อลูมิเนียม ETF 2 อันดับแรก (IYM, JJU)
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือ ETF เป็นทางเลือกในการเข้าถึงนักลงทุนที่แสวงหาผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นภายในตลาดอลูมิเนียม อลูมิเนียมทางกายภาพไม่สามารถใช้เป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในลักษณะเดียวกับโลหะ เช่น ทอง เงิน และแพลตตินั่ม ฟิวเจอร์สอลูมิเนียมมีการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม นักลงทุนจำนวนมากไม่คุ้นเคยกับการซื้อขายในตลาดซื้อขายล่วงหน้าและระมัดระวังในการใช้เงินลงทุนที่มีเลเวอเรจสูงเช่นนี้ อะลูมิเนียมบางส่วน กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน ให้การเข้าถึงอะลูมิเนียมฟิวเจอร์สโดยใช้การลงทุนที่ไม่มีเลเวอเรจซึ่งมีการซื้อขายเหมือนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์
อีทีเอฟยังช่วยให้ได้รับพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายทั่วโลก ข้อได้เปรียบที่สำคัญอย่างหนึ่งของ ETF คือช่วยให้เข้าถึงตลาดตราสารทุนต่างประเทศได้ง่ายกว่าที่มีอยู่ทั่วไป สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อนักลงทุนที่มองหาโอกาสในสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น อลูมิเนียม ซึ่งการขุดและการผลิตส่วนใหญ่เกิดขึ้นในประเทศนอกสหรัฐอเมริกา ผู้ผลิตแร่อะลูมิเนียมรายใหญ่ที่สุดของโลก ได้แก่ จีน ออสเตรเลีย และรัสเซีย
อลูมิเนียมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในอุตสาหกรรมการก่อสร้างและบรรจุภัณฑ์และใน ภาคยานยนต์
. ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับอลูมิเนียมน้ำหนักเบาในรถยนต์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงคือตัวขับเคลื่อนราคาตลาดอย่างหนึ่งมีทั้ง ETF ที่ใช้สินค้าโภคภัณฑ์ฟิวเจอร์สและตราสารทุนที่ให้ความเสี่ยงต่อตลาดอลูมิเนียม หนึ่งในกองทุน ETF หลักที่มีอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์นี้คือ ตั๋วแลกเงิน (อีทีเอ็น). ETN แม้ว่าจะรวมอยู่ใน ETF แบบดั้งเดิม แต่ก็เป็นตราสารหนี้ ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงด้านเครดิตตามเสถียรภาพทางการเงินของผู้ออก
ในบรรดา ETFs ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่นักลงทุนใช้เพื่อเข้าถึงตลาดอะลูมิเนียม ได้แก่ iShares U.S. วัสดุพื้นฐาน ETF (IYM) และ iPath Series B Bloomberg Aluminium Subindex Total Return ETN (เจจู).
ในเดือนมีนาคม 2018 ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กำหนดอัตราภาษี 10% สำหรับการนำเข้าอะลูมิเนียมและภาษี 25% สำหรับการนำเข้าเหล็ก โดยได้รับการยกเว้นสำหรับแคนาดาและเม็กซิโก
1. iShares U.S. วัสดุพื้นฐาน ETF (IYM)
iShares U.S. วัสดุพื้นฐาน ETF ไม่ได้เน้นที่อลูมิเนียมโดยเฉพาะ แต่ให้ข้อได้เปรียบในการให้นักลงทุน ETF ที่อิงตามตราสารทุนซึ่งมีความเสี่ยงต่อตลาดอะลูมิเนียมผ่านการถือครองกองทุน เช่น Alcoa (AA) และ Newmont Mining (เนม). ETF นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตามผลการลงทุนของดัชนีที่ประกอบด้วยหุ้นสหรัฐในภาควัสดุพื้นฐาน กองทุนนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้บริษัทในสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตวัตถุดิบ รวมถึงโลหะ เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์จากป่าไม้
ETF มี อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.43% และให้อัตราเงินปันผลตอบแทนเล็กน้อยที่ 1.42%เหมาะสมที่สุดสำหรับนักลงทุนที่ต้องการความเสี่ยงจากอะลูมิเนียมควบคู่ไปกับหุ้นอื่นๆ ใน ภาควัสดุพื้นฐาน แต่ชอบที่จะรักษาการลงทุนตามตราสารทุนเพียงอย่างเดียว
2. iPath Series B Bloomberg Aluminium Subindex ผลตอบแทนรวม ETN (JJU)
สำหรับนักลงทุนที่มองหาการลงทุนโดยตรงในอะลูมิเนียม มี iPath Series B Bloomberg Aluminium Subindex Total Return ETN ETN นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนที่ไม่มีเลเวอเรจในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอะลูมิเนียม ดัชนีอ้างอิงแสดงถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอะลูมิเนียมหนึ่งสัญญาที่หมุนเวียนต่อไปในเดือนซื้อขายถัดไปในบริเวณใกล้เคียง
กองทุนมีอัตราค่าธรรมเนียมผู้ลงทุน 0.45% ต่อปี เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฟิวเจอร์ส จึงไม่มีเงินปันผลตอบแทน Barclays Bank PLC เป็นผู้ออก ETN นี้