3 инверзна ЕТФ-а са малим капиталом спремним да поднесу добитке

Инвеститори су се нагомилали акције мале капитализације у прва два месеца године док су покушавали да се заштите од мултинационалних компанија ухваћених у унакрсној ватри сиса за пет тарифе које су наметнуле и САД и Кина у тада десетомесечном трговинском рату.

Међутим, од почетка марта, акције мале капитализације нису успеле да држе корак са својим колегама са великим капиталом, са Русселл 2000 Индекс подложни учинак С&П 500 за око 8,5%. Занимљиво, неки коментатори тржишта приписују лош учинак трговинском спору између САД и Кине. Стевен ДеСанцтис, аналитичар у Јеффериес Финанциал Гроуп, рекао је за ЦНБЦ идеја да су мале капице више изоловане од трговинског рата је погрешно схватање. „То је мала заблуда јер су компаније са малим капиталом добављачи компанијама са великим капиталом“, рекао је ДеСанцтис.

Штавише, двоцифрен проценат пада зарада мале капитализације током првог и другог квартала заједно са пројектованим трећим квартални негативан раст од 6,1% у односу на претходну годину требало би да задржи капак на недавном скоку групе током прве две недеље Септембар.

Трговци могу играти за а враћање на средњу вредност користећи ове три мале капице инверзни фондови којима се тргује на берзи (ЕТФ) који се крећу у супротном смеру од Русселл 2000 индекса. У наставку ћемо прегледати метрику сваког фонда и прегледати неколико стратегија да бисмо искористили Раселову акцију цена која је ограничена на распон у протеклих шест месеци.

ПроСхарес Схорт Русселл2000 (РВМ)

Витх средства под управљањем (АУМ) од 347,90 милиона долара, ПроСхарес Схорт Русселл2000 (РВМ) има мисију да испоручи инверзни дневни принос Русселл 2000 индекса. Финансије имају највећи индекс сектора са пондером од 17,63%, а затим следе здравствена заштита са 15,85% и информационе технологије са 15,39%. 12-годишњи фонд у просеку окреће више од 500.000 акција дневно ширење од само 0,02%, што га чини погодним инструментом за трговце који се краткорочно тактички кладе против акција мале капитализације. РВМ 0,95% однос трошкова није баш јефтин, али остаје конкурентан за ЕТФ који обезбеђује инверзну изложеност. Од септембра 23, 2019, фонд доноси 1,34% и тргује мање од скоро 15% у односу на годину.

РВМ је био нагло нижи током јануара и фебруара, али се од тада трговао у распону од отприлике четири поена. Током септембра, цена фонда се повукла према доњој линији тренда у распону, што пружа солидну подршку на 39 долара. Они који купују повлачење требало би да размотре постављање а Так-профит налог близу горње линије тренда обрасца на нивоу од 43 долара. Спроведите управљање ризиком тако што ћете смањити губитке ако цена не успе да се одржи изнад најниже вредности овог месеца на 38,94 долара и подижући стоп налоге на Тачка прелома на скупу изнад 200 дана једноставан покретни просек (СМА).

ПроСхарес УлтраСхорт Русселл2000 (ТВМ)

ПроСхарес УлтраСхорт Русселл2000 (ТВМ) такође прати Русселл 2000 индекс, али има за циљ да врати два пута инверзни дневни учинак од бенцхмарк. Усмерени фонд представља идеалан инструмент за трговце који желе нешто агресивније опкладе против мањих јавних предузећа – посебно оних у финансијском и здравственом сектору. Дневни обим долара већи од 16 милиона долара и узак просечан распон од 0,06% одговара и једном и другом скалпирање и стратегије свинг трговања. Иако ЕТФ наплаћује годишњу накнаду за управљање од 0,95%, високи трошкови држања вероватно неће бити реализовани због краткорочне тактичке сврхе фонда. Трговци треба да буду свесни да се ТВМ свакодневно ребалансира, што може довести до одступања приноса од оглашене полуге фонда због ефекат мешања. Тргујући по цени од 14,59 долара, ЕТФ има нето имовину од 103,62 милиона долара, издаје 1,23% принос од дивиденди, и пао је за 29,76% до данас (од почетка године) од септембра. 23, 2019.

50-дневни СМА је прешао испод 200-дневног СМА почетком априла, у ономе што технички аналитичари називају "посмртни крст.” Иако злокобни сигнал обично упозорава на даљу продају, цена фонда је остала укорењена у распону трговања у последњих шест месеци. Прошле недеље, ЕТФ је порастао са доње линије тренда подршке опсега на 14 долара, што би могло да изазове повратак на максимуме замаха у јуну и августу близу 17 долара који формирају горњу страну бочног тренда отпор области. Трговина нуди одлично однос ризик/награда од око 1:4, под претпоставком да се попуни по закључној цени од 14,59 долара у петак и налог за заустављање губитка пласиран нешто испод 14 долара (2,41 долара профита по акцији у односу на ризик од 60 центи по акцији).

ПроСхарес УлтраПро Схорт Русселл2000 (СРТИ)

Лансиран 2010. године, ПроСхарес УлтраПро Схорт Русселл2000 (СРТИ) тражи инвестиционе резултате који одговарају троструком инверзном дневном учинку Русселл 2000 индекса. Фонд, који поседује имовину од отприлике 70 милиона долара, даје трговцима исплатив производ за стицање кратак изложеност компанијама са малим капиталом као што је онлајн тржиште Етси, Инц. (ЕТСИ) и специјализирани трговац на мало Фиве Белов, Инц. (ПЕТ). СРТИ тргује са око 700.000 акција већину дана, док његов чврсти просечни распон од 0,05% задржава проклизавање минимизирана. Са коефицијентом трошкова од 0,95% и нудећи принос од дивиденде од 1,48%, ЕТФ је од септембра пао за 43,34% од почетка године. 23, 2019.

Цена акција СРТИ-а је накратко пала испод утврђеног шестомесечног распона трговања прошле недеље, али се вратила изнад нижег нивоа подршке на 22 долара у петак, што указује на могуће глава-лажна потез да истресе слабе руке. Трговци могу одлучити да сачекају покретни просек конвергенција дивергенција (МАЦД) линија за прелазак изнад њене сигнална линија за додатну потврду преокрета нагоре пре отварања дуге позиције. Они који улазе требало би да размисле о постављању стајалишта испод септ. 13 ниска на 21,20 долара и профит од резервација близу кључног отпора над трошковима од 28 долара.