Колика је просечна маржа добити за предузеће у банкарском сектору?

Од јуна 2020. нето заосталих дванаест месеци маржа профита за становништво или пословне банке износило је приближно 13,9%. Ово је нагли пад у односу на јун 2019, када је маржа нето добити за пословне банке износила 27,6%. Поређења ради, маржа нето добити за пословне банке у јуну 2018. и јуну 2017. износила је 23,8% и 24,3%, респективно.

Просјечна маржа добити за компаније у банкарском сектору може значајно варирати у зависности од услова на финансијском тржишту. Тхе Међународни монетарни фонд (ММФ) је приписао пад у 2020. изазовима које представља пандемија ЦОВИД-19. ММФ предвиђа да ће глобални банкарски сектор наставити да биљежи опадајући профит до 2025. године због текућих пооштравања финансијских услова.

У овом чланку ћемо упоредити марже профита за различите врсте институција у банкарском сектору. Осим тога, истакнућемо неке од њих метрицс инвеститори и аналитичари користе за оцењивање банака као потенцијалних могућности за улагање.

Поређења профитних маржи банака

Донекле је тешко чак говорити о просечној профитној маржи за банкарска индустрија. Марже профита између различитих банака могу варирати од чак 5% до чак 45%. Маржа профита за регионалне банке има тенденцију да буде већа од оне у банке центара за новац, У просеку 25,7% од јуна 2020.Банке центара за новац послују са нижим профитним маржама, у просеку за 12 месеци нето марже од око 20%.

Али пошто банке новчаних центара послују са веома великим износима капитала, 20% нето добити за дату банку центра за новац може бити представљају апсолутни износ у доларима знатно већи од износа представљеног оствареном маржом добити од 25,7% би а регионална банка.

Одговарајућа анализа само би упоредила банке које су сличне по главном послу који воде, њиховој величини и специфичним тржиштима којима служе. Не вреди поредити регионалну банку за становништво са великом инвестициона банка, нити је важеће поређење инвестиционе банке у Индији са инвестиционом банком у Сједињеним Државама.

Метрике за процену банака

Инвеститори и аналитичари могу користити капиталметрика вредновања за процену банака. Три најчешће коришћена показатеља су нето каматна маржа, показатељи ефикасности и принос на имовину.

Нето каматна маржа

Тхе нето каматна маржа је, за банке, слична мера Бруто маржа за већину предузећа, израчунато одузимањем укупних расхода од камата од укупног прихода банке од камата. Приходи од камата за банке првенствено потичу од издавања кредита. Трошкови камата представљају камату коју банке морају платити на разне депозитне рачуне клијената банке.

Од првог квартала 2019. године, просечна нето каматна маржа за америчке пословне банке износила је 2,74%.Нето каматна маржа може варирати у зависности од врсте и величине банке. На пример, између 2011. и 2019. нето каматна маржа за банкарске холдинг компаније са активом већом од 500 милијарди долара која је доследно нижа од нето каматне марже за банкарска холдинг друштва са активом између 50 и 500 милијарди долара.

Коефицијенти ефикасности

Однос ефикасности су још једна често коришћена метрика за оцењивање банкарских фирми. Коефицијенти ефикасности мере колико добро предузеће користи своје ресурсе за остваривање профита. Ови омјери такође помажу компанијама да мјере своје перформансе према унапријед утврђеним циљевима и према конкурентима у истој индустрији.

Циљ банака је да стопе ефикасности буду ниске јер представљају некамате оперативни расходи као проценат укупног прихода банке. Коефицијенти ефикасности за банкарску индустрију обично падају између 60% и 70%.

Коефицијент повраћаја имовине

Тхе повраћај имовине (РОА) однос је важан за предузећа у банкарском сектору јер одређује колико је предузеће профитабилно у односу на његову укупну имовину. Коефицијент РОА банке израчунава се дијељењем нето прихода након опорезивања са укупном имовином. Будући да банке имају велики левериџ, чак и наизглед ниска РОА од 1% или 2% и даље може представљати велике приходе и добит. За први квартал 2019. године америчке пословне банке имале су РОА од 1,19%.