Better Investing Tips

Certifierad fondspecialist (CFS) Definition

click fraud protection

Vad är en Certified Fund Specialist (CFS)?

En certifierad fondspecialist (CFS) har fått en certifiering från Institute of Business & Finance (IBF) för sin expertis inom fonder och fondbranschen. Kraven för beteckningen inkluderar godkänd tentamen. Den certifierade fondspecialproven är en av de äldsta certifieringsbeteckningarna i fondbranschen.

Viktiga takeaways

  • En certifierad fondspecialist är en professionell inom finansbranschen som är certifierad för att ge fonder hjälp.
  • För att bli certifierad fondspecialist måste ett certifikat förvärvas från Institute of Business & Finance (IBF).
  • Certifierade fondspecialister kan vara revisorer, bankirer, mäklare, penningförvaltare, personliga finansiella rådgivare och andra yrkesverksamma inom finansbranschen.
  • Förutom att ha ett certifikat måste certifierade fondspecialister uppfylla 30 timmars utbildning vartannat år.
  • Innan du tar examen måste en potentiell CFS ha en kandidatexamen eller 2000 timmars arbetslivserfarenhet inom finansnäringen och har genomfört IBF: s självstudieprogram bestående av sex moduler.

Förstå certifierad fondspecialist

Certifierade fondspecialister får utbildning för tentamen från IBF, som är skaparen och utfärdaren av CFS -beteckningen. IBF grundades 1988 och utvecklade CFS -beteckningen samma år. CFS tillåter yrkesverksamma, såsom mäklare, penningförvaltare och revisorer, att erbjuda samtida investeringsrådgivning om fonder.

IBF erbjuder också andra branschcertifieringar, inklusive de inom följande områden: certifierad livräntespecialist, certifierad fastighets- och förtroendespecialist, certifierad skattespecialist, certifierad inkomstspecialist, social trygghet och Medicare certifiering, alternativ investering certifiering, skilsmässo certifiering och en Master of Science i finansiella tjänster.

Certifierade finansiella specialistcertifieringar erhålls vanligtvis av individer som arbetar inom ekonomin industrin, till exempel personliga finansiella rådgivare, revisorer, bankirer, mäklare, penningförvaltare och certifierade finansiella planerare.

Att få ett certifierat fondspecialcertifikat kan skilja analytiker åt genom att ge dem en ytterligare certifiering för att visa ytterligare expertis.

Certifierad fondspecialist vs. Serie 6

CFS -certifieringen ger yrkesverksamma inom finansiella tjänster den extra expertis som behövs för att ge kunder råd om vilka fonder som bäst passar deras specifika behov. Beteckningen ger inte personer tillstånd att köpa eller sälja fonder. Under tiden har Serie 6 licens är en annan licensaspekt som många certifierade fondspecialister har och använder i sina dagliga affärer. En serie 6 -licens gör det möjligt för proffs att köpa och sälja medel för sina kunder och är användbart att ha i finansindustrin.

Krav för Certified Fund Specialist

CFS -examen är utformad för att ge specialister aktuell marknadsinformation om fonder, börshandlade fonder (ETF), investeringsfonder för fastigheter (REIT), slutna fonder och andra liknande investeringserbjudanden. Den innehåller också material om avancerad fondanalys och fondval, tillgångsallokering, portföljkonstruktion, riskhantering, skatter och fastighetsplanering.

Individer måste ha en kandidatexamen eller 2000 timmar Finansiella tjänster arbetserfarenhet innan examen. Ett självstudieprogram med sex moduler från IBF är också en förutsättning. IBF uppskattar att individer kan slutföra certifieringen på cirka 15 veckor, även om de får ett år att genomföra kursen när de väl är inskrivna i programmet. För CFS -certifiering krävs tre förhandlade onlinetentor och en fallstudie för att bli färdiga.

Certifieringen kan erhållas från IBF för 1 365 dollar. Den totala kostnaden inkluderar registrering, undervisning, läroböcker, granskningsfrågor, övningsprov, referensblad, frakt, slutproven, fallstudie och ett diplom.

Certifierade fondspecialister måste också uppfylla kraven på fortbildning. Vidareutbildning presenteras också av IBF, som försöker erbjuda proffs en spets i medvetenheten om samtida investeringsverktyg och marknadsmetoder. För att hålla jämna steg med kraven måste certifierade fondspecialister genomföra 30 timmars fortbildning vartannat år.

Kapitalgarantifond Definition

Vad är en kapitalgarantifond? En kapitalgarantifond är en investering där investerarens huvudma...

Läs mer

Hur man blir en konservativ investerare

Nämna konservativ investering, och folk tänker på att lägga undan pengar i de största, mest stab...

Läs mer

Varumärken för ett övertagande mål

Det är möjligt att avgöra om ett företag är en potentiell övertagandekandidat innan ett offentli...

Läs mer

stories ig