Изазовите велику нафту изнутра

С обзиром на то да су цене нафте изнад седмогодишњег максимума, искушење за глобалне нафтне компаније да троше још више на истраживање и производњу је јако. Али то би могла бити грешка од 500 милијарди долара. Барем то је теорија коју предлаже Царбон Трацкер, лондонски Тхинк танк. У новом извештај, Царбон Трацкер каже да би нафтним компанијама могло остати више од 530 милијарди долара у насуканој имовини ако владе око свет се придржава иницијатива за климатске промене наведене у Париском споразуму и подстиче више обновљиве енергије пројектима. То би могло довести до наглог пада цена нафте на 40–50 долара по барелу, што би изазвало те губитке. Ако нафтне компаније уложе те исте ресурсе у сопствене пројекте обновљивих извора, њихов ризик је далеко мањи, а њихове могућности за одрживи раст се повећавају — према извештају.

Након новца, одрживи инвестициони фондови и фондови којима се тргује на берзи (ЕТФ) наставили су да привлаче рекордне токове инвеститора прошле године. До краја 2021. имовина је порасла за 52% у односу на претходну годину на 362 милијарде долара. Новац који се глобално улаже у прелазак енергије на обновљиве и одрживе изворе износио је 755 милијарди долара у 2021. – то је нови рекорд, према

Трендови улагања у енергетску транзицију, извештај БлоомбергНЕФ-а. Инвестиције су порасле у скоро свим секторима обухваћеним извештајем, укључујући обновљиве изворе енергије, складиштење енергије, електрифицирани транспорт, електрифицирану топлоту, нуклеарну енергију, водоник и одрживе материјале.

Претплати се сада: Аппле Подцастс / Спотифи / Гоогле подкасти / ПлаиерФМ

Упознајте Марка ван Бала

Марк ван Бал је оснивач Фоллов Тхис, непрофитне организације која уједињује акционаре активисте у циљу борбе против климатских промена унутар индустрије фосилних горива. Пратите Ово је сада велики међународни играч који врши притисак на нафтни сектор, подносећи резолуције у пет различитих нафтних компанија у Европи и САД-у Марк је претходно радио као новинар који је покривао Енерги & Ентрепренеурсхип за неколико холандских медија продајних места.

Шта је у овој епизоди?

Супротстављање највећим светским корпорацијама није за стидљиве, и тешко их је натерати да обрате пажњу, чак и ако сте неустрашиви. Али ако заиста желите да утичете на промене међу глобалним мултинационалним корпорацијама, покушај изнутра се понекад може показати веома ефикасним. То је стратегија која Пратите ово користи, и показује знаке рада. Ова непрофитна организација почела је у Холандији са кампањом усмереном на Роиал Дутцх Схелл; подносио је одлуке акционара у Биг Оил компанијама широм света јер поседује акције у тим компанијама. Штавише, омогућава људима да купују акције у великим енергетским компанијама, а Фоллов Тхис ће их користити акције као део своје муниције како би извршио притисак на те компаније да живе у складу са својим животним срединама обећања. Марк ван Бал је оснивач и извршни директор Фоллов Тхис, и он је наш гост на Греен Инвестор-у ове недеље. Тако је добро бити с тобом, Марк.

Означи:

"Драго ми је да те видим. Драго ми је да смо се упознали."

Калеб:

„Па, дао сам широку скицу онога што радите, али то је много компликованије од тога. Ако можете, укратко нам реците о организацији и сврси и процесу."

Означи:

„Да, можда би требало да почнем 2015. године, када је основан Фоллов Тхис. Пратите ово на основу неколико осуда. Једна од њих је да нам је потребна Велика нафта да бисмо убрзали енергетску транзицију да бисмо имали било какву шансу да окончамо климатску кризу. Без Биг Оил-а, нема шансе да се сретнемо Париски климатски споразум. Друго, убеђен сам да они желе промене саме од себе. У прошлости су показали да заиста желе да наставе са послом као и обично, тако да их треба потиснути споља. И једини људи које заиста морају да слушају су њихови акционари. И на крају дана, то смо ти и ја, преко штедње или пензије. Дакле, идеја је била да још 2015. године треба да подржимо Биг Оил да донесе ову огромну храбру и смелу одлуку да престане да улаже у нафту и гас."

Калеб:

„Ви у суштини тражите од њих да промене своју пословну праксу, преокрену их наопачке. То је оно што раде деценијама и деценијама. И позивате их не само да обрате пажњу и поштују споразуме из Париског споразума, већ да иду још даље. Дакле, хајде да причамо о неким стварима за које се залажете у Фоллов Тхис од великих нафтних компанија као што је Роиал Дутцх Схелл, као што је Еккон, итд. Имате прилично тешке захтеве."

Калеб:

„Мислим да није много тежак. Сматрамо и све више инвеститора сматра да је то само поштено питање. А поштено питање је: придружите се циљу Париског климатског споразума. Поставите циљеве за смањење емисија који су усклађени са циљевима Париског споразума о клими. Сви знамо да је то 1,5 степени, по могућности знатно испод два степена у најгорем случају, а то се може постићи само ако се глобалне емисије преполове у наредној деценији и буду нуле 2050. године. И свако има свој део. И тако ове компаније које имају глобалну моћ такође морају да учине свој део. А то значи преполовити емисије у наредној деценији. Звучи веома тешко. То је лажна транзиција, у потпуности се слажем. Али хајде да се суочимо са чињеницама, да је Биг Оил желео спору транзицију, требало је да почне 90-их или чак раније 80-их или 70-их када су знали за климатске промене. Намерно су одлучили да одложе акцију прво порицањем климе, а сада говорећи: „Да, не можемо овако брзо. Ово није реално.' Али Париски климатски споразум је изводљив. Технологије су ту, друштво је спремно, политичари су спремни. Само одбори Биг Оил-а нису спремни и ја то у потпуности разумем“.

Калеб:

„Зато нам реците о процесу. Ти си непрофитна, али нудите могућност куповине акција или преноса акција ових нафтних компанија од појединачних инвеститора попут мене. И онда их ставите на посао. Реците нам како то функционише."

Означи:

„Једини начин да се овако нешто подигне са терена, закључио сам крајем 2014. када сам пришао пензиони фондови и велики инвеститори... Имамо поруку: „У реду, момци, чујем да стално причате о заустављању климатских промена. Уложени сте у Биг Оил. Зашто их заједно не подржимо, а ако треба и натерамо их да промене курс?' Велики инвеститори су мислили да је ово прерано и сви су ми рекли, у суштини, „Ми се ангажујемо. С њима разговарамо иза кулиса и не желимо ово да радимо на јавној сцени.' Дакле, закључио сам да је једини начин да се ово покрене преко локалне организације."

„Тако да смо почетком 2015. године направили веб страницу на којој сте могли купити једну акцију у Схелл-у. Једна симболична зелена акција у Схелл-у је у то време износила 30 евра. Можете послати е-поруку извршном директору Схелл-а са речима: „Драги Бене, ја сам твој нови акционар. Имате моћ да зауставите климатске промене. Имате моју подршку да то учините. Шта чекаш?' И уз то је неколико стотина људи купило ту идеју и заправо купило тај зелени удео. Дакле, у мају бих могао да одем на скупштину акционара Схелл-а да кажем у име неколико стотина акционари—наравно, нисам рекао да су имали само једну деоницу од особе на догађају—„Овде смо да подржати вас. Знамо да је веома тешко. Знамо да је веома тешко потпуно променити свој посао, али имате нашу подршку. Шта чекаш?'"

„То је била 2015, а одговор је био прилично једноставан: 'Хвала што сте били у емисији, на састанку. Нисмо спремни. Видимо се следеће године. И молим вас да се вратите сваке године, као и све невладине организације, и ми ћемо вам рећи када буде право време.' То је било 2050. Али пошто смо привукли пажњу медија јер сам стајао у своје име у име неколико стотина људи, успео сам да добити пет људи — за које увек кажем да имају неколико милиона и неколико идеала — купили су сваког од њих по милион евра у Шкољка. А онда пређете праг у УК. И када будете имали 5 милиона евра и 100 акционара, можете поднети резолуцију акционара. И то смо урадили на крају 2015. године. На скупштини акционара 2016. године, годину дана касније, то је заправо било на гласачком листићу на дневном реду скупштине акционара. И то је био тренутак када смо се уозбиљили јер тада имате пажњу одбора јер они морају да донесу одлуку да саветују акционари како да гласају и акционари, велики институционални инвеститори, велики пензијски фонд, они морају да одлуче како ће гласајте“.

„Дакле, то је био тренутак када је почело. И прве године смо добили само 2,7% гласова, што звучи веома ниско. Али ако то упоредите са свим другим резолуцијама где 99,9% гласа са менаџментом, ако се 2,7% не слаже са менаџментом, то је већ сигнал. Годину дана касније био је КСНУМКС%, а на КСНУМКС% Схелл је већ одговорио великим кораком за нафтну компанију, преузимајући одговорност за емисије производа, такозвани Сцопе 3, о којем стално говорим."

Калеб:

„Желим да уђем у то сигурно. Али сваке године добијате све више гласова, зар не? Привлачите све више пажње јер ово расте. Шта сте приметили о понашању инвеститора на начин на који инвеститори данас размишљају о овоме у односу на пре пет, 10 година?"

Означи:

„Да, сваке године добијамо све већу подршку. Упркос свим новим обећањима Биг Оил-а... Схелл излази са новим циљем сваке године, по могућности до 2050. године. „Онда ћемо бити нето нула“, шта год да кажу, али то је у далекој будућности. Дакле, упркос свим овим новим обећањима, све више инвеститора схвата да не морају да гласају за шта је у најбољем интересу компаније, нужно, али шта је у њиховом најбољем интересу цео портфолио. И то је промена коју сам видео у последњих седам година. У почетку су инвеститори рекли: „Не можемо да гласамо за вашу резолуцију јер сте поставили ограничења на ове компаније и наше фидуцијарни дужност је сваком предузећу пружити максималну флексибилност за максимизирање профита. А ви тражите ограничења.' Пет година касније, инвеститори један по један кажу: „Ово можда није у најбољем интересу компаније у кратком року, али је у најбољи интереси нашег целокупног портфеља да зауставимо климатске промене, и зато ћемо гласати за ваше резолуције јер Биг Оил има водећу улогу у игра.'"

„Дакле, то је померање са фокуса на оно што је најбоље за компанију да се фокусира на оно што је најбоље за цео портфолио, што можете превести у оно што је најбоље за светску економију. А сви који знају понешто о климатским променама знају да ће оне бити разорне не само за добробит људи, већ ће бити разорне и за светску економију."

Калеб:

"Јел тако. Као што смо говорили у овом подцасту, постоји толико ризика у основи глобалног енергетског тржишта да је не очигледно само бунари у земљи и инфраструктура у Мексичком заливу и горе на Арктику. То је целокупна енергетска инфраструктура која иде све до малопродајног нивоа. Хајде да причамо мало о томе јер сте споменули да Схелл каже да усваја нове циљеве. Еккон, са којим сте такође укључени, усваја нове циљеве сваке године, али циљеви које они у основи усвајају су ограничавање емисија из њихове производње. Говорите о широком редукцији све до крајњег потрошача. И чуо сам да о овоме причате као о дуванским компанијама, оне нису забринуте због ефекта нужно на потрошача. Они говоре о смањењу емисија на производњу дувана. То је само гребање по површини. Реците нам више о томе."

Означи:

„Да, то је дебата коју имамо са сваком нафтном компанијом када почнемо. Њихов почетни одговор на наше резолуције, које траже краткорочне, средњорочне и дугорочне циљеве у складу са Париским климатским споразумом који покрива све емисије. У вашем циљу, то је Обим 1; у опсегу 2, то су оперативне емисије компаније; и Обим 3, емисије производа, које за велике нафтне компаније износе 80–90% процената. Дакле, шта се дешава када ми, потрошачи, користимо њихове производе? И у почетку су били мртви против постављања циљева за Обим 3. Њихов одговор је био: „То није наша одговорност. Ми само испоручујемо оно што тржиште тражи од нас. Нисмо одговорни за оно што наши купци раде са нашим производима.'“

„Толико инвеститора ми је чак рекло: 'Марко, тражиш нешто неразумно. Схелл не зна шта наши купци раде са својим производима.' То је тренутак када сам изгубио стрпљење, као што можете замислити. Обично сам прилично пристојан. Али онда сам рекао: 'Мислим да га спаљују. Шта ти мислиш?' То је била прва дебата, а након што је мала група акционара рекла, гласајући за нашу резолуцију, „Да, морате преузети одговорност за Обим 3. Морате понудити различите производе који смањују емисије.' Затим су почели да постављају циљеве Обим 3 за 2050. Врло лако, наравно, али је и прелазак Рубикона. Прихвата одговорност за Обим 3. То је, мислим, оно што смо постигли заједно са инвеститорима који су гласали за резолуције у првих неколико година“.

„Дакле, Схелл, две године касније, БП и Екуинор, и прошле године, Цхеврон и Пхиллипс 66 у САД, сви су рекли, први пут када се наша резолуција осетила, 'Опсег 3: неразуман. Није наш проблем.' Акционари су гласали за то у САД, чак и већина. Дакле, тако видите како се пејзаж брзо променио, а Схелл, први пут, добили смо 2,7%. Цхеврон, први пут, добили смо 61%."

Калеб:

„Ово је велики проблем, зар не, Марк? Да ли велике нафтне компаније могу да се приближе захтеву Париског споразума или опсегу 3, а да се потпуно не сломе из финансијске перспективе? Или постоји ризик да ће, ако то не ураде, имплодирати из финансијске перспективе? Али у сваком случају, постоји много ризика на тржишту који лежи у основи тога којим путем ово иде. Дакле, ако се не промене, имамо велики ризик у глобалној економији, климатској кризи, климатској економији. Ако се промене, то ће их повредити Суштина. То ће их повредити профитне маргине. То ће наштетити читавом екосистему на којем су изграђени. Дакле, како се уопште приближавају томе да ураде ово, а да на било који начин не направе превише штете?"

Означи:

"Да то је тачно. Морају да прихвате Париски климатски споразум. Морају да прихвате да се свет, 200 земаља света, сложио да ограниче глобално загревање на 1,5 степени, што значи да две трећине доказане резерве морају остати у земљи, што је прилично једноставна математичка рачуница. Четири стотине гигатона до краја, 12.000 на билансу, тако да две трећине мора да остане у земљи."

„А онда морају да имају потпуно другачији начин размишљања и да схвате да има много новца обновљиви извори енергије. А то је оно што је тешко са транзицијом... Ја сам инжењер, али мислим да није у технологији. Има довољно паметних инжењера који могу да реше технологију. Технологија је ту и ту су соларни панели ветротурбина. Електрични аутомобили су сада ту, не захваљујући садашњим радницима, већ захваљујући придошлици, Тесли. Сада их сви праве, тако да је технологија ту. Само нико не зна који ће бити нови пословни модели. И то је оно што компаније морају да покушају."

„Дакле, навикли су да преузимају велике ризике. А сада би требало да преузму велике ризике у испробавању нових пословних модела. И увек правим аналогију са Кодак. Кодак је изумео дигиталну фотографију, тако да технологија није била проблем. Само се нису усудили да испробају нове пословне моделе. Желели су да се држе својих старих пословних модела. Рекли су људима који желе да раде на дигиталу, рекавши: „У реду, можете да почнете само када покажете исте маргине које правимо са фото ролни и фото папиром, што је било око 80% мислим, што је било прилично висока. Дакле, ако се не усудите да кренете у нове пословне моделе, никада нећете успети да извршите транзицију. Дакле, то је велики проблем овде."

Калеб:

"Јел тако. Па, поменули сте ауто индустрију, а требао је новајлија, Тесла, да преокрене индустрију. Али Форд, ГМ, Фолксваген, Фиат, сви долазе у ред. И погодите шта? Оне су биле неке од акција са најбољим учинком током прошле године јер инвеститори то виде. Они преносе своје пословање, сада преузимају бол, али знају и потрошачи желе електрична возила у будућности, па се крећу. Али био је потребан почетник да то уради. Хајде да причамо мало о САТИЕ оквиру који сте развили јер се не ради само о испуњавању тих циљева емисије или Париског споразума. Имате приступ у пет корака. Реците нам укратко шта је то јер мислим да је прилично појашњено у смислу онога од чега тражите од Биг Оил-а."

Означи:

„Да, САТИЕ оквир је настао када ми је пријатељ, који је консултант, рекао, 'Марк, треба ти акроним.' То ради сваки консултант. Дакле, записао сам, 'Шта треба да раде ове нафтне компаније?' И прво сам написао, они треба да преузму одговорност за Обим 3. Затим треба да поставе амбицију за Обим 3. Затим треба да поставе циљ који је у потпуности усклађен са Париским климатским споразумом. Ако поставе циљеве, морају да уложе да би постигли циљеве. И само ако су то урадили, онда смо стигли до последњег слова, Е, њихова емисија ће се смањити. Дакле, то је пет корака које морају да предузму."

„Дакле, ако смо ове нафтне компаније, када смо поднели прву резолуцију, написали: 'Да.' Дакле, стављамо опсег 3 на гласачки листић. Ако довољно инвеститора то подржи, компанија поставља амбицију за Сцопе 3, који још није усклађен са Паризом, али су барем признали одговорност за Сцопе 3. Дакле, ту смо ми са нафтним компанијама, сада веома активни. Сви су поставили амбицију за Обим 3. 2050 за нашу будућност. Још увек није у складу са Паризом у наредних 10 година. Дакле, то је следећи корак. Дакле, они морају да иду од С и Е до Т мета. Али убеђен сам да само један имате веома јаке циљеве, онда ћете померити своје инвестиције."

Калеб:

„Дакле, људи, повезаћемо се са Обим 3 споразума тако да то можете да проверите као и да пратите ово' годишње писмо које сте објавили у децембру. Веома појашњено у смислу онога што покушавате да урадите. Хајде сада да разговарамо о овоме из моје перспективе или перспективе индивидуалног инвеститора. Ако желим да се укључим у ово, ако желим да купим деоницу, да се укључим у ваш покрет, радим то јер желим да утичем на промене. Не радим ово да бих зарадио новац, потенцијално, иако би акције могле порасти током времена. Али реците нам како то функционише са становишта инвеститора."

Означи:

„Да, у основи имамо две врсте инвеститора. Наравно, институционални инвеститори, који већ имају пакете акција Биг Оила. Дакле, покушавамо да их убедимо да имамо само поштено питање на дневном реду. Али такође волимо да покажемо свету да многи малопродајни инвеститори такође разумеју наш циљ и такође разумеју да нам је потребна Велика нафта да бисмо покренули енергетску транзицију. Дакле, охрабрујемо појединце да купе само једну симболичну акцију у нафтној компанији по избору. Схелл за 30 евра, БП само 9 евра. И заиста осећају да су зелени акционари Биг Оила. Дакле, шаљемо им ажурирања, увек им се обраћамо као: „Ви сте зелени акционар у Биг Оил-у. И у ваше име идемо на ове скупштине акционара и тражимо у име ваше зелене акције и гласамо у ваше име за промене. И примећујем такве људе јер су се многи људи, попут мене 2014. године, осећали прилично немоћно гледајући климатске промене. То је глобални проблем. Наравно, овде имам соларне панеле на крову. идем возом. не једем месо. Дакле, радим оно што могу као појединац. Али немам илузије да ће то направити разлику у овом огромном глобалном проблему."

„Па, помислио сам, 'ОК, морам да питам праве људе, људе који могу да направе разлику, а то су извршни директори ових нафтних компанија. А тиме што сте акционар, ви заправо поседујете компанију и можете да утичете на њих. Дакле, сада је то заиста оснажујуће за људе. Осам хиљада људи, углавном у Холандији, који имају овај зелени удео у Схелл-у. Понекад нам се придруже на скупштини акционара. Увек идемо тамо са 100 људи. Али да, то је цела идеја, да се људи осећају оснаженим тиме што су власници нафтне компаније, а нафтне компаније су заиста срце проблема. Индустрија фосилних горива је одговорна за више од 50% свих емисија. А ако се не промене, нема шансе да икада испунимо Париски климатски споразум."

Калеб:

"Јел тако. Врло брзо о вашој позадини. На ово сте дошли са потпуно другог места. Колико сам прочитао, продавали сте расхладне уређаје великим контејнерима за транспорт, који такође троше много енергије, захтевају много енергије. Гледали сте глобални ланац снабдевања из прве руке и продавали га, и управо сте дошли до тачке прелома. Шта се десило?"

Означи:

„Да, десило се да сам као и многи људи, када сам прешао 30 година, имао веома лепу каријеру летећи широм Европе, продајући ове расхладне машине. Али помислио сам, 'ОК, желим да радим нешто са више сврхе у остатку свог живота', па сам одлучио да постанем новинар. И после виђења Незгодна истина од Ал Гореа, то је за мене заиста било просвећење да сам помислио: 'ОК, ја сам инжењер већ 12 година. Ја сам машински инжењер. Дизајнирам и продајем машине које доводе ЦО2 у ваздух и никад се нисам замарао тиме. Али сада знам проблем. Сада морам нешто да урадим у вези са тим.“

„Тако сам одлучио да постанем енергетски и климатски новинар, радио сам то неколико година, отприлике осам година. А онда после осам година, када сам закључио да никада нећу бити веома утицајан новинар, тај Велики Нафта ме никада не би послушала, помислио сам: 'Морам да пронађем други начин да утичем на њих.' А онда сам постао ан активиста акционар."

Калеб:

„Идући на то изнутра. Тако фасцинантно. Који су ваши велики циљеви за 2022. на путу одавде?"

Означи:

"2022? Да, морамо да покажемо одборима великих нафтних компанија где смо активни, Схелл, БП, Цхеврон, КСЛ, морамо им показати да њихови акционари губе стрпљење. Дакле, поново стављамо исте резолуције на гласање. Дакле, инвеститори ће гласати за то у мају. И треба да растемо да покажемо да инвеститори губе стрпљење и да заиста морају промене, и да заиста морају да поставе циљеве усклађене са Паризом, што значи да њихове емисије морају да нестану доле. Све велике нафтне компаније које су дале нека обећања желе да повећају своје емисије у наредној деценији. Дакле, у суштини, њихова прича је: „Имамо ову лепу амбицију. Нето нула у 2050. Дакле, сада нас оставите на миру и дозволите нам да повећамо наше емисије у наредној деценији да бисмо градили тржишни удео, изградити проток новца, да чак и ово уради. Дакле, акционари су наша последња нада у борби против климатских промена“.

Калеб:

"Власт народу. Моћ акционарима. Фасцинантан модел и фасцинантна организација коју сте саставили. Марк фон Бал, оснивач и извршни директор Фоллов Тхис, људи. Фоллов-тхис.орг. Проверите шта раде. А ако желите да се укључите, доста информација на сајту, али вам топло препоручујем да прочитате Марково писмо крајем децембра, крајем 2021. Тамо се много учи. Пуно вам хвала што сте се придружили Зеленом инвеститору и најбоље жеље у вашим настојањима."

Означи:

"Моје задовољство."