Највеће акције инвеститора и инвестиционе компаније инвеститора пуне су изненађења

Иако нема сумње да су инвеститори то прихватили ЕСГ (заштита животне средине, социјална питања и управљање) улагање, њихова свест о компанијама и менаџерима имовине који им излажу показује да би инвеститори могли да користе више истраживања и боље алате за скрининг ЕСГ -а.

Према недавном истраживању Инвестопедиа -а и Дрвољубац, многи инвеститори признају да, када је у питању истраживање компанија и њихов утицај на ЕСГ, они то критикују. Најчешћи сигнал за инвеститоре да је улагање у складу са њиховим ЕСГ критеријумима је да се компанија генерално доживљава као „боља“ од колега из индустрије у ЕСГ иницијативама. Већина не користи ЕСГ -ове анализе акција или ЕСГ -ове записнике финансијских услуга или пружалаца истраживања капитала.

Главни начин на који анкетирани ЕСГ инвеститори примењују ЕСГ критеријуме на своје инвестиционе одлуке је улагање у појединачна предузећа и искључивање индустрија из њиховог портфолија. 45% каже да је уложило у предузеће или фонд, док 29% каже да је уложило ослобођен или продати из разлога повезаних са ЕСГ.

Победник ЕСГ -а је… Тесла

Са листе најбољих америчких компанија познатих по ЕСГ иницијативама или усклађивању, Тесла је изашао као лидер пакет, при чему је скоро трећина испитаника идентификовала Теслу блиско усклађену са вредностима ЕСГ -а. Нешто више од трећине је одговорило да ниједна компанија није блиско усклађена са ЕСГ стандардима.

Иако произвођач електричних возила Тесла може бити повезан са неким еколошким аспектима ЕСГ-а, његова укупна оцена на ЕСГ прегледима као што су Сустаиналитицс и МСЦИ је просечна. У ствари, Сустаиналитицс, ЕСГ и компанија за истраживање и истраживање о улагању, оцењује Теслу као „висок ризик“ изложености по више ЕСГ критеријума. МСЦИ рангира Теслу као лидера у индустрији у „чистим технологијама“ и „корпоративном понашању“, али такође указује да Тесла заостаје за колегама у индустрији по свом „управљању радом“.

У међувремену, Аппле, други најпопуларнији избор у компанијама повезаним са ЕСГ-ом са 30% испитаника, има нешто бољи рејтинг ЕСГ-а и од Сустаиналитицс-а и од МСЦИ-а. Сустаиналитицс сугерише да је произвођач иПхонеа под ниским ризиком од изложености ЕСГ-у, а његов руководећи тим ефикасно управља ЕСГ ризиком. МСЦИ, с друге стране, даје Апплеу просјечну оцјену по питању забринутости око ЕСГ -а и каже да заостаје по питањима везаним за корпоративно понашање, стандарде у ланцу снабдијевања и електронски отпад.

"Крилим"

Истраживања Инвестопедиа и Треехуггер -а показују да како расте потражња за ЕСГ инвестицијама, инвеститори желе боље начине да провере проблеме ЕСГ -а. Мање од половине или 37% ЕСГ инвеститора тврди да им ЕСГ фондови и скрининги помажу да процене да ли нека инвестиција задовољава њихове ЕСГ стандарде. Тема која се понављала у отвореним питањима анкете били су одговори у којима се примећује незадовољство читалаца доступне алате за прикупљање тачних ЕСГ показатеља или сазнање колико је улагање усклађено са њиховим вредности.

Како ЕСГ инвеститори проналазе информације и укључују ЕСГ критеријуме

Што се тиче извора информација везаних за ЕСГ, већина анкетираних ЕСГ инвеститора пријавила је да се окреће финансијским и пословним веб страницама. Стражарске групе биле су мање популарне, само је око трећина или 32% инвеститора рекло да од њих траже информације о улагањима у ЕСГ.

Вангуард предњачи у препознавању ЕТФ -а

Што се тиче свести о ЕТФ -у међу читаоцима Инвестопедиа и Треехуггер -а, Вангуард је предводио са више од половине или 55% испитаника који су свесни марке као добављача ЕТФ -а, а 28% свесни њене понуде ЕСГ -а. Верност је дошла на друго место, а иСхарес је био трећи по укупној свести о ЕТФ -у са 38% и ЕСГ свести са 18%. Испитаници у анкети можда су већ клијенти компанија које повезују са улагањем ЕСГ -а, али Вангуардово повезивање бренда са темом улагања и даље је јако. За већину других инвестиционих компанија у истраживању, свест о понуди ЕСГ -а пала је на отприлике трећину оних који су били свесни марке.

Иако је Вангуард водећи у индустрији у обезбеђивању ЕСГ инвестиционих фондова, његов најбољи ЕСГ фонд, Вангуард ФТСЕ Социал Индек фонд, обухвата део од 7,2 трилиона долара инвестиционог гиганта у имовина под управљањем (АУМ) са својих 10,87 милијарди долара у АУМ -у. У ствари, према МСЦИ -има рангирање од најбољих ЕСГ инвестиционих фондова, Вангуард’с је на трећем месту иза Парнассус Цоре Екуити Фунд -а, са 22,94 милијарди долара АУМ -а везаних за ЕСГ, а иСхарес ЕСГ ​​Аваре Фунд, са 13 милијарди долара. Фиделити Инвестментс, бренд који је заузео друго место међу читаоцима по свести о ЕСГ -у, нема ниједан фонд на МСЦИ -овој листи најбољих ЕСГ фондова 2021.

Инвеститори све више желе да ускладе своја улагања са компанијама повезаним са ЕСГ-ом и провајдерима фондова, али многи се ослањају на њих лични суд о томе шта представља улагање у ЕСГ и не користите доступна истраживања и метрике из рејтинга ЕСГ-а провајдери. То је велика прилика за индустрију финансијских услуга, с обзиром да ће улагања у ЕСГ вероватно расти, са 67% испитаника који планирају да уложе више у компаније са јаким ЕСГ иницијативама у наредних пет године.

Подаци Аманда Морелли/Адриан Неста.