне авионе, Боеинг такође производи ракете, системе за лансирање ракета и сателите кроз своје одељење за одбрану, свемир и безбедност Боеинга. Компанија производи делове и саставне системе који се користе у свемирским шатловима и свемирским станицама.

Нортхроп Грумман (НОЦ)

Са годишњим приходом од преко 30 милијарди долара, Нортхроп Грумман је компанија за ваздухопловство и одбрамбену технологију која је такође једна од највећих на свету. Пружа оружје и војну технологију за клијенте, укључујући НАСА -у, Министарство одбране, америчко ваздухопловство и свемирске снаге и још много тога. Треба напоменути да Нортхроп Грумман помаже у изградњи НАСА -иног свемирског телескопа Јамес Вебб.

Лоцкхеед Мартин (ЛМТ)

Лоцкхеед Мартин Цорпоратион је глобална безбедносна и ваздухопловна компанија која се бави истраживањем, дизајн, развој, производња и више технологије која се користи у ваздухопловној и одбрамбеној индустрији. Изграђујући све, од хеликоптера до система обновљиве енергије и система кибернетичке безбедности, Лоцкхеед Мартин је у 2019. имао приход од скоро 60 милијарди долара.