Најбољи С&П 500 ЕТФ-ови за трећи квартал 2023
Индекс С&П 500 је у сталном порасту од марта 2023. године, опорављајући се од губитака крајем прошле године. Сада је на највишој тачки од почетка 2022. За инвеститоре који су уверени да ће тржиште наставити свој победнички низ, гледамо четири фондови којима се тргује на берзи (ЕТФ) који нуде изложеност једној од најприближнијих берзи у САД пратили мерила.
иСхарес Цоре С&П 500 ЕТФ (ИВВ), Вангуард С&П 500 ЕТФ (ВОО), и СПДР портфолио С&П 500 (СПЛГ) су прилагођени инвеститорима који траже најниже стопе трошкова. СПДР С&П 500 ЕТФ (СПИ) је најбољи за инвеститоре и активне трговце који желе највећу ликвидност. Пошто сви ови фондови прате С&П 500, и стога имају тенденцију да обезбеде веома сличне перформансе, коефицијенти трошкова и ликвидност постају примарни фактори за потенцијалне инвеститоре.
Кључне Такеаваис
- Тхе С&П 500 индекс провалио је на територију тржишта бикова почетком јуна након што је пао за 25% са рекордних нивоа постигнутих у децембру 2021.
- иСхарес Цоре С&П 500 ЕТФ, Вангуард С&П 500 ЕТФ, СПДР Портфолио С&П 500 и СПДР С&П 500 ЕТФ дају инвеститорима изложеност индексу.
- Када бирају С&П 500 ЕТФ, инвеститори треба да узму у обзир накнаде које ће платити и ликвидност сваког фонда.
- Аппле Инц. (ААПЛ) је највећа компанија у С&П 500, а самим тим и највиши холдинг сваког од ових фондова.
У наставку ћемо детаљније погледати четири С&П 500 ЕТФ-а. Искључили смо ЕТФ-ови са левериџом, који пружају велике повраћаје, али долазе са додатним ризик, као и други фондови који пружају различиту изложеност С&П 500 индексу, као што је Инвесцо С&П 500 Екуал Веигхт ЕТФ (РСП), који нису укључени јер не прате тачно С&П. Сви подаци у наставку су од 26. јула.
- Однос трошкова: 0,03%
- Учинак током једне године: 17,1%
- Годишњи принос од дивиденди: 1,45%
- Просечна дневна количина за 30 дана: 4,008,487
- Средства под управљањем: 350,1 милијарди долара
- Датум почетка: 15. мај 2000
- Издавач: БлацкРоцк
- Однос трошкова: 0,03%
- Учинак током једне године: 17,1%
- Годишњи принос од дивиденди: 1,49%
- 3-месечна просечна дневна количина: 3,741,302
- Средства под управљањем: 334,7 милијарди долара
- Датум почетка: септ. 7, 2010
- Издавач: Вангуард
- Однос трошкова: 0,03%
- Учинак током једне године: 17,1%
- Годишњи принос од дивиденди: 1,47%
- Просечна дневна количина за 3 месеца: 3,149,160
- Средства под управљањем: 19,5 милијарди долара
- Датум почетка: нов. 8, 2005
- Издавач: Стате Стреет Глобал Адвисорс
Ликвидност указује на то колико је лако купити или продати ЕТФ, при чему већа ликвидност генерално доводи до нижих трошкова трговања. Иако трошкови трговања нису забринути за инвеститоре који држе ЕТФ-ове дугорочно, активни трговци преферирају високоликвидна средства како би минимизирали трошкове.
- Однос трошкова: 0,09%
- Учинак преко 1 године: 17,0%
- Годишњи принос од дивиденди: 1,44%
- 3-месечна просечна дневна количина: 78,743,056
- Средства под управљањем: 427,8 милијарди долара
- Датум почетка: Јан. 22, 1993
- Издавач: Стате Стреет Глобал Адвисорс
Зашто су односи трошкова важни
Пошто сви ови ЕТФ-ови прате учинак С&П 500 индекса, једна од најважнијих детерминанти дугорочних приноса је колико фонд наплаћује накнаде. Накнаде ЕТФ-а се мере његовим коефицијентом трошкова, који представља проценат имовине инвеститора коју држи менаџер фонда за одржавање фонда.
Коефицијент трошкова фонда може значајно утичу на укупне приносе дугорочног инвеститора. Инвеститор који уложи 10.000 долара у фонд који враћа 10% сваке године платиће 336 долара накнаде фонду са односом трошкова од 0,5%. Исти инвеститор би платио 1.682 долара накнаде ако би исти новац уложио у фонд са омјером трошкова од 2,5%.
Коментари, мишљења и анализе изражени на Инвестопедији су у информативне сврхе на мрежи. Прочитајте наше одрицање од гаранције и одговорности за више информација.
Од датума писања овог чланка, аутор је власник СПИ.
