ดัชนี Lipper คืออะไร?
ดัชนี Lipper คืออะไร?
Lipper Indexes เป็นดัชนีที่ติดตาม ประสิทธิภาพทางการเงิน กลยุทธ์กองทุนจัดการประเภทต่างๆ แต่ละดัชนีจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของกองทุนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มกลยุทธ์
ประเด็นที่สำคัญ
- ดัชนี Lipper เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับประสิทธิภาพของกองทุนรวมที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน ในกลยุทธ์กองทุนและประเภทสินทรัพย์ต่างๆ
- ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์เฉพาะ ทุกๆ 30 ถึง 100 กองทุนแต่ละกองทุนจะใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพของดัชนี
- ดัชนี Lipper ได้กลายเป็นข้อมูลอ้างอิงทั่วไปเมื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์
ทำความเข้าใจดัชนี Lipper
Lipper Indexes สร้างและจัดการโดย Lipper ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Reuters Lipper จัดการดัชนีสำหรับเกือบทุกประเภท กองทุนรวม กลยุทธ์ในตลาดน่าลงทุน การเปิดเผยประสิทธิภาพของดัชนี Lipper ต่อสาธารณะนั้นจัดทำโดย วอลล์สตรีทเจอร์นัล และโดย Barron's.
ในการสร้างดัชนีแต่ละตัว Lipper จะเฉลี่ยผลตอบแทนของกองทุนในตลาดที่ลงทุนได้ซึ่งจัดการตามกลยุทธ์ของดัชนี กองทุนที่ใช้สำหรับการคำนวณผลตอบแทนดัชนีจะถูกเลือกโดย ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร. จำนวนเงินทุนที่ Lipper ใช้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของดัชนี Lipper นั้นแตกต่างกันไปในวงกว้าง ดัชนี Lipper ส่วนใหญ่ใช้เงินประมาณ 30 ถึง 100 กองทุนเพื่อให้ได้ดัชนีประสิทธิภาพ
ดัชนี Lipper มักรวมอยู่ในการรายงานผลการปฏิบัติงานของกองทุนรวม ผู้จัดการการลงทุนอาจใช้ข้อมูล Lipper และ Lipper Index ในการรายงานสำหรับลูกค้าของตน ดัชนี Lipper ยังสามารถใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานหลักของกองทุนรวมได้อีกด้วย
การวิเคราะห์ดัชนี Lipper
ดัชนี Lipper สามารถช่วยให้นักลงทุนรายย่อยเข้าใจถึงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ตลอดจนประสิทธิภาพของกลยุทธ์ต่างๆ ตลอดกรอบเวลาของตลาดที่แตกต่างกัน ผ่านหน้าเว็บนี้ Lipper ให้ข้อมูลแก่นักลงทุน เกี่ยวกับดัชนีที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพแย่ที่สุดในหมวดหมู่ตลาด
ดัชนี Lipper หนึ่งปีส่งคืนจนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 แสดงให้เห็นว่ากองทุน Lipper Upright Growth Fund เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในหมวดตราสารทุนทั่วโลก กลยุทธ์นี้รายงานผลตอบแทนหนึ่งปีที่ 168.7% ในขณะเดียวกัน กลยุทธ์ด้านตราสารทุนระดับโลกที่มีผลการดำเนินงานแย่ที่สุดในปีที่ผ่านมาคือกองทุน Lipper SGA International Equity Fund โดยมีผลตอบแทนต่อปีที่ -82.02% ควรสังเกตว่าข้อมูลประสิทธิภาพมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี และเงินทุนใหม่อาจถูกสร้างขึ้นหรือกองทุนเก่าจะหยุดดำเนินการเมื่อเวลาผ่านไป
ใน พันธบัตร ตลาด Lipper UBS FI Enhanced Global High Yield เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีผลตอบแทน 1 ปีที่ 24.17% กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพแย่ที่สุดในตลาดตราสารหนี้ในปีที่ผ่านมาคือดัชนี Lipper Intermediate US Government Index กลยุทธ์นี้มีผลตอบแทนหนึ่งปีที่ -0.87%
ใน ตลาดเงิน หมวดหมู่ Lipper Index ผลตอบแทนอยู่ในช่วง 0.2% ถึง 0.01% ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีจนถึงเดือนมกราคม 5, 2018. ดัชนีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือกองทุนตลาดเงินของรัฐบาล Lipper Transamerica โดยมีผลตอบแทน 0.2% กองทุนที่มีผลงานแย่ที่สุดในหมวดนี้คือ Lipper Legg Mason Partners Premium Money Market Trust ด้วยผลตอบแทน 0.01%