Дефиниција анализе сектора и употреба на берзи

Шта је секторски квар?

Слом сектора је мешавина секторима унутар фонда или портфеља, обично изражено као проценат портфолија. Ознаке сектора могу се разликовати у зависности од критеријума улагања фонда и општег циља.

Разумевање распада сектора

За анализу фондова предвиђена је анализа сектора и може помоћи инвеститор посматрати алокације улагања у фонд. Секторско улагање може бити значајан фактор у утицају на улагања у фонд. Фонд може циљати одређени сектор, настојати диверзификовати секторе или генерално имати секторску варијацију која је резултат улагања из широког свемира. А. секторски фонд имало би алокацију од 100% за одређени сектор.

Неки фондови могу имати ограничења за секторске инвестиције. Стога се менаџери фондова користе анализом фондова како би искључили одређена улагања. То се често дешава са средствима усмереним на животну средину, социјална питања и управљање (ЕСГ). Ова средства настоје искључити индустрије или компаније које њихови инвеститори сматрају непожељним из различитих разлога. Ово може укључивати индустријско групирање, као што су произвођачи дувана у једном фонду, или компаније за истраживање нафте у другом фонду.

Компаније фондова редовно објављују извјештаје о секторима у својим маркетиншким материјалима. Рашчламбе по секторима представљају репрезентацију секторске алокације имовине фонда, често на месечној или кварталној основи. Неки фондови могу чак и свакодневно пријављивати кварове у сектору на веб страници фонда.

Сектори ГИЦС -а

Сектори се обично сматрају широком класификацијом. Унутар сваког сектора, бројни подсектори и индустрије се такође могу додатно разграничити. Глобални стандард класификације индустрије, познат и као ГИЦС, примарни је стандард финансијске индустрије за дефинисање секторских класификација.

Тхе Глобални стандард класификације индустрије развили су добављачи индекса МСЦИ и Стандард анд Поор'с. Његова хијерархија почиње са 11 сектора који се могу даље разграничити на 24 индустријске групе, 69 индустрија и 158 подиндустрија. Он следи систем кодирања који додељује код из сваке групе свакој компанији са којом се јавно тргује. ГИЦС систем кодирања интегрисан је у читаву индустрију омогућавајући детаљно извештавање и преглед залиха путем финансијске технологије.

Једанаест широких ГИЦС сектора који се обично користе за извештавање о распаду сектора укључују следеће:

• Енергија
• Материјали
• Индустриалс
• Цонсумер Дисцретионари
• Потрошачке спајалице
• Здравствена заштита
• Финансије
• Информациона технологија
• Телекомуникационе услуге
• Комуналне услуге
• Некретнина

Диверсификација и сектори

Одржаће се разнолики портфолио акција Акције у већини, ако не иу свим секторима ГИЦС -а. Диверсифицатион преко сектора акција помаже у ублажавању идиосинкратичних или несистемских ризика узрокованих факторима који утичу на одређене индустрије или компаније у индустрији.

Секторске индексе могу користити и инвеститори који желе уложити у изгледе за раст једног сектора. Инвестиционе компаније нуде пасивне индексне фондове који покушавају да реплицирају сваки од једанаест ГИЦС сектора. Вангуард Индек Информатион Тецхнологи Индек Фунд је један пример пасивног управљања заједничким фондом који настоји да понови власништво МСЦИ -овог америчког Индекса Инвестибилне Тржишне Информационе Технологије. Стратегија је такође доступна инвеститорима путем берзанског фонда, Вангуард Информатион Тецхнологи ЕТФ.

Често постављана питања

Шта је добар секторски портфељ?

Добро разноврсни портфељ требао би имати приступ што већем броју сектора, а не концентрирати превише средстава у било који појединачни сектор или сродне секторе. Постоји 11 Улагачи такође могу применити правило од 5 одсто на секторска средства. На пример, ако желите да се диверзификујете унутар посебних сектора, као што су биотехнологија, комерцијалне некретнине или рудари злата, једноставно задржите своју алокацију на 5% или мање за сваки.

Који су главни индустријски сектори?

Они се крећу од комуналних услуга, потрошачких производа до технологије. Горе је наведених 11 индустријских сектора признатих према ГИЦС-у. ГИЦС ово дели на 24 индустријске групе, попут аутомобила, банака и одевних компанија.

Која је секторска анализа индекса С&П 500?

Од првог квартала 2021, секторска анализа С&П 500 је:

• Информациона технологија - 27,4%
• Здравство - 13,1%
• Дискреционо право потрошача - 12,4%
• Финансије - 11,2%
• Комуникационе услуге - 11,1%
• Индустрија - 8,4%
• Потрошачке спајалице - 6,0%
• Енергија - 2,8%
• Материјали - 2,6%
• Комуналије - 2,5%
• Некретнине - 2,4%