Шта су Липпер индекси?

Шта су Липпер индекси?

Липпер индекси су индекси који прате финансијске перформансе различитих врста стратегија управљања фондовима. Сваки индекс се заснива на учинку највећих јавних фондова у стратешкој групи.

Разумевање Липпер индекса

Липпер индексе гради и управља Липпер који је у власништву Реутерса. Липпер управља индексима за готово све врсте Инвестициони фонд стратегија на тржишту улагања. Јавно објављивање перформанси Липпер Индека пружа Вол Стрит новине и по Баррон'с.

Да би конструисао сваки индекс, Липпер просекује приносе средстава на тржишту улагања којима се управља према стратегији Индекса. Средства која се користе за израчунавање поврата индекса бирају се према

имовина под управљањем. Број средстава које Липпер користи за постизање перформанси Липпер индекса увелике варира. Већина Липпер индекса користи приближно 30 до 100 средстава за постизање перформанси индекса.

Липпер индекси су често укључени у извјештавање о учинку заједничких фондова. Менаџери улагања могу користити податке Липпер и Липпер Индек у извештавању за своје клијенте. Липпер индекс се такође може користити као примарно мјерило заједничког фонда.

Анализа индекса липпера

Липпер индекси могу помоћи малопродајним инвеститорима увид у стратегије са најбољим учинком, као и перформансе различитих стратегија у различитим временским оквирима на тржишту. Путем ове веб странице, Липпер пружа инвеститорима информације о индексима најбољих и најлошијих перформанси по тржишним категоријама.

Једногодишњи индекс Липпер-а који се враћа до 24. јула 2021. године показује да је Фонд за усправан раст Липпер-а најбоља стратегија у категорији глобалног капитала. Ова стратегија извештава о једногодишњем приносу од 168,7%. У међувремену, најлошија глобална стратегија капитала у протеклој години била је Липпер СГА Интернатионал Екуити Фунд, са једногодишњим приносом од -82,02%. Треба напоменути да се подаци о учинку мењају сваке године и да се могу створити нови фондови или старији фондови престати са радом с временом.

У обвезница на тржишту, Липпер УБС ФИ Енханцед Глобал Хигх Ииелд је најбоља стратегија са једногодишњим приносом од 24,17%. Најлошија стратегија на тржишту обвезница у протеклој години био је Липпер Интермедиате амерички индекс владе. Ова стратегија има једногодишњи принос од -0,87%.

У тржиште новца категорији, приноси индекса Липпер кретали су се од 0,2% до 0,01% током једногодишњег периода до јануара. 5, 2018. Индекс са најбољим резултатима био је Липпер Трансамерица Говернмент Маркет Монеи Фунд са приносом од 0,2%. Фонд са најлошијим резултатима у категорији био је Липпер Легг Масон Партнерс Премиум Монеи Маркет Труст са приносом од 0,01%