5 компанија у власништву Берксхире Хатхаваи
Берксхире Хатхаваи Инц. (БРК.Б), Џин конгломерат и једну од највећих светских компанија, основао је њен садашњи председник и извршни директор, милијардер Варрен Буффетт. Првобитно настао спајањем 1955. године два произвођача текстила из Нове Енглеске, Берксхире Хатхаваи купио је Буффетт 1965. године. Сада је холдинг компанија за многе аквизиције и инвестиције које је Буффетт направио деценијама. Са тржишном капитализацијом од скоро 640 милијарди долара, ово је једно од највећих компанија на свету којима се тргује и шеста по величини компанија у С&П 500. Разнолика група предузећа Берксхире Хатхаваи -а остварила је укупно 245,5 милијарди долара прихода у 2020. години и 42,5 милијарди долара нето зараде која се приписује акционарима Берксхире Хатхаваи -а.
Буффетт, који се сматра једним од најуспешнијих светских инвеститора, продао је текстилну делатност 1985. Затим је стекао широк спектар компанија у индустријама као што су осигурање, железница, производња, комунална предузећа за гас и електричну енергију и логистика. Бафет је рекао да воли да улаже у компаније са „
економски опкоп, "што значи корпорације које поседују одрживо конкурентска предност омогућавајући им да заштите своје пословање од ривала. На пример, железнице и комунална предузећа имају шанац због огромног почетног капитала потребног за постављање железничке пруге или постављање далековода. Неки произвођачи, као што су Прецисион Цастпартс (види доле), имају велики број софистицираних и специфичних производа које је тешко поновити, што је још један облик јарка. Осигурање је посебно јер укључује једну од највећих Буффеттових иновација, употребу осигурање пловак као инвестициони капитал.Варрена Буффетта незванични наследник биће Грег Абел, Извршни директор Берксхире Хатхаваи Енерги и потпредсједник задужен за послове неосигурања, према најави потпредсједника Цхарлиеја Мунгера 1. маја 2021. године. Није предложен датум наследства.
У наставку детаљно разматрамо 5 највећих аквизиција компаније. Поред тога, наводимо првих 5 удела у Берксхире -овом портфељу акција вредном 281 милијарду долара, које Буффетт сматра делимичним аквизицијама.
ГЕИЦО
- Врста пословања: Осигурање
- Трошкови набавке: 2,3 милијарде долара
- Датум стицања: 2. јануара 1996
- Приход (ФГ 2020): 35,1 милијарди долара
- Зарада пре опорезивања (ФГ 2020): 3,4 милијарде долара
ГЕИЦО, акроним за „осигуравајуће предузеће за државне службенике“, првобитно је служио савезним запосленима и војсци. ГЕИЦО је имао конкурентску предност јер је био први велики осигуравач који је пласирао директно купцима. Варрен Буффетт је купио око половине акција ГЕИЦО -а током неколико деценија до 1996. године, када је купио преосталу половину компаније. ГЕИЦО је био само један од Буффеттових уговора о осигурању, пошто је први пут купио Натионал Индемнити 1967. године. Будући да се премије осигурања прикупљају унапред и исплаћују само када и ако се нешто догоди, осигуравајућа друштва држе огромну количину новца за покриће будућих исплата. Буффетт је искористио овај „осигурач“ за велика улагања, што је један од кључева његовог успеха. Укупан промет свих осигуравајућих компанија у Берксхиреу износио је 138 милијарди долара до краја 2020.
Бурлингтон Нортхерн Санта Фе Цорпоратион (БНСФ)
- Врста пословања: Теретна железница
- Цена стицања: 34,5 милијарди долара
- Датум стицања: 12. фебруар 2010
- Годишњи приход (ФГ 2020): 20,2 милијарде долара
- Зарада пре опорезивања (ФГ 2020): 6,8 милијарди долара
БНСФ је основан у септембру 1995. године, када је Бурлингтон Нортх Инц. и Санта Фе Пацифиц Цорп. спојено. Обе компаније су резултат претходних спајања железница, а БНСФ сада има 32 500 миља пруге, углавном широм централне и западне САД транспортује пољопривредне производе, робу широке потрошње, индустријске производе и угаљ.
МцЛане Цо.
- Врста пословања: Услуге ланца снабдевања
- Цена набавке: 1,5 милијарди долара
- Датум стицања: 23. мај 2002
- Приход (ФГ 2020): 46,8 милијарди долара
- Зарада пре опорезивања (ФГ 2020): 0,3 милијарде долара
МцЛане је основан 1894. године као мала продавница прехрамбених производа. Временом је прерастао у велики посао који се специјализовао за снабдевање производа продавницама прехрамбених производа, апотекама, ланцима ресторана и продавницама. Године 1990. купио га је Валмарт, један од његових највећих купаца. Берксхире га је купио од Валмарта и тренутно управља са више од 80 дистрибутивних центара широм САД -а
Компанија Прецисион Цастпартс Цомпани (ПЦЦ)
- Врста пословања: Индустријске компоненте Производња
- Цена стицања: 37,2 милијарди долара укључујући дуг
- Датум стицања: 29. јануар 2016
- Приход (ФГ 2020): 7,3 милијарди долара
- Зарада пре опорезивања (ФГ 2020): 0,7 милијарди долара
Основан 1953. године, ППЦ производи металне делове за разне индустрије. У време преузимања, отприлике 70% њене продаје долазило је из ваздухопловне индустрије, а 17% долази од производње турбина за компаније за производњу енергије. Остатак је дошао од других индустријских клијената. Остаје највећа аквизиција коју је Берксхире икада направио.
Лубризол
- Врста пословања: Специјално хемијско предузеће
- Трошкови набавке: 9,7 милијарди долара
- Датум стицања: 16. септембар 2011
- Приход (ФГ 2020): 6,0 милијарди долара
- Зарада пре опорезивања (ФГ 2020): 1,0 милијарди долара
Лубризол је основан 1928. године као компанија Грапхите Оил Продуцтс. Успех његовог моторног уља "Лубри-Зол" довео га је до тога да 1934. промени име у Лубри-зол, на крају испуштајући цртицу. Лубризол је изашао у јавност шездесетих година прошлог века и проширио се на разна хемијска предузећа широм света пре него што га је Берксхире купио 2011. године.
Као што је поменуто, Берксхире такође поседује велике улоге у великим америчким компанијама вредне укупно стотине милијарди долара. Ево погледа на првих пет.
Власнички капитал:
| Берксхире Хатхаваи Топ 5 власничких улагања | ||
|---|---|---|
| Деоница (тикер) | Величина држача ($ Б) | Проценат у власништву компаније |
| Аппле Инц. (ААПЛ) | 120.4 | 5.4 |
| Банк оф Америца Цорп. (БАЦ) | 31.3 | 11.9 |
| Цоца-Цола Цо. (КО) | 21.9 | 9.3 |
| Америцан Екпресс Цо. (АКСП) | 18.3 | 18.8 |
| Веризон Цоммуницатионс Инц. (ВЗ) | 8.6 | 3.5 |
Аппле: Аппле је велики произвођач потрошачке електронике, попут рачунара иПхоне и Мац. Такође има велике изворе прихода од дигиталних услуга, попут продавнице апликација.
Банк оф Америца: Банк оф Америца је велика комерцијална и инвестициона банка.
Цоца-Цола: Цоца-Цола је највећи светски произвођач безалкохолних пића, укључујући и њен најпознатији бренд Цоца-Цола.
Америцан Екпресс: Америцан Екпресс је компанија за финансијске услуге најпознатија по истоименој кредитној картици.
Веризон: Веризон је велики амерички оператер бежичне мреже.
Берксхире Хатхаваи Диверсити & Инцлусивенесс Транспаренци
Као део наших напора да побољшати свест о значају различитости у предузећима, нудимо инвеститорима увид у ниво транспарентности Берксхире Хатхаваи -а и како то одражава његову посвећеност различитости, инклузивности и друштвеној одговорности. Прегледали смо податке које објављује Берксхире Хатхаваи. Показује да Берксхире Хатхаваи не открива никакве податке о разноликости свог управног одбора, Ц-Суитеа, генералног менаџмента и запослених уопште. Такође показује да Берксхире Хатхаваи не открива разноликост себе према раси, полу, способностима, статусу ветерана или ЛГБТК+ идентитету.
