Аналитичар истраживања капитала: Пут у каријери и квалификације

Аналитичари истраживања капитала раде за обоје предузећа на страни куповине и продаје у индустрији хартија од вредности. Они производе истраживачке извештаје, пројекције и препоруке у вези компанија и акција. Обично се аналитичар капитала специјализује за малу групу предузећа у одређеној индустрији или земљи да развије стручност на високом нивоу неопходну за израду тачних пројекција и препоруке.

Ови аналитичари прате тржишне податке и новинске извештаје и разговарају са контактима у компанијама и индустријама које проучавају како би свакодневно ажурирали своја истраживања.

Шта ради аналитичар за истраживање капитала?

У фирми која купује-попут а фирма за управљање богатством, пензијски фонд или хеџ фонд - аналитичар за истраживање капитала обично доставља информације и препоруке инвестициони менаџери фирме, који надгледају портфеље улагања клијената и доносе коначне одлуке о томе које хартије од вредности ће дати држати.

У фирми која се бави продајом, попут брокерске куће или банке, аналитичар за истраживање капитала обично израђује извештаје и препоруке за продајне представнике фирме. Агенти затим користе информације за продају улагања својим клијентима и широј јавности.

Аналитичари углавном троше мање времена на то финансијско моделовање и више времена за писање извештаја и развој препорука.

Путеви каријере у истраживању капитала

Већина истраживање капитала аналитичари почињу на позицијама истраживача сарадника на почетном нивоу након завршених основних студија. Научни сарадници раде под руководством вишег аналитичара за истраживање капитала који ствара финансијске моделе и спроводи истраживање. Новозапослени могу радити са разним аналитичарима током месеци као општи увод у посао.

Већина научних сарадника на крају је распоређена у једну радну групу која покрива малу групу предузећа. Са више искуства и одличним учинком, сарадници се могу преселити директно на позиције аналитичара, преузимајући активније улоге у процесу истраживања.

Образовне квалификације за аналитичаре истраживања капитала

Да би се бавио истраживањем капитала, кандидат мора имати диплому, по могућности из одговарајуће пословне дисциплине као што су финансије, рачуноводство, економија или пословна администрација. Додипломске дипломе које пружају дубинску квантитативну обуку такође су добре опције, укључујући дипломе из математике, статистике, инжењеринга и физике.

За напредовање на позицијама виших аналитичара није потребна магистарска диплома. Међутим, магистериј из пословне администрације или финансија може помоћи у отварању пута за напредовање у каријери, посебно напредовање на позиције управљања портфељем и фондовима.

Напредне позиције у истраживању капитала

Након неколико година рада на млађим позицијама, неки аналитичари се враћају у школу како би стекли звање магистра.

Мада, аналитичари са високим учинком могу наставити на више истраживачке улоге без повратка у школу. Виши аналитичар истраживања капитала који има висок степен стручности у својој области може прећи у улогу управљања инвестицијама надгледајући истраживачки тим и портфолио инвестиција.

Портфељ менаџер је одговоран за коришћење информација које достављају аналитичари истраживања капитала и друго особље за свакодневно управљање миксом хартија од вредности у портфељу.

Остале квалификације за аналитичаре истраживања капитала

Најистакнутија професионална квалификација за аналитичаре истраживања капитала и друге који се баве истраживањем хартија од вредности је Овлашћени финансијски аналитичар (ЦФА) ознака, коју додељује ЦФА Институте.

Ово именовање захтева од кандидата да имају најмање четири пуне године квалификационог искуства. Сходно томе, генерално се сматра квалификацијом за напредовање на више позиције у овој области. Именовање захтева од кандидата да положе низ од три испита.

Многи аналитичари истраживања капитала траже лиценцу компаније Регулаторно тело за финансијску индустрију (ФИНРА), национално тело задужено за надзор над компанијама за хартије од вредности и посредницима. Процес лиценцирања обично захтева спонзорство од фирме која запошљава, па већина аналитичара испуњава услове за лиценцу тек након што се запошљавање заврши.