Шта је амерички фонд за улагање америчких фондова Америке?

Америчка инвестициона компанија америчких фондова (АИВСКС) је велики фонд. Настоји да инвеститорима обезбеди комбинацију раста и прихода. Симбол АИВСКС означава деонице класе А фонда које имају максимум предње оптерећење од 5,75%.

Први пут понуђен 1934. године, фонд Инвестмент Цомпани оф Америца најстарији је члан породице фондова америчких фондова. Тренутно АИВСКС одржава Морнингстар рејтинг са две звездице и три звездице током петогодишњег периода. Амерички фондови нуде десетине традиционалних заједничких фондова, као и велики избор портфеља и циљних фондова. Портфељ и циљна средства су сви „фондови фондова“, јер улажу у традиционалне заједничке фондове, а не у појединачне хартије од вредности. Америцан Фундс је подружница Цапитал Гроуп.

Инвестициони процес

Цапитал Гроуп је позната по свом нагласку на очувању капитала и доследним дугорочним перформансама. Фирма има систем који комбинује предности индивидуалности са тимским радом. Сви менаџери и аналитичари додељени портфељу раде заједно на истраживању и размени информација о потенцијалне инвестиције, мада се одлуке о томе која се конкретна улагања не предузимају као а тим.

Свакој особи се даје проценат нето имовине за улагање према њеном мишљењу у границама циља портфолија. Цапитал Гроуп чврсто верује да ова врста улагања у обавезе ствара стабилнији, разноврснији и боље перформансе.

Инвестициони портфељ

Америчка компанија за улагање фондова Америке фокусира се на улагање у разнолику групу великих, добро успостављених компанија широм Сједињених Држава. Фокусира се искључиво на акције и дугорочно је оптимизиран са фокусом на будући приход у односу на висок текући принос.

АИВСКС има укупно имовина под управљањем (АУМ) од 102 милијарде долара. Има 81,6% нето имовине уложене у америчке дионице, 12,8% у дионице изван САД-а и 5,6% у готовини. Као два највећа сектора фонда, здравство и информациона технологија чине 34,2% нето имовине фонда, а слиједе их инвестиције у сектор комуникационих услуга и енергетике. АИВСКС -ов највећи капитал у процентима нето имовине је следећи:

• Мицрософт (МСФТ)
• Фацебоок (ФБ)
• Абботт Лабораториес
• Броадцом Инц.
• Абецеда
• Амазон
• УнитедХеалтх Гроуп
• Бритисх Америцан Тобаццо
• ЕкконМобил
• ЕОГ Ресоурцес

Треба напоменути да се дивиденде за АИВСКС обично дистрибуирају у марту, јуну, септембру и децембру. Свеукупно, фонд има ниску стопу расхода од 0,57%. Као што назив говори, Инвестициона компанија Америке првенствено се фокусира на америчке фондове - тачније 82% има седиште у САД.

Управљање фондом и учинак

АИВСКС-ови најдуговјечнији менаџери су Јамес Ловелаце и Доналд О'Неал, који управљају фондом по 27 година. Због тимске природе управљања фондовима, њих прати шест других менаџера фондова, чији мандат траје од једне године до 18 година у фонду Тхе Инвестмент Цомпани оф Америца.

Од јануара. 31. 2020. АИВСКС је имао једногодишњи принос од 15,86%. Током петогодишњег периода, фонд Инвестмент Цомпани оф Америца вратио је 9,66%, док је током периода од 10 година имао просечан принос од 11,7%.