4 најбоља узајамна фонда америчких индекса великих капитализација

Избор којих Заједничка средства далеко су широки за улагање. Прави избор зависи од тога шта инвеститор тражи, његовог профила ризика, њиховог временски хоризонт улагања, и многи други фактори. Улагачи који желе да остваре приносе сличне америчком широком тржишту акција могу то учинити улагањем у домаће акције са великим капиталом које представљају највећи део америчког тржишта акција.

Америчке компаније са великим капиталом обично су добро успостављена предузећа која имају конкурентске предности у ономе што производе и продају. Ове компаније најчешће имају велика финансијска средства која се могу користити за генерисање приноса акционара дивиденде и откуп акција.

Улагачи заинтересовани за улагање у америчке акције са великим капиталом то могу учинити улагањем у пасивно управљане заједничке фондове. Испод су четири избора за инвеститоре који траже изложеност овој области тржишта. Све информације су од 14. маја 2020. године.

1. Ридек НАСДАК-100 Класа инвеститора фондова

• Имовина под управљањем (АУМ): 1,3 милијарде долара
• Закључни петогодишњи принос: 15%
• Нет однос трошкова: 1.36%

Класа инвеститора фонда Ридек НАСДАК-100 (РИОЦКС) прати перформансе, пре хонорара и трошкова, Индекс НАСДАК-100, који се састоји од хартија од вредности које је издало 100 највећих нефинансијских компанија котираних на НАСДАК-у.

Око 58% удела фонда додељено је компанијама за информациону технологију, док дискреционе акције потрошача чине око 19,3% удела фонда. Мицрософт је највеће власништво у фонду, са издвајањем од око 11,07%. Фонд држи акције бројних других познатих компанија, као што су Аппле, Амазон, Алпхабет и Фацебоок. Првих 10 улагања фонда чине 51% имовине фонда.

Класа инвеститора фонда Ридек НАСДАК-100 зарадила је укупну оцену од пет звездица Зорњача. Фонд долази са бр оптерећење накнаде и захтева минимално улагање од 2.500 УСД.

2. иСхарес Русселл 1000 фонд великих индекса

• АУМ: 471 милиона долара
• Закључни петогодишњи принос: 7,52%
• Коефицијент нето расхода: 0,13%

ИСхарес Русселл 1000 индексни фонд са великим капиталом (БРГАКС) улаже у портфолио акција како би постигао перформансе које одговарају укупном приносу Русселл 1000 Индек, која представља 1.000 акција са највишим рангом у Русселл 3000 Индек. Фонд настоји да понови резултате улагања основног индекса држећи све акције укључене у Русселл 1000 Индек.

Сектор информационих технологија има највеће издвајање од 25%, док залихе здравствене заштите и финансијске акције чине око 15,15%, односно 11,62% имовине фонда. Ниједно појединачно учешће у портфељу фонда не чини више од 5% имовине фонда.

ИСхарес Русселл 1000 индексни фонд са великим капиталом зарадио је четири звездице од Морнингстар-а. Фонд нема накнаде за оптерећење, али захтева велики минимални допринос од 5 милиона долара.

3. Фиделити НАСДАК Цомпосите Индек Фунд

• АУМ: 7,3 милијарди долара
• Закључни петогодишњи принос: 13,26%
• Коефицијент нето расхода: 0,30%

Фиделити НАСДАК Цомпосите Индек Фунд (ФНЦМКС) настоји да понови перформансе НАСДАК композитни индекс. Фонд користи узимање узорка технике за добијање инвестиционих резултата који су слични основном индексу, а не потпуно понављају компоненте индекса.

Акције информационе технологије имају далеко највеће издвајање од 42%, док акције комуникационих услуга чине 17,4% удела фонда. Фондови укључују Аппле, Мицрософт, Пепси, Амазон и Интел.

Морнингстар је овом фонду дао четири звездице. Фиделити НАСДАК Цомпосите Индек Фунд не наплаћује накнаде за оптерећење и нема минимална улагања.

4. АБ Фонд за раст са великим капиталом

• АУМ: 11,4 милијарди долара
• Закључни петогодишњи принос: 14,08%
• Коефицијент нето расхода: 0,89%

АБ Фонд за раст са великим капиталом (АПГАКС) тражи дугорочни раст капитала улагањем у америчке акције са великим капиталом, при чему се приближно 80% имовине улаже на домаћем тржишту у акције које имају тржишне границе у низу компанија укључених у Русселл 1000 индекс раста. Остатак имовине може се уложити у акције ван САД-а.

Власништво фонда концентрисано је у секторима информационих технологија и здравства, са алокацијом од 28,5% и 26,8%, респективно. Највећи фондови укључују Мицрософт, Алпхабет, Фацебоок и Амазон.

Фонд има висок однос трошкова од 0,89%, накнаде за оптерећење од 4,25%и минимални захтев за улагање од 2500 УСД. Долази са Морнингстар-овом укупном оценом са пет звездица.