5 најбољих ЕТФ-ова у 2023

Технологија фондови којима се тргује на берзи (ЕТФ) надмашио ове године јер је вештачка интелигенција (АИ) добила широко усвајање. Инвеститори су били оптимистичнији у погледу економског меког слетања у 2024., подстакнутог смањењем цена и наставком економског раста.

Фондови са најбољим учинком у 2023. имају значајну изложеност компанијама које су на челу АИ, као што је Мицрософт Цорп. (МСФТ), Алпхабет Инц. (ГООГЛ), и НВИДИА Цорп. (НВДА). Раст апликација за вештачку интелигенцију и рачунарство у облаку помогао је да подстакне корпоративне зараде у сектору током целе године. Око 90% технолошких компанија премашило је очекивања о заради у трећем кварталу.

За привреду у целини, смањење потрошачких цена и снажно тржиште рада подигли су наду у више голубље Федералне резерве и избегавање рецесије 2024.

Пет најбољих ЕТФ-ова за 2023. испод је генерисало најбоље приносе од почетка године. Обрнути и ЕТФ-ови са левериџом, заједно са средствима која имају средства под управљањем (АУМ) од мање од милијарду долара, искључени су из разматрања. Сви подаци су од новембра. 10, 2023.

• Повраћај од године до датума: 35,8%
• Категорија фонда: акције са великим растом капитала
• Однос трошкова: 0,1%
• Датум почетка: 18.06.2018
• Издавач: Стате Стреет Глобал Адвисорс

КСЛЦ има за циљ сличан повратак на С&П Цоммуницатион Сервицес Селецт Сецтор Индек, а пондерисано тржишном капитализацијом бенцхмарк који обухвата америчке компаније за телекомуникације, медије и забаву у С&П 500.

Корпа фонда од 22 фонда укључује Мета платформе (МЕТА), азбучна класа А (ГООГЛ) и класа Ц (ГООГ), и Нетфликс (НФЛКС), заједно са ХБО матичним АТ&Т (Т) и Тхе Валт Диснеи Цомпани (ДИС). КСЛЦ је значајно добио од Мета-иног приноса од 166,37% од почетка године, пошто је технолошки гигант имао око четвртину ЕТФ-овог АУМ-а.

• Повраћај од године до датума: 33,9%
• Категорија фонда: технолошке акције
• Однос трошкова: 0,41%
• Датум почетка: 13. март 2001
• Издавач: БлацкРоцк

ЕТФ има за циљ да реплицира учинак С&П Нортх Америцан Екпандед Тецхнологи Сецтор Индек, референтне вредности пондерисане тржишном капитализацијом коју чине америчке и канадске технолошке компаније. Као што назив фонда сугерише, он нуди широку покривеност северноамеричког технолошког сектора са а портфолио од 277 поседа.

ИГМ-ова прва три холдинга—Мицрософт (МСФТ), НВИДИА (НВДА) и Аппле (ААПЛ)—сваки тежи преко 8%. НВИДИА-ин добитак од приближно 265% од почетка 2023. помогао је у генерисању импресивног приноса фонда од почетка године.

• Повраћај од године до датума: 32,7%
• Категорија фонда: технолошке акције
• Однос трошкова: 0,1%
• Датум почетка: дец. 16, 1998
• Издавач: Стате Стреет Глобал Адвисорс

КСЛК настоји да генерише приносе који се блиско подударају са С&П Тецхнологи Селецт Сецтор Индек. Мерило укључује велика капа и мегацап технолошке акције у С&П 500. Избегавање мањих, мање стабилних имена технологије помаже у смањењу волатилности фонда.

ЕТФ је снажно поиграо Мицрософт и Аппле, при чему је сваки технолошки бехемот имао тежину портфеља од преко 20%. Та опклада се одлично исплатила 2023. године, а обе компаније су порасле за 50,4%, односно 40,4% од почетка године.

• Повраћај од године до датума: 31,9%
• Категорија фонда: технолошке акције
• Однос трошкова: 0,41%
• Датум почетка: 10. јул 2001
• Издавач: БлацкРоцк

Фонд настоји да оствари принос који одговара учинку С&П Нортх Америцан Екпандед Индекс технолошког софтвера, референтна вредност пондерисана тржишном капитализацијом која обухвата америчке и канадске софтверске компаније.

ИГВ-ов портфолио од 115 холдинга укључује водећа имена софтвера, као што су Мицрософт (МСФТ) и Адобе (АДБЕ), као и нешто мање компоненте сектора као што је произвођач софтвера за сајбер безбедност Пало Алто Нетворкс (ПАНВ) и Синопсис (СНПС), компанија фокусирана на софтвер за аутоматизацију.

• Повраћај од почетка године: 29,4%
• Категорија фонда: акције са великим растом капитала
• Однос трошкова: 0,04%
• Датум почетка: дец. 11, 2009
• Издавач: Цхарлес Сцхваб

СЦХГ настоји да обезбеди приносе сличне следећим индексима: Дов Јонес У.С. Ларге Цап Гровтх Тотал Стоцк Маркет Индек и Ларге Гровтх Фундс (категорија Морнингстар).

Корпа фонда од преко 250 фондова значи да има ширу покривеност од индекса праћења, пружајући изложеност мидцап простор за раст. Мицрософт (МСФТ), Аппле (ААПЛ) и Амазон.цом (АМЗН) сви су истакнути, са произвођачем електричних аутомобила Тесла Инц. (ТСЛА) такође у првих 10 фондова ЕТФ-а. Технолошке услуге као сектор воде пондери са 35,09%, при чему је електронска технологија такође добро заступљена са 22,78%.

Доња граница

Најбољи ЕТФ у 2023. је СПДР фонд за одабрани сектор комуникационих услуга (КСЛЦ), са приносом од 35,8% од почетка године. Технолошки ЕТФ-ови су надмашили своје колеге ове године, вођени широко распрострањеним усвајањем АИ и очекивањима Мекано слетање у привреди 2024. Троцифрени процентуални добитак у неким од највећих имена у технолошком сектору подупирао је импресиван учинак ових пет фондова.

Коментари, мишљења и анализе изражени на Инвестопедиа су само у информативне сврхе. Молимо прочитајте наше одрицање од гаранције и одговорности за више информација.

Од датума писања овог чланка, аутор није поседовао ниједан од горе наведених ЕТФ-ова.

Имате ли савет за новинаре Инвестопедиа? Молимо вас да нам пошаљете е-пошту на типс@инвестопедиа.цом.