ГлобалФоундриес подноси документе за повећање капитала усред бума чипова

ГлобалФоундриес са Малте, у Њујорку изгледа да ће се придружити буму прикупљања капитала 2021. 4 за ан иницијална јавна понуда (ИПО) да капитализује незаситну потражњу за произвођачи полупроводника усред глобалног недостатка чипова изазваног пандемијом.

Према свом подношење проспекта, компанија у власништву Абу Дабија планира да прикупи до милијарду долара; међутим, цифра чувара места ће се вероватно променити када се финализују услови ИПО. У августу,

Пренео је Ројтерс да би произвођач чипова могао да тражи процену од око 25 милијарди долара.

ГлобалФоундриес такође јасно ставља до знања инвеститорима да намерава да одржи већинско власништво једном излазак у јавност. „Мубадала ће наставити да има значајну контролу након ове понуде, што би могло ограничити вашу способност да утичете на исход кључних трансакције, укључујући промену контроле, и на други начин утичу на преовлађујућу тржишну цену наших обичних акција“, наводи се у проспекту. чита.

Произвођач чипова, који посматра Насдак листинг под ознаком „ГФС“, доделио је Морган Станлеи (ГОСПОЂА), Банк оф Америца Цорпоратион (БАЦ), ЈПМорган Цхасе & Цо. (ЈПМ), Цитигроуп Инц. (Ц), и Цредит Суиссе Гроуп АГ (ЦС) као олово осигуравачима за ИПО. ГлобалФоундриес је првобитно циљао на датум листинга крајем 2022., почетком 2023., али је померио временски оквир унапред да би искористили тренутну потражњу инвеститора за прикупљањем капитала, људи упознати са овим питањем рекао.

Време одржавања ИПО-а се такође поклапа са пандемијом изазваном несташицом полупроводника широм света који се користе за напајање свега, од лаптопа до аутомобилске електрике, што је гурнуло Индекс полупроводника Филаделфијске берзе (СОКС) за 14% до сада ове године. Поређења ради, препуна технологије Насдак Цомпосите (ИКСИЦ) је добио 12,4% у истом периоду, док је блуе-цхип Дов Јонес Индустриал Авераге (ДЈИА) је додао 12,71%. „Иако се очекује да ће се неравнотежа понуде и потражње побољшати у средњем року, индустрија полупроводника биће потребно значајно повећање инвестиција како би се пратила потражња“, наводи ГлобалФоундриес у поднеску.

Да би задовољила потражњу, компанија је оптимизовала своје производне линије и планира да потроши 1,4 милијарде долара на повећање производње изградњом нових фабрика у Сједињеним Државама и Сингапуру. Тренутно ГлобалФоундриес има две фабрике у држави Њујорк, једну у Бурлингтону, Вермонт, и по једну у Сингапуру и Немачкој. Компанија—која производи чипове за уређаје за контактно плаћање, електрично возило (ЕВ) батерије и друга специјализована електронска опрема—испуњава поруџбине за колеге произвођаче чипова КУАЛЦОММ Инцорпоратед (КЦОМ), Броадцом Инц. (АВГО), Самсунг Елецтроницс Цо., Лтд. (005930.КС), и Адванцед Мицро Девицес, Инц. (АМД). Друго спун од ГлобалФоундриес у уговору из 2008. који је дао власништво Мубадала Инвестмент Цо., Абу Даби државни фонд. 10 највећих купаца произвођача чипова чине око 75% укупних прихода, према ЦНБЦ.

Иако је компанија нето продаја поколебали су последњих година — делом због дезинвестирање одељења и прилагођавања извештавања о приходима – нето приход је порастао за нешто више од 3 милијарде долара и порастао је 13% у односу на претходну годину у првих шест месеци 2021. Штавише, док је произвођач чипова забележио нето губитак од 301 милион долара, цифра се значајно смањила у односу на губитак од 534 милиона долара у одговарајућем периоду од пре годину дана.

Одлука компаније да прикупи капитал шаље снажну поруку да није заинтересована за а спајање или припајање усред тренутне потражње за чиповима. У јулу, објавио је Валл Стреет Јоурнал тај полупроводнички вођа Интел Цорпоратион (ИНТЦ) разматра понуду од 30 милијарди долара за ГлобалФоундриес. Међутим, подразумева се да је ГлобалФоундриес одустао од потенцијалног повезивања са Интелом због забринутости да би договор могао наштетити односима са другим клијентима.