5 Алтернативних капиталних заједничких фондова за 2020

Док активисти настоје да алтернативна енергија постане свеприсутна, компаније у енергетском сектору такође виде потражњу за зеленим производима, од соларних панела до ветрогенератора. То може довести до веће зараде и а одскочити у неким компанијама за алтернативну енергију тржишне вредности, који су били слабији у последњих неколико година.

Узајамни фондови за улагање у алтернативну енергију пружају инвеститорима професионално управљану изложеност многим компанијама укљученим у разне пословне активности везане за чисту енергију као што су соларна енергија, водоник, ветар, геотермална и хидроелектрична енергија. Улагачи који се желе припремити за потенцијално повећање залиха алтернативне енергије требали би размотрити ове заједничке фондове. Сви подаци су од 13. јануара 2020.

Фиделити Селецт Енвиронмент анд Алтернативе Енерги Портфолио

Фиделити Селецт Енвиронмент анд Алтернативе Енерги Портфолио (ФСЛЕКС) издала је компанија Фиделити Инвестментс 29. јуна 1989.Од маја 2020, ФСЛЕКС је генерисао просечан годишњи принос од 4,40% од свог оснивања. У протеклих пет година остварила је годишњи укупни принос од 5,52%, а у последње три године годишњи принос од 1,59%.Уз текуће расправе о климатским променама, ФСЛЕКС ће се дугорочно повећати. Међутим, ФСЛЕКС има бета 1,14, што га чини ризичнијим од индекса С&П 500.

Фонд саветују Фиделити Манагемент & Ресеарцх Цомпани ЛЛЦ (ФМР) и други инвестициони саветници.У поређењу са сличним фондовима, ФСЛЕКС наплаћује релативно низак годишњи омјер нето расхода од 0,85%.Не минимална улагања је потребно.

ФСЛЕКС настоји да то постигне инвестициони циљ улагањем најмање 80% своје укупне нето имовине у обичне акције компанија које се баве пословним активностима везаним за обновљиву и алтернативну енергију, контролу загађења, технологије рециклирања, енергетску ефикасност или друге услуге које подржавају животну средину.

Од марта 2020. године, првих 10 холдинга ФСЛЕКС -а чинило је 48,83% портфеља фонда, а то укључује: Хонеивелл Интернатионал Инц; Еатон Цорп; 3М; Тране Тецхнологиес, ​​Емерсон Елецтриц, Довер Цорп, ИДЕКС Цорпоратион, Инноспец Инц, ТЕ Цоннецтивити и Цумминс Инц.

Гуиннесс Аткинсон Алтернативна енергија

Гуиннессов Аткинсонов алтернативни енергетски фонд (ГААЕКС) издали су Гуиннесс Аткинсон фондови 31. марта 2006.ГААЕКС има нето већи од просека на годишњем нивоу однос трошкова од 1,98%. ГААЕКС саветује Гуиннесс Аткинсон Ассет Манагемент Инц. и захтева минимално улагање од 5.000 УСД. ГААЕКС -ов високи годишњи однос нето трошкова и минимални захтеви за улагањем можда неће одговарати просечном инвеститору.

ГААЕКС-ов инвестициони циљ је да обезбеди дугорочну апрецијацију капитала. Да би постигао свој инвестициони циљ, ГААЕКС улаже најмање 80% своје укупне нето имовине у власничке хартије од вредности америчких и страних компанија за алтернативну енергију.Најбоља индустријска издвајања фонда су 31,15% индустријалаца, 24,28% технологије, 22,91% комуналних услуга, 10,85% цикличних потрошача и 5,68% основних материјала.

Од јануара 2020. ГААЕКС је имао бета вредност од 1,14 и вратио је губитак од 8,27% на годишњем нивоу од почетка, што га чини заосталим у односу на С&П 500 - али имајте на уму да је ГААЕКС -ов референтни индекс индекса зелене енергије изгубио 13% у истом периоду, па је у ствари надмашен.  

Фонд за алтернативну енергију из прве руке

Фонд за алтернативну енергију из прве руке (АЛТЕКС) издат је октобра. 29, 2007, из прве руке.АЛТЕКС саветује Фирстханд Цапитал Манагемент Инц. АЛТЕКС -а промет стопа је била 0% у 2019. Наплаћује висок годишњи омјер нето расхода од 1,98%.Фонд захтева минимално улагање од 2.500 долара. Од марта 2020. фонд има укупну нето имовину од 4,5 милиона долара и држи 35 обичних акција компанија алтернативне енергије.

АЛТЕКС настоји да обезбеди дугорочну апрецијацију капитала улагањем најмање 80% свог укупног нето прихода средства, под нормалним тржишним условима, у алтернативној енергији и технологији алтернативне енергије компаније. АЛТЕКС -ових првих пет индустријских алокација су 41,4% обновљиве енергије, 12% остала електроника, 11,4% полупроводници, 8,70% енергетске ефикасности и 2,9% напредних материјала.Његових пет најбољих холдинга је СоларЕдге Тецхнологиес, ​​Инц. на 12,7%, Повер Интегратионс, Инц. на 11,4%, Итрон, Инц. на 6,9%, Црее, Инц. на 6,3%, и Вестас Винд Системс А.С. на 5,4%.

Када се мери према С&П 500 индексу, АЛТЕКС има а бета од 1,19 и изгубио је 2,06% од почетка.

Фонд за нове алтернативе класе А

Фонд за нове алтернативе класе А (НАЛФКС) је 1982. године издао Нев Алтернативес Фунд Инц.НАЛФКС је први заједнички фонд за заштиту животне средине и први заједнички фонд који је свој портфељ концентрисао на алтернативну енергију. Саветује га Аццруед Екуитиес Инц. и наплаћује годишњи однос нето расхода од 1,12% и 3,5% продајног оптерећења. За улагање у НАЛФКС потребно је минимално улагање од 2.500 УСД.

НАЛФКС настоји да обезбеди повећање дугорочног капитала улагањем најмање 25% своје укупне нето имовине, под нормалним тржишним условима, у власничке хартије од вредности компанија алтернативне енергије.Од марта 2020. године, индустрија издваја 65,3% произвођача енергије из обновљивих извора енергије, 8,4% ветрогенератора, 8,2% очувања енергије, 4,4% одрживе енергије финансијске услуге, 4,3% водовода и комуналних услуга, 3,3% складиштења енергије, 0,8% транспорта, 0,3% соларних фотонапонских и 5% остале имовине.Вратио се 10,4% од почетка, а 10,4% у последњих 5 година, на годишњој основи, са бета вредношћу од 0,74.

Схелтон Греен Алпха Фунд

Схелтон Греен Алпха Фунд (НЕКСТКС) издало је Схелтон Цапитал Манагемент 12. марта 2013. године.Будући да је НЕКСТКС прилично нови заједнички фонд, најприкладнији је за високо толерантне на ризик софистицирани инвеститори. НЕКСТКС саветује Схелтон Цапитал Манагемент, а субвенционише Греен Алпха Адвисорс ЛЛЦ.Фонд наплаћује изнадпросјечан годишњи омјер нето расхода од 1,34%.

НЕКСТКС улаже у обичне акције компанија за које њихов саветник сматра да су лидери у управљању еколошким могућностима и ризицима, имају натпросечан потенцијал раста и нису прецењен. Компаније које је одабрао његов подсаветник део су власничке групе компанија за зелену економију.

Иако НЕКСТКС није чист фонд алтернативне енергије, он додељује велики део компанијама у овом сектору. Његових пет највећих секторских алокација су 14,77% за индустрију, 46,34% за технологију, 6,19% за комуналне услуге и 12,14% за потрошаче. Његових 10 највећих власничких удела укључују Вестас Винд Системс А/С, Тесла, Модерна Инц и Апплиед Материалс. Фонд је вратио скоро 12% од свог почетка са бета вредношћу од 1,26.