Büyük Sermayeli Hisse Senetleri S&P 500'ü Ayakta Tutuyor

Büyük Hareketler

Hisse senedi endeksleri inanılmaz derecede faydalı araçlardır çünkü bize piyasanın bir bütün olarak her an ne yaptığına dair büyük bir resim sunarlar. Bununla birlikte, dizinler, diğer birçok bilgiyle ortalamasını alarak bazı bilgileri gizleyebilir.

Örneğin, çoğu tüccar aşağıdakileri izlemeyi sever: S&P 500 borsanın şu anda yükselişte mi yoksa düşüşte mi olduğunu anlamak için. Ancak S&P 500'ün oluşturulma şekli nedeniyle, ona bakarak tüm pazar hakkında bir görüş elde edemiyoruz. Öncelikle Wall Street'teki en büyük hisse senetlerinden bazılarının nasıl performans gösterdiğine dair bir görüş alıyoruz.

Görüyorsunuz, S&P 500 bir piyasa değeri ağırlıklı endeks. Bu, hisse senedinin piyasa değeri ne kadar büyük olursa, o hisse senedinin hareketinin endeks üzerindeki etkisinin o kadar büyük olacağı anlamına gelir.

Şu anda, S&P 500'deki en büyük hisse Microsoft Corporation'dır (MSFT), 973,39 milyar dolarlık bir piyasa değeri ile. Spektrumun diğer ucunda, endeksteki en küçük hisse senedi Fossil Group, Inc. (

FOSL), sadece 582,75 milyon dolarlık bir piyasa değeri ile. Boyuttaki bu farklılık nedeniyle, Microsoft biraz hareket ettiğinde S&P 500 çok hareket ediyor, ancak Fossil Group büyük bir hamle yaptığında endeks zar zor tepki veriyor.

Etkideki bu dengesizlikle mücadele etmek için analistler bir eşit ağırlıklı Endeksteki her hisse senedine endeksin değerini etkilemek için aynı fırsatı veren S&P 500 versiyonu. Bu endeksi Invesco S&P 500 Eşit Ağırlık ETF'sini kullanarak takip edebilirsiniz (RSP).

Peki, standart S&P 500 endeksinin performansını SPDR S&P 500 ETF kullanarak karşılaştırdığınızda ne olur (CASUS), bu durumda – göreceli güç tablosunda RSP'nin performansı ile mi? Standart S&P 500'ün fiyat hareketinin öncelikle endeksteki daha büyük hisse senetleri tarafından mı yoksa endeksteki geniş bir hisse senedi karışımı tarafından mı yönlendirildiğini görebilirsiniz.

SPY/RSP göreli güç tablosu yükseliyorsa, bu size SPY'nin RSP'den daha iyi performans gösterdiğini söyler, bu da kazançların çoğunu büyük sermayeli hisse senetlerinin yönlendirdiği anlamına gelir. SPY/RSP göreli güç tablosu düşüyorsa, RSP'nin SPY'den daha iyi performans gösterdiğini söyler, bu da geniş bir hisse senedi karışımının kazançları artırdığı anlamına gelir.

Aşağıdaki SPY/RSP karşılaştırma tablosuna bakıldığında, SPY'nin 2019'un çoğunda RSP'den daha iyi performans gösterdiğini görebilirsiniz. Bu bana, piyasanın bir sonraki nereye gideceğini görmek için endeksteki en büyük hisse senetlerine göz kulak olmam gerektiğini söylüyor.

İşte S&P 500'de piyasa değerine göre en iyi 10 hisse senedi:

• Microsoft
• Amazon.com, Inc. (AMZN)
• Apple Inc. (AAPL)
• Alfabe A.Ş. (GOOGL)
• Facebook, Inc. (Facebook)
• Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B)
• Johnson ve Johnson (JNJ)
• Vize A.Ş. (V)
• JPMorgan Chase & Co. (JPM)
• Exxon Mobil Şirketi (XOM)

S&P 500

S&P 500 Cuma günkü seansta durakladı. Bir süre için biraz daha yükseldi ve ardından gün için işlem aralığının tam ortasına yerleşmeden önce biraz daha aşağı sürüklendi.

Dönen dojiler, bugün oluşturulan gibi, bize pazarın bir sonraki nereye gittiği konusunda fazla fikir vermiyor, ancak S&P 500'ün yukarıda kalması gerçeği destek 2.816.94 seviyesinde umut verici.

Daha fazla oku:

Eşit Ağırlıklı ETF'lerin Etkinliğinin Araştırılması

S&P 500 ETF'leri: Piyasa Ağırlığına Karşı Eşit ağırlık

Temel Ağırlıklı Endeks Yatırımına Giriş

Risk Göstergeleri – Marj Borç

Her zaman Wall Street'teki tüccar duyarlılığının onayını arıyorum. Tüccarların yükselişte olduğunu onaylayabilirsem, yükseliş görünümümden daha emin hissediyorum. Tersine, eğer tüccarların düşüş eğiliminde olduğunu onaylayabilirsem, düşüş görünümümden daha emin hissediyorum. Sonuçta, tüccarlar fiyatları yönlendirir.

Tüccarların ne kadar yükselişte olduğunu görmenin en sevdiğim yollarından biri, tüccarların ticaret yaptıkları hisse senetlerini satın almak için ne kadar borç aldıklarına bakmaktır. Yatırımcılar bir hisse senedinin satın alma fiyatının %50'sine kadar borç alabilirler - buna göre Yönetmelik T Federal Rezerv Kurulu'nun. Yani bir hisse senedi 100$'a mal oluyorsa, hisseyi satın almak için sadece kendi paranızın 50$'ını kullanmanız gerekir. Diğer 50 doları ödünç alabilirsin.

Hisse senedi satın almak için borç para almaya marjla satın alma, hisse senedi almak için ödünç aldığınız para miktarına "marj borcuHisse senedi satın almak için kullanılan toplam marj borcu miktarını takip etmek, yatırımcıların ne kadar emin oldukları konusunda size iyi bir fikir verebilir. Kendine güvenen tüccarlar daha fazla borç alma eğilimindedir. Gergin tüccarlar daha az borç alma eğilimindedir.

Marj borcu, Mayıs 2018'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 668.940,000,000$'a yükseldi. Daha sonra 2018 ortalarında istikrar kazanmaya başladı. 2018'in ikinci yarısında, marj borcu geri çekilmeye başladı, Ekim ayında 607.645.000.000'a düştü ve ardından Aralık 2018'de son düşük seviyesi olan 554.285.000.000'a ulaştı. Aralık 2018'den bu yana, marj borcu seviyeleri tırmanıyor. Marj borcu, Nisan ayı itibariyle 588.721,000,000'e yükseldi - yakın zamanda açıklanan verilere göre FINRA.

FINRA, marj borcu verilerini olaydan bir ay sonra yayınlar. Bu nedenle Nisan ayı verilerini yeni görüyoruz. Mayıs verilerini görmek için Haziran ayının son haftasına kadar beklememiz gerekecek. Buna rağmen, hisse senedi satın almak için borçlanmadaki artış, tüccarların giderek daha emin hale geldiğini doğruluyor. Bu, S&P 500 için umut verici bir işaret.

Daha fazla oku:

FINRA: Yatırımcıları Nasıl Korur?

Marj Hesabı ile Ne Kadar Borç Alabilirim?

Bottom Line - Tatil Hafta Sonunun Keyfini Çıkarın

ABD finans piyasaları Pazartesi günü Anma Günü nedeniyle kapalı olacak. Bu, hisse senetlerinizin yukarı veya aşağı hareket etmesi konusunda endişelenmenize gerek olmadığı anlamına gelir. İyi tatiller!

Daha fazla oku:

Ticaret Savaşına Rağmen Boğa Piyasası Neden 2019'da %25'in Üzerinde Yükselebilir?

Alibaba Amazon için Neden Yeni Bir Tehdit?

Yatırımın Temellerini Öğrenin

Bu makaleyi beğendiniz mi? Daha fazlasını elde et Kayıt olmak Grafik Danışmanı bülteni için.